軒轅下山之後，就一路向著姬水的方向飛去，一路上看到了不少的部落，雖然現在有人皇神農，但是部落大多是各自為政，有時候為了水源和獵物都會打起來，軒轅這一路走來看到了人族的混亂，他決定要改變這種現狀。當軒轅一身道袍的落在有熊氏的門口時，看守的人族連忙行禮，卻不料軒轅道︰「請進去通報一聲，說族長十八年前的離家的兒子回來了。」
有熊氏的族人都知道，他們的少族長在年幼的時候，就被一位仙人收為弟子帶上山去了，現在眼前的這人一身道袍，而且時間也是恰好相同，于是連忙進去向族長稟告，不一會族里的男女老少全部的出來了，其中一位婦人看到軒轅之後，立刻就小跑過來將軒轅抱住邊哭邊道︰「我兒總算是回來了，娘是曰夜期盼，總算是把你給盼回來了。」軒轅知道這就是他的母親附寶，連忙開始安慰。
此時一個中年人從人群中走出，說道︰「好了！軒轅已經回來了，你就不要再傷心了。」軒轅看到族人對這名中年人十分的尊敬，便知他是自己的父親少典。少典將族人驅散之後，便迫不及待的將軒轅帶到屋中，問道︰「軒轅啊！你隨廣成子道長這十八年學了些什麼啊？」軒轅答道︰「老師教了我修道之法，現在我已經是金仙之境，另外老師還交了我兵法策略。」
少典聞言大喜，道︰「好！好！軒轅啊！為父已經老了，在管理部落的時候已經有些力不從心了，你既然從道長那里學的如此本事，為父這就準備將族長之位傳與你。」
軒轅听到父親要將族長之位傳給自己，皺眉道︰「我自從出生之後就一直在老師的身邊修道，現在已有十八年的時間沒有接觸族人，現在才剛剛回歸，父親就將族長之位傳我，我怕族中之人會不服啊！」
少典听完笑道︰「我兒不必擔心，你出生之時就與眾不同，族人皆言你是繼伏羲與神農兩位人皇之後的另一位賢人，更何況你現在從道長那里學藝歸來，族人一定會擁護與你。」
軒轅听到父親如此說，只能回道︰「如此我就接下這族長之位，希望不會辜負父親的期望。」數曰之後少典在族人的見證下，將族長之位傳給了軒轅。
軒轅接任有熊的族長之位後，他發現神農傳下的農耕之法雖好，但是一塊地如果經常種植，那麼那塊地的肥力就會下降，最後軒轅想到了一個辦法，那就是將砍到的樹木原地燒毀，用燒後留下的黑灰撒在大地上，這樣的會可以有效的提升肥力，可以讓土地的使用的時間更長。
軒轅還將廣成子交給他的武藝簡化，用來訓練部落里面的武士，周圍的部落聞听有熊部落強大且跟隨仙長學藝十八年。便紛紛率部落歸順，先後有熊、黑、躲、疆、虎、雕、胳、鷹、鳶九個大部落歸順，使得有熊部落的實力越來越大。
神農听到了這些消息也是高興，他在十八年前就听說過軒轅被聖人門下的廣成子收為弟子，他認為軒轅一定是有大能之人，軒轅回到部落之後的所作所為也令神農滿意，但是他覺得軒轅好像差了點什麼。
幾年後，人族的各各部落都接到了神農的傳召，要他們的族長全部到陳集合，神農準備進行人皇交接，上面說自己已經不能待在人族了，希望各各部落推選一位賢德之人，出任下一任的人皇之位，軒轅得到了傳召也是欣喜，如果他可以成為人皇，那麼他就會名正言順。
就在當初伏羲站著的石台之上，神農今天站了這里，看著下面站著的兩位人選，一個是有熊族的軒轅，一個是九黎的蚩尤，有熊族這些年改善了農耕之法，而且修習武藝，所以有入選的資格，而九黎族的蚩尤是人巫之身，用五金打造出了非石木質的兵器，為人族的狩獵減少了危險，所以也有入選的資格。
兩位候選人都有支持者，所以神農至今還是無法決定，正在為難之時，天上傳出幾聲嘶叫之聲，玄都駕著龍馬而來，道︰「老子聖人法旨，人皇神農到火雲洞修煉，大劫不出，不得出世，至于人皇之位自然有天定。」神農嘆了一口氣坐上了車架，此時天降大功德，比上一次伏羲的功德還要多，神農從金仙一路升到了斬二尸道行。
神農如此多的功德，自然是讓不少人側目的很，通天的弟子多寶為神農之師，也分了不少的功德，通天自然是不會有意見。元始則是想到廣成子已經將軒轅收為弟子，他也不會眼紅。西方的準提和接引就有些眼熱了，但是他們也知道這三皇之外是不會有他們的份的。
老子是伏羲的半個老師，多寶是神農的老師，廣成子是軒轅的老師，這一看就知道是三清包了的。三清雖然現在矛盾不斷，但是畢竟他們有多年的情誼在那里，老子這次將三皇之師的名額和元始和通天平分，也是有著修好關系的意思，同時也向洪荒傳達一個聲音，那就是他們三清的道雖然不同，但是他們三清終極是在一起的。
只是不知道老子聖人的努力可以持續多久。
天庭之上，瑤池和昊天二人經過了一番努力，終于將天庭建立了起來，現在他們二人也對視一眼，看到了人皇的功德他們也動心了，昊天猶豫道︰「瑤池，你看我們能不能在下一任的人皇上面打一點功夫？」瑤池想了想道︰「昊天，人皇之師恐怕那些聖人們已經分配完了，我們是不會有什麼機會的，不過我們可以參與一下，只要注意一下度，他們看在道祖的份上應該不會為難我們。」昊天點了點頭，道︰「瑤池你說的對，此事就交給你來辦，我現在還是提升道行要緊，沒有足夠的道行，我們完全不能和聖人相抗。」