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劉封先讓魏延率領前鋒部隊開進，果然孟獲得到烏戈國的幫助也派出蠻兵，以藤甲兵為前鋒開始出戰！
本來魏延想即使是詐敗也要先沖殺一陣，不能直接就跑了，否則真的是臉上無光！
等兩軍對圓之後，只看藤甲兵卻是沒有穿鎧甲，只是用一種黑色的東西覆蓋全身，就連頭上也戴上了一個籠套，遠看就像是被包裹在竹籃中間，本來士兵們也听說了藤甲兵的厲害，需要小心防範，但看到這種裝束，便不以為意，個個有輕敵之心。
魏延大喝道︰「你等還不下馬投降？殺到家門口了還要殊死反抗嗎？」
只見對方陣中也出現一員蠻將，倒是身高馬大，嘰里咕嚕的說了一堆魏延听不懂的話，便策馬跑了出來，魏延也持刀迎上，這些蠻將哪是魏延的對手，沒有五合便被斬于馬下，魏延長刀一揮，讓漢軍沖殺，奇怪的是那些士兵並未撤退，而是在另一個蠻將的指揮之下擺開陣勢，魏延不以為意，沖向一個蠻兵回到便砍，只听噗的一聲，那人只是被魏延的大力拍打在地上，立即就爬了起來，魏延大驚，沒想到這藤甲果然厲害，便揮刀只砍蠻軍的頭頸部位，此處是和頭盔相接的地方，自然無法防護，但這樣一來一時也殺不了幾個蠻兵，便被圍在中間，魏延看到場中漢軍大都吃虧，一下子傷亡的大多數都是自己士兵，見形勢不利，只好下令撤退！奮力帶領親兵殺出一條血路，帶著殘兵撤退，蠻軍沖殺一陣才撤回本陣！
孫禮看魏延狼狽的樣子，不由贊道︰「魏將軍詐敗都做得這麼像，恐怕我們都不如啊！」
魏延垂頭道︰「哪是詐敗啊，是真敗了！」
「啊？」眾人大驚，關平說道︰「將軍的意思那藤甲兵真的厲害？」
魏延這才將自己的感受說了一遍，囑咐後面的人小心些，盡量避免損傷！
孟獲見魏延敗走，卻沒敢再追，生怕又有伏兵，不過烏戈國主卻是不以為意，即使有了伏兵，他麼也奈何自己不得，尚自洋洋得意！正在此時孟獲也得到張飛受傷的消息，大喜之中忙派人打听，果然張飛已經被抬回到建寧去了，張飛一走，也算去了自己的一塊心病，孟獲的信心和希望又開始膨脹了！
果然在關平、王舉等幾人接連的敗退之後，孟獲也相信漢軍的確想不出好辦法來對付藤甲兵，也開始率領自己的中軍向前掩殺！
最後一陣卻是黃丸，他帶兵撤進盤蛇谷，還故意讓士兵丟兵棄甲，輕裝撤離，烏戈國主率兵從後邊殺到興頭，每次都讓漢軍逃跑讓他覺得自己很沒面子，雖然孟獲對自己贊賞有加，但他卻還不滿意，一定要活捉幾個敵將，讓孟獲也知道自己的兵力不俗！
孟獲看烏戈國主率兵沖進盤蛇谷，幾次的失利讓他如驚弓之鳥，便讓大軍停在谷口探听消息，卻不敢邁進一步！
烏戈國主騎馬沖了一陣，眼看就要追到漢軍，突然見漢軍個個都轉過身面向自己的大軍，擺開陣勢，雖然是在山谷當中，但他也不由放緩腳步！
黃丸回馬橫刀喝道︰「你們死到臨頭還知道投降？」
烏戈國主听不懂，見有人說話，還以為他們要投降，便讓旁邊的一個士兵翻譯，听完之後他不怒反笑，指著黃瓦說了一通！
那個蠻軍說道︰「我們國主說了，只要你們現在投降，我們便不會追殺！」
黃丸冷笑道︰「你以為你的藤甲兵真的無懈可擊麼？」說著話他突然拿出一個火把，讓士兵點燃，然後說道︰「只需一把火，你們便瞬間化為灰燼！」
