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周二狗接到薛岳的電報，自己已調到第一戰區，駐守豫東，望其商隊追隨，可能有賺錢機會。周二狗大喜，馬上叫來趙大虎、施繼倫等人。接著祖敬又傳來「漁農」戴笠的消息︰浙北的忠義救**將向西移防，路過西山，望周二狗看在青幫一脈，出于江湖義氣予以協助。大家看著這兩封電報，默契的笑了︰又來買賣了！
大家商議，鑒于武穆軍和日本人的談判，這筆買賣由西山自救會出面來做。
西山自救會經過不斷完善，架構也充實起來︰
周二狗任西山自救會會長，
王長庚任西山自救會秘書長兼制藥廠廠長，負責各鄉、鎮、村行政、組織、稅收；
施繼倫任西山自救會副秘書長兼西山商會會長，負責各鄉鎮村及對外的商貿活動及情報收集；
周侉子任西山自救會副秘書長兼工會會長，負責食品、藥品及部隊非武器類裝備的生產；
舒金堂任西山綜合學校校長，負責文化教育，技術培訓，技術產品的開發生產；
周大狗任西山供銷處處長，歸商會管轄，負責對外商貿的組織、運輸、運營，是毛子清的「大客戶」；
萬子雄任西山守備隊隊長，歸商會管轄，負責各鄉鎮村自衛隊的組織、訓練、指揮；
陸敖任西山行動隊隊長，歸商會管轄，負責對外商貿糾紛及情報處置；
劉慶和任護衛隊隊長，歸商會管轄，負責各路商隊的安全保障；
武大郎任聯絡處處長，歸商會管轄，各路關系的聯絡；
王丹鳳任宣傳處處長，歸商會管轄，各路江湖藝人的聯絡；
喬星竹任總務處處長，歸商會管轄，各路物資的管理、調配；
武氏兄弟武震任機動處處長，武雷、武霆任副處長，歸商會管轄，負責對各部門提供臨時性支援。
特別是將大部分江湖好漢從正規部隊分離出來，編入西山自救會。周大狗、劉慶和、陸敖、萬子雄、武氏兄弟手下，只留李金山、柳毛兒、齊元凱等熟悉當地情況、有文化、守紀律的首領、士兵，完成情報、偵察、運輸等任務。主要因為這些江湖好漢的江湖習氣難改，不容于部隊嚴格的紀律，同時這些人作戰素質高，戰場、社會經驗老到，在部隊的建制化作戰中不能有效發揮作用。
此時，西山的工業、商業、軍工、教育、武裝等部門已初具規模︰
周侉子下屬的藥品廠、畜牧場、食品廠、裝具廠、服裝廠、卷煙廠都已投產︰
藥品廠除蒙汗藥、五鼓雞鳴斷魂香之外，主要生產急救包，包括4塊止血紗布、2卷繃帶、4粒鴉片止痛丸、退燒藥、止瀉藥，另外還由百藝道長主持的毒蘑菇等特供部隊的劇毒藥；婁三春任廠長，周大狗負責采購、銷售，除能保證部隊供應外，還少量外銷給**部隊。
畜牧場主要安置傷殘的傷兵，養殖了雞、鴨、鵝、兔、豬、羊、驢、馬、牛，種植了大片牧草，已有存欄種兔800余只、種雞1200只，種鴨2000余只、種鵝600余只，種豬100余頭、種羊200余只、種驢60余頭、**40余匹、種牛20余頭，出欄兔子2000只、雞2300余只、鴨子5000余只、鵝1000余只、給食品廠提供了供應。
食品廠主要生產炒米供應部隊，炒米用雞鴨鵝豬羊牛油加鹽糖炒制，再用竹筒包裝，制成作戰干糧；將紅糖壓制成糖丸，作為作戰補充食品，還起了個好听的名字－－－－「抗倭增力丸」；各種雞鴨鵝兔，則剔除干淨、腌制好後，用鬼子坦克改制的烘爐烘干，用豬油浸透，制成易保存的肉干，作為作戰副食；動物內髒則制成腸衣或鹵煮後給部隊改善伙食，或在市場銷售；動物骨頭熬制成骨膠，給舒慶堂的技術工廠。
服裝廠主要生產軍裝、軍帽、被筒等物，已能日產軍裝50套，被筒100套。另外，還組織大量人力，用茅草、稻草編制榻榻米，供應毛子清銷往日本。
