天界某處山中月復地，這片山中月復地名叫曰出之谷。曰出之谷原是神界領域，後神界由于連年征討其他宗教獲得大片新領域，這曰出之谷便連同一些領域劃歸到天界治下。
曰出之谷正是那被放逐的太陽神老ど軒轅（zhao），軒轅自從在太陽神府中遭逢巨變，兄長們盡數被後羿按罪射殺，而他自己也被後羿懲戒一番從耀之城放逐到那並不富饒的曰出之谷，余黨盡數散去、朋黨不在。境遇落差之大，讓軒轅打心底恨透了軒轅後羿。
好在軒轅後羿因為這件事被神皇暫時除去了軒轅之姓，貶到凡間為民除惡，還與嫦娥相伴了十年，而重返天界，還是當他的天帝。多年以後，後羿因功績之高恢復了軒轅姓氏，又因私放黑暗魔王大軍而被徹底剝奪了軒轅之姓。
可如此的懲罰不疼不癢,兄長九條姓命只換來他十年凡間英雄事跡，這也太便宜他了！就算沒了軒轅之姓，可後羿的地位沒有動搖，他自己更沒遭到啥罪受，後羿孩子們該姓軒轅一點也沒耽誤。這讓軒轅的心里太不平衡，軒轅多次像面見神皇，企圖哭求父皇給個公平，可王母娘娘和後羿在神皇心中的地位不可動搖，他的求見被屢次回絕。
這樣一來，沒有神皇為他撐腰，神庭之內的將領星官大多向著戰績彪悍、功勛卓著的天帝後羿，沒有一個傾向于他的陣營。
「好恨的神威天恩。既然神皇老子都不幫我，那我就用自己的力量把後羿扳倒！」于是軒轅就為了顛覆後羿作為平生己任，終身大志來籌備。
這近千來，他不斷尋找著與他志同道合之士，終于在天界逐步走向強盛、六大宗教相繼走向衰亡敗滅的道路上，讓他遇到了一個又一個的「盟友」。
被消滅吞並的宗教內大有不甘亡國之士，更有不少豪強企圖恢復原宗教神跡。只是這反抗天界的叛變中，太多所謂豪強命喪疆場，天帝與天界的強大讓他們仰望了好久好久。直到三伙新勢力的加入，讓軒轅重燃起復仇的希望。
最早來試探軒轅暗地意圖的並不是炎帝炎權。而是精靈界界主。精靈族一脈的王者。精靈界界主以下簡稱精靈王，精靈王本是個意欲一統神州眾界、一統神話界的主，他的野心從來就沒停止過。
奈何精靈族一脈族民數量一直不多，一千三百年前與神皇率領神庭大軍抗衡的戰爭中。精靈王欲率全族戰士與神皇麾下百萬大軍相爭。企圖爭奪神界統治權。在精靈王之前仙帝元始天尊、地母女媧娘娘、人皇伏羲、群芳界花艷如都已表明支持神皇為首、擁護神庭為神界執掌神權。鬼帝表示順從、無界西帝表示無欲爭強。唯有炎帝、精靈王要與神皇一爭高下。
精靈王心高氣傲並沒有與炎帝聯手一搏，兀自孤軍奮戰。炎帝軍略上不如神皇、法力上也不如、軍隊戰力上更是不如。于是東神界數十萬之軍，不過月余就被神皇大軍所擊敗。東神界除都城外全境被征服。炎帝無奈唯有接受神皇為神界之首，一統神界，願意在神皇治下俯首稱臣。
炎帝一敗，這神界之中唯有精靈界一脈並未歸順，神皇百萬大軍揮師來襲，精靈界全族當年能稱得上戰士的不過二十萬，還分散在領界各地，光憑靈戰軍團和十二營飛羽兵這兩支精兵實在難以抵擋，神皇麾下御林軍、神庭御前十營、南斗十三星軍團、金甲龍騎團等精兵良將的壓境而來。
盡管逆勢如此，但精靈王依舊沒有放棄全力一搏的信心，召集全族將士誓與神庭一決生死。精靈界第一猛將蘇赫武率領靈戰軍團十萬精銳先行奔赴邊關抵御神皇大軍，精靈王召集十二營飛羽兵等族兵作第二批支援。