此次不需要蠻軍解說，烏戈國主便臉上變色，不知道他們這個國中最高機密怎麼會讓漢軍得知，藤甲都是浸過油的，見火還能有好？驚懼之中便想撤兵！
正在此時突然听得山谷上方到處吶喊，抬頭一看，只見無數漢軍手中都拿著火把搖來搖去，作勢便要扔下來，烏戈國主連連怒吼，一時不知道該如何是好，猛听得身後一陣鼓響，涌出一股漢軍，正是劉封等人！
劉封笑道︰「放心，我不會放火燒你的，只要你現在投降，不再幫助孟獲，我們便放你回去！」
那個士兵又說了一遍，只見烏戈國主頓時臉現喜色，大吼一聲，所有的藤甲兵都從馬上下來，扔掉手中的兵器跪在地上！
其實劉封也不想開殺戒，只要讓他們知道自己可以隨便破了不可一世的藤甲兵，他們自然不敢再抵抗！
于是劉封讓烏戈國主率兵到山谷的另一頭等待，並派出幾個藤甲兵向孟獲報告他們已經順利擊退漢軍，讓孟獲趕緊率兵追擊！
不一時果然見孟獲率大兵進了盤蛇谷！
前軍還未出谷口，突見旌旗閃動，孟獲剛覺得不妙，便見有一支漢軍出現谷口大喊道︰「孟獲，你已經被包圍了，還不束手就擒？」
孟獲大驚，忙讓蠻軍撤退，卻沒想到後軍也被擋住，一時間所有的蠻軍都被困在谷中進退不得！
劉封帶魏延等人大喝道︰「孟獲，你現在不投降，難道想讓你所有的族人都給你陪葬嗎？你看看兩面的山上！」
孟獲和所有蠻將抬頭看到舉著火把和石頭的漢軍，知道已經到了絕路，頓時面如死灰，孟獲半晌答道︰「只要你答應放了我的族人，我便投降！」
劉封道︰「這有何難？你放下兵器過來便是！」
孟獲猶豫了一下，但還是沒有選擇，只好在所有人的注視中放下手中的大斧，斧子掉在地上的聲音在靜靜的山谷當中回蕩！
劉封命人將孟獲綁了，然後放開道路讓蠻軍離開，沒有人率領，蠻軍生怕劉封再追擊，都各自四散而逃！
劉封命人將孟獲帶至大營，孟獲見到烏戈國主，怒喝道︰「沒想到你也與漢人私通！」
烏戈國主嘆氣道︰「大王有所不知，我藤甲兵雖然刀槍不入，卻是用火油浸過七七四十九天，最怕見火，還好燕王並沒有放火，否則只怕你已經見不到我了！」
孟獲大驚，沒想到劉封竟然知道破解藤甲兵的方法，當下不再言語！
劉封雖然沒听懂他們說什麼，但也知大概內容，讓左右將孟獲松綁賜坐！
劉封說道︰「大王此番戰敗，可還有資本與本王一戰？」
孟獲心中早無戰意，但面子還是要的，剛要強說幾句，卻听見營帳外邊一陣謾罵︰「孟獲你這個笨蛋，把族人都帶走，非但沒有打勝仗，還連老窩都讓人家端了！」
孟獲聞听此言頓時從座位上跳了起來，回頭看時，卻是祝融夫人和一干族中長老也被帶來了！一下子還未反應過來！半天才說道︰「夫人，這，這是怎麼回事？」
祝融啐道︰「你怎麼打仗的？人家漢軍已經殺到家中了，你還不知道！」
孟獲急道︰「那族人可好？」
祝融這才看劉封一眼道︰「這位應該就是燕王吧？多謝你不殺我族人之恩，我祝融願意投降！」
祝融說完一眾長老也跪在地上稱謝，孟獲見此情景，仰天長嘆道︰「燕王文武韜略，我也佩服，我雖是化外之人，也懂得禮儀之道，怎能還不知恥？」于是孟獲也跪倒在地，將外套月兌掉，坦胸大聲說道︰「南人世世代代，不會再反了！」
劉封看孟獲也歸順，心中激動，問道︰「那你可心服？」
孟獲答道︰「燕王多番擒拿我族人又放掉，對我們都有再生之恩，我豈能不服？」