裝具廠還在籌備中，目前只能生產軍鞋和雨衣。軍鞋的鞋底和雨衣都用汽車廢輪胎的橡膠浸制，效果相當不錯。
卷煙廠主要生產三種香煙︰一種普通香煙，供應部隊消費；一種加鴉片，供應日軍消費；一種加五鼓雞鳴斷魂香，供應特殊用途。
舒慶堂也開始建立了彈藥廠、制修廠。
彈藥廠生產導火索、土雷管、爆破筒、發煙手榴彈、燃燒炸藥包、蒙暈彈，擲彈筒彈（燃燒彈、照明彈）；子彈及擲榴彈和炮彈暫時不能生產。土雷管用子彈殼裝填黑火藥加導火索；爆破筒是用廢舊鋼管裝填**制成；發煙手榴彈是用蠟浸防潮紙和黑火藥摻橡膠末卷成的大號麻雷子；燃燒炸藥包是蜂蠟、骨膠浸透破布，卷上黑火藥制成的大號麻雷子；蒙暈彈是用黑火藥混合五鼓雞鳴斷魂香制成的大號麻雷子。因為受技術水平限制，只能制造一些簡單彈藥，而且盡量用這種容易配制但威力小的黑火藥。但這些「加料」使其功效大增，成為各部隊的搶手貨。炸藥生產設備和子彈生產設備正在建成中。
制修廠負責武器修理、機器設備安裝及生產擲彈筒、工兵鍬鎬、鋼盔、爆破筒外套、反坦克雷及輔具、老虎鉗（破壞鐵絲網專用）、手工工具等金屬器材。所謂反彈克雷及輔具，炮彈反彈克雷是周二狗的發明，洛陽鏟則是王老墩的秘密武器。
周二狗他們商定︰由武氏兄弟帶隊前往薛岳處捧場，帶上軍鞋1000雙、雨衣1000件、肉干100斤，10萬粒抗倭增力丸，鋼盔1000頂，急救包1000個，擲彈筒40具、帶擲彈筒彈1600枚，爆破筒50個，發煙手榴彈500個、燃燒炸藥包500個、反坦克雷輔具1000套作為見面禮。帶300人，大車50輛，其他配備自選；劉慶和帶150人配合浙西忠義救**，自帶配備。
第二天，浙西忠義救**到了，是忠義救**第一支隊的獨立大隊，隊長劉威韜，原是青幫骨干，多次與周大狗發生沖突，此時相見卻感分外親切，周大狗送了10支沖鋒槍給劉威韜，劉威韜送周大狗一只金華火腿。通過武器殘破，軍容不整，士兵們面容疲憊，傷兵不少，可以看出這支忠義救**打仗必定不少。周二狗給救**補充了一部分給養彈藥，救治傷兵後，劉慶和和武氏兄弟隨救**一起向西開拔。
萬子雄和陸敖沒分到「生意」很是不快。兩人私下一商量就冒開了壞水兒。
在寶華山北麓的夏樹，日軍的一列火車正緩緩通過，往南京方向駛去。陸敖帶人登上火車頭，押車的兩個鬼子還沒反應過來，就被陸敖幾槍放倒，不防被鬼子司爐一鍬鏟在胸口，險些將陸敖從火車上鏟下去，陸敖忍痛將鬼子的司機、司爐擊斃，後面的人連忙一面托住搖搖欲墜的陸敖，一面分人控制了火車頭。很快火車頭和車廂就月兌了鉤，尾車的押車鬼子剛感覺不對，車窗和車門就被砸開，接著是7、8顆日式手雷飛進來，毫無爆炸死角的車廂變成屠宰場。
火車的後面，鬼子護路的裝甲巡邏車正常巡邏，不時向路邊的可疑目標掃射一番。突然巨大的爆炸聲將車身一震，車前的路面被炸出一個大坑。車上的鬼子連忙停車，尋找襲擊者的蹤跡，裝甲車的大燈照得前面縴毫畢現，也沒看到襲擊者的影子，再用機槍向四周的可疑目標掃射，還是沒什麼跡象。這時，裝甲車後面兩條敏捷的身影竄了上去，將幾個小炸藥包粘在裝甲車上。一聲巨響，裝甲車里面就沒動靜了，車里的鬼子悉數震死。接著，幾條黑影靠上去，撬開裝甲車門，將里面鬼子尸體拖出來，扒光衣服裝具，然後登車向火車伏擊點駛去。薛岳留下的那些戰車兵終于有用武之地了！
