###善柔與廷芳在魏境上岸購物，可惜與農民打扮的少龍緣慳一面。少龍偷入魏營，駭聞信陵君與龍陽君的對話，知道信陵君到來捉拿自己。少龍為救秦兵，暴露了身分，倉惶逃走，幸得龍陽君相救，二人重逢唏噓不已。此時信陵君率眾來搜，還取出魏王的御賜金牌，龍陽君無奈讓路。琴清拿著一籃幸運星望著遠方，祈求少龍安然而返，荊俊及娘蓉見狀心中慨嘆。廷芳與善柔在到渡頭看見江中漂浮著一人，慌忙將他救上岸，赫然認出他是少龍。少龍蘇醒後見到廷芳，驚喜萬分，但廷芳說自己叫鳳菲，少龍模不著頭腦。嬴政一意孤行要增加軍餉，不韋不悅，故意取笑嬴政將多出一個便宜弟郎。
朱姬尋至高樓，驚見毐欲跳下尋死，即透露懷有身孕，毐驚喜萬分。嬴政再拿墮胎藥來逼朱姬喝，毐以嬴政的身世秘密，要脅他確保其一家三口的安全。廷芳心緒不寧，排舞時錯漏百出，少龍見狀教她跳西班牙舞，令二人關系轉好。齊相田單到渡頭接船，又要上船參觀，少龍感事有蹊蹺，再見田單輕薄廷芳，醋意大發。廷芳站在大鼓上大跳「卡門」，受齊王贊賞，此時有人從大鼓內取出利劍，刺向齊王，少龍突然出現擊退刺客，但刺客的劍劃過廷芳的手臂，廷芳毒發暈倒。廷芳自知命不久矣，向少龍剖白愛意，少龍只說待她復元後娶她。少龍推測是田單一手籌劃刺殺行動，與善柔夜探田府，善柔赫然發現主公與田單是一夥。少龍揭穿主公就是齊鉅子曹秋道，秋道脅持善柔，善柔即提議以鉅子令秘笈來交換自己性命及解藥，秋道嘲笑她不惜為少龍背叛組織，現在竟為他人作嫁衣裳，少龍聞言錯愕又感動。龍陽君擔心交換秘笈時秋道會使詐，借出寶劍給少龍，少龍感激。秋道取得秘笈後果然出爾反爾，少龍震怒。朱姬為快將出世的兒子縫制衣服，突然見嫪毐與嬴政來到，朱姬奇怪嬴政的態度變得友善。原來嫪毐找來一位貌似嬴政的人，密謀頂包嬴政成為秦王。
嬴政野心勃勃，計劃十年內一統六國。朱姬早產，嬴政將剛離母體的嬰兒抱走，並立刻掐死他，在旁的趙高也不忍卒睹。朱姬到來懇求嬴政放過嬰兒，嬴政竟在她與毐面前摔下嬰兒，朱姬見兒子死了，傷心欲絕，毐怒然挾持嬴政返大鄭宮。毐欲殺嬴政，趙高拼死相救，更與嬴政雙雙跳崖。少龍返秦途中突然心緒不寧，走到銅鏡前赫然見到自己的影像模糊一片，心中一凜。毐將真正兒子交給朱姬，朱姬喜極而泣，原來毐比嬴政早一步調包親兒。不韋听聞嬴政送朱姬回大鄭宮後便沒有回來即到大鄭宮，竟見嬴政與朱姬的關系突然轉好，又對他不假辭色，氣結。毐找到嬴政二人的尸體及印鑒，大喜。假嬴政要賞賜三千食邑給毐，不韋反對無效感氣憤。少龍將巨子令交給善柔，要她當墨者傳人。琴清得悉少龍安然無恙回來，飛奔往渡頭接他，見他與廷芳態度親昵，錯愕。少龍望著二女，心中一片混亂。
少龍知假嬴政欲利用琴清對付自己，急謀對策。假嬴政以蕞城失守向少龍大興問罪之師，此時不韋率兵到來捉拿少龍，指少龍與李牧私通，少龍心中轉念即不作自辯，不韋心喜地帶走少龍，假嬴政與朱姬愕然相視。廷芳等得悉少龍被不韋押入天牢，大驚失色，廷芳提議找善柔幫忙劫獄，鄒衍說行不通，荊俊毅然去找娘蓉幫忙。荊俊曉以大義，蓉矛盾不已。天牢內，少龍向不韋透露假嬴政一事及分析利害，又提出助他殺假嬴政的條件，不韋半信半疑。不韋深夜訪假嬴政，果然試出真偽，回家時剛好撞見蓉欲偷天牢符印，于是將計就計。嫪毐得知少龍逃出天牢，震怒，少龍突然出現，指不韋欲在大王到雍都行冠禮途中刺殺他，若嫪毐歸還琴清，則確保大王平安到雍都。廷芳驚悉長信侯就是毐，面色一變並心有決定。
王翦倒戈相向，不韋震驚。嬴政重掌大權，躊躇滿志。天牢內，嬴政故意向不韋講出自己真正身分，不韋險些被氣死，嬴政再賜他飲毒酒，不韋死不瞑目。嬴政要獎賞少龍，少龍婉拒，見政得意忘形的模樣，心情復雜。嬴政為引毐回來，將他與朱姬的兒子吊在宮中廣場，朱姬跪地哀求嬴政也無動于衷。毐出現，嬴政在二人面前將繩索斬斷，嬰兒活生生地撻死，毐與朱姬痛不欲生，雙雙自殺，少龍欲救無從，悲憤交集。琴清氣急敗壞奔出，指廷芳留書出走，少龍慌忙追出。原來廷芳自覺非清白之身，配不上少龍，少龍向廷芳剖白愛意，廷芳無動于衷，少龍焦急下說出「ILoveYou」，更配合身體語言，廷芳被其深情打動。少龍擁著琴清和廷芳共賞落日美景，善柔突然出現，悄悄地向少龍示愛，少龍頓時不知所措。嬴政以一半江山及師徒情義試探少龍，少龍心知伴君如伴虎，不為所動，嬴政見狀心有決定。少龍帶二女等離開咸龍陽君城，赫見王翦率兵守在城門阻攔，少龍心下一沉。少龍等順利返回烏家堡，即接報嬴政親率大軍來捉少龍，少龍吩咐眾人躲進趙雅的衣冠冢內，自己欲與嬴政來個同歸于盡，琴清和廷芳猜到其心意，誓要生死與共……