劉封這才過去扶起孟獲︰「既然如此，本王還命你為南王，永為洞主，你們的地方，我大軍撤退之後便原本歸還！」
孟獲大喜道︰「燕王如此大德，獲感恩不盡，若是有什麼差遣，我定當萬死不辭！」
劉封道︰「我只有兩個要求，卻需要與大王商議！」
孟獲抱拳道︰「王爺請講！」
劉封答道︰「沙摩柯自從歸順我軍之後，本王深為倚重，所以想帶其回到中原，希望大王能夠同意！」
孟獲道︰「能到中原，也是沙摩柯的榮幸，此事他自己決定便是！」
劉封又道︰「本王出征之時，發現有一處地方礦產豐富，若是日後派人來開采，還望大王能夠代為照料！」
孟獲笑道︰「此事容易，以後我們的地方也是陛下的地方，只要是燕王的指令，孟獲一定照辦！」
劉封突然想起一事，便問道︰「我素知大王之地盛產茶樹，不知可有專人采摘？」
孟獲一愣，說道︰「茶樹是有，但卻沒有人專門采摘，只是一些婦人閑暇時采些與漢人交換糧食布匹等！」
劉封說道︰「若大王能夠組織人專門采茶，本王便派人在建寧一帶專門收購，你看此事如何？」
孟獲還未答話，一位長老跪倒在地說道︰「若是燕王真能如此出力，我們族人世代感謝燕王大恩，我族中茶葉以後真能有專人收購，大家的生活便有指望了，不用到了冬天連食物都找不到！」
孟獲也是感激道︰「沒想到燕王考慮如此周到，此事我回去之後馬上宣布，相信會有不少族人願意的！」
劉封卻是心中偷笑，若是能從他們手中弄來大量茶葉，再賣到中原各地，以後可是一大經濟支柱啊，還有四川的蜀錦和蜀繡，都可以利用，回去之後要組織專門的人來經商，這其實是自己一路上早就想好的，沒想到孟獲等人也如此支持！
正在眾人欣喜之中，孟獲有些尷尬的說道︰「王爺，不知道張將軍回去，是真實消息還是故意做給我們看的！」
劉封神色一黯，說道︰「三叔的確是為毒箭所傷，一時卻得不到救治，只好送回了！」
孟獲垂頭答道︰「沒想到會傷了張將軍，我真是過意不去！」
劉封擺手說道︰「此乃正常之事，征戰沙場哪有不受傷的道理？」
旬炎突然問道︰「既然大王知道是毒箭，可有解藥？」
孟獲搖頭道︰「就是因為沒有解藥，我才心中愧疚，這些毒都是從一些毒物身上萃取的，有的連我們自己都不認識，所以未曾有解藥！」
劉封看大家神色黯然，拍手笑道︰「好了，不提這些了，如今我們合為一家，皆大歡喜，就在此地設宴，大家慶賀一番！」
眾人听劉封話這才有些喜色，都各自去準備設宴慶賀！
為了不產生矛盾，劉封也沒有在蠻人軍中留下官吏，讓他們自己管理，同時也保證相互之間可以交流，只要不產生械斗，隨時可以到建寧郡、永昌郡等地進出！
大軍出征到回到建寧，已經半年有余，劉封一面命人向成都報信，一面讓士兵準備撤退！
此時成都的詔書也早就到了，正式任命呂凱為建寧太守！
在一干官員的歡送之下，劉封帶著白虎和諸葛果還有大軍凱旋而歸！
一月之前，曹丕因為荊州之計落空，屢次出兵不利，加上身體多病，在憤恨當中死了，曹睿繼任為魏國皇帝，封曹真為大將軍，司馬懿為輔國大臣，共同掌管軍務，知道蜀軍已經征服南蠻，所以也沒有輕易出兵；東吳雖然失去江陵，但荊州北面卻有了關羽擋著，不必再擔心曹軍攻打，于是命呂蒙為步兵大都督，陸遜為水軍大都督，重兵防護廬江、江夏和濡須港一帶，一時間三國都處于平和時期，都在等待機會！