鐵路兩旁，在裝甲車大燈和許多馬燈的照明下，上千的人馬在卸車、裝運。時間緊迫，只好見什麼搬什麼，先搬到山里再說，兩邊的警戒部隊可沒多少人。萬子雄、陸敖各帶所部300余人，總共700余人的作戰部隊，薛岳留下的裝甲兵30余人，1000余人的搬運隊參加了這次行動。
鬼子很快做出反應。先是長江上的軍艦艦炮轟了過來，接著軍艦上的水兵和陸戰隊攻了過來。負責指揮的萬子雄果斷命令撤離，自己帶人將剩余物資一把火燒光。
天蒙蒙亮，萬子雄指揮人馬將物資隱藏到早已探查好的山洞中。鬼子因為兵力不夠，加上寶華山山深林密，只能在山腳向山中胡亂開炮泄憤。萬子雄他們從容的將人員、物資隱蔽好，卻發現寶華山南麓的各條道路已被鬼子封鎖，而且周圍的鬼子援兵也在不斷趕來。
萬子雄不著急，非戰斗人員都已隱蔽，戰斗人員都已安排妥當，唯一擔心的是陸敖和幾個重傷員需要迅速運回茅山救治。萬子雄坐在一個山洞的洞口，听著四處零落的槍聲，那是他安排的誘敵分隊和鬼子不時接火兒。誘敵分隊一面消除運輸物資留下的痕跡，一面沿途丟一些引誘鬼子的零星物件（如暫新的子彈、鬼子軍帽、軍鞋、包裝箱碎片之類，中式衣褂、鞋子），帶鬼子搜索隊轉山路。
天亮以後，萬子雄在寶華山的處境開始不妙。不知道多少鬼子包圍了寶華山，一天有幾十個以班為單位的鬼子搜索隊進山搜索，一個隱蔽洞被發現，十幾個兄弟被殺害，誘敵分隊和鬼子接火兒30多次，也犧牲了10幾個人，雖然鬼子也付出了近百人的傷亡，但對萬子雄這個只能佔便宜不能吃虧的家伙來說仍然很難接受，更何況這樣下去最終吃虧的還是自己。堅持到天黑，萬子雄決定兵行險招向西面南京方向突圍。
萬子雄將全部戰斗人員集合起來，將近600人的隊伍分成三批，交替掩護著搬運工向棲霞山方向攻擊前進。果然，鬼子只注意南北夾擊萬子雄，卻忘了守住自己的老窩。
棲霞山的日軍只有一個中隊，受到萬子雄部攻擊後馬上集中起來部署防御。無奈萬子雄正規作戰是個半吊子，打仗卻是滑頭。他先派出10個尖兵班滲透到棲霞山的山林中，然後才在裝甲車掩護下發起攻擊。當日軍進入陣地與萬子雄對壘時，萬子雄的尖兵班從背後或側翼發動偷襲，很快就清除掉這股日軍。
萬子雄手下有一個原**88師叫曾七的炊事兵曾駐扎棲霞山，他向萬子雄匯報︰棲霞山有一個**的德械軍火庫，並且工事完備。
萬子雄馬上令曾七帶人前去搜繳。那些裝備居然還在，而且是一個標準德械團的裝備。原來日本人想用這些裝備配給日後啟用的中國的漢奸部隊。總計︰團直屬部隊︰6門83毫米迫擊炮，6門20毫米機關炮，6門82毫米迫擊炮，18挺重機槍，81挺捷克式輕機槍，沖鋒槍120支，駁殼槍150支，18支德制狙擊步槍，中正式步槍1050支，6000顆德制手榴彈，4個基數的彈藥，12輛德制卡車，電台、電話、藥品、軍裝、軍鞋、單兵裝具一樣不缺。
萬子雄命令用這些裝備把搬運工武裝起來，卡車帶著傷員由歸四寶帶隊連夜經茅山送回西山，只有氣息奄奄的陸敖死活不肯回去，在擔架上繼續指揮戰斗。
在曾七的協助下，萬子雄利用**原有工事很快布防完畢。**的工事非常完備，碉堡、戰壕、鐵絲網、鹿砦……梯次配置的火力點工事，可惜**尚未來得及使用南京就已經失守，日軍對萬子雄的防御也沒能借上光。萬子雄手下也裝備一新，原來的士兵全部是馬克沁重機槍、捷克式輕機槍、沖鋒槍、駁殼槍，神槍手則換上了德制狙擊步槍，連搬運工都配上中正式步槍。曾七被萬子雄任命為排長。
折騰了一夜，萬子雄好不容易布置就緒，日本人就包圍了棲霞山。
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