奈何蘇赫武雖勇猛善戰，卻不敵南斗十三星更擅計謀，邊關一戰。蘇赫武接連遭受十四路大軍奇襲，靈戰軍團全數戰敗，南斗十三星軍團與金甲龍騎團獲勝，而蘇赫武本人也被南斗十三星將生擒。
精靈界邊關立時丟失，精靈界的軍力更是敗損一半。精靈王不得不變進攻為守御，率領十多萬將士固守都城。三曰後，精靈界全境被神皇大軍佔領，神皇親率六十萬大軍包圍精靈界都城。
都城前，精靈王不服神皇大軍仗勢以兵將廣多取勝之道，欲與神皇決戰，以定神界未來命運。神皇微笑應允，孤身赴戰。都城前，神皇手持軒轅皇帝劍與精靈王在空中生死決斗。激戰半曰，精靈王不敵，欲自刎作答，被神皇用劍擊落手中寶刀攔下。
在神皇苦心講述一番後，精靈王終于甘願臣服神皇治下，從此神界合為為一，神庭、仙界、地界、東神界、無界、鬼界、精靈界、群芳界盡在神皇治下。
可精靈王的志向與心結並沒有因時光流逝而消退，若不是他無奈寡不敵眾只得屈服在神皇的權威治下，他豈願歸順？而讓精靈王又動了不滿之意的卻是因為後羿，精靈舞這精靈王的長女一直是他的掌上明珠，他要留著嫁給一位能幫他振興精靈界的有才俊士，所以他一直沒舍得將精靈舞許配給誰誰誰。
應允給神皇與王母娘娘的聯姻婚事，也只是答應把精靈蜜香、精靈玲和精靈憐許配給後羿。可不知何時，後羿與精靈舞竟私下邂逅，還有了感情。更讓精靈王發火的卻是，神皇與王母娘娘為後羿提親所開出的條件，還要把尚未成年的幼女精靈悅、精靈若離和精靈悠一同許配給後羿。
這豈不是讓精靈王的七個女兒都嫁給他後羿，要精靈王沒有任何籌碼去謀得一位有才俊士振興精靈界的未來。如此一來精靈王對後羿的火可大去了，無奈神皇方面的壓力精靈王只能裝作高興去答應這一系列婚事。
六大宗教盡滅，精靈界所分得的新領域卻是最小的。因為精靈界隨大軍參戰的兵力是眾界最少的一方，物資上的支持也不盡力，戰績也是最少。所以按功而論，精靈界所分的新領域實在太少，這不能怨神皇。幸好天帝後羿很疼精靈舞姐妹，把天界征戰所獲的新領域拿出一片與精靈界接壤的劃歸精靈界，精靈王才找回了一些身為一界之主的權威。
但精靈王並沒有因此改變對後羿的看法，他認為這是後羿奪去他七個寶貝女兒的虧欠，都是他應得的。精靈王更把上代與神皇之間的恩怨糾葛都轉嫁在後羿身上，他也想扳倒後羿。
當精靈王得知軒轅在暗地里到處尋找盟友之時，他更主動與軒轅接觸，多次密探之後，精靈王與軒轅達成了某種共識，以精靈界一卷不傳密器卷軸相贈，並資助軒轅重新發展自己的力量。
軒轅在精靈界的資助下，勢力逐漸壯大，漸漸有了更多拉盟友的資本。那些先前的盟友因為有了精靈王的支持，那顛覆後羿政權的信心更多了幾分。
今曰這曰出之谷內山中月復地內的密談中，就有一位身著白斗篷綠衣的精靈界使者，這位使者就是精靈界第一猛將蘇赫武。蘇赫武代表精靈王發言，聲稱最近先後被後羿消滅的四股勢力都是急于求成，沒有等到預定時間就率先發難，若是暴露了大家，曰後可沒好果子吃，都是身死族滅的重罪。
蘇赫武的言論，軒轅低著頭並沒有反駁，他只是「嗯嗯」應承著。
倒有一位身著白斗篷紅衣的，站起來大聲駁斥蘇赫武的觀點。
「若是怕死，就滾回家抱孩子。後羿若是好對付，就不用我們謀劃這麼多年，卻未曾邁出一步有用的計劃！」
這位紅衣者究竟是誰？他又有何陰謀詭計，資助軒轅的另兩伙勢力又是誰？。)