周二狗興致勃勃的去拜見老長官，適逢其會趕上桂南會戰，又滿腔熱忱的參加進去，付出了士兵的生命和一批裝備，卻是個功敗垂成的結果，令周二狗興味索然。他囑咐武雷、武霆保護好蔡將軍，裝甲車也留給蔡將軍當座車，又因運輸不便，把牛道嘉的坦克留給邱清泉，自己帶著武震、牛道嘉返回西山。
回到西山已經過了春節，所幸王紫微又給周二狗生了一個大胖小子，取名周桂生，寓意桂南會戰時出生，兒子的出世給周二狗灰暗的心情添了一些亮色。接著，壞消息又不期而至－－－－汪精衛又在南京成立了「中華民國國民政府」，而且給周二狗送來招撫書，講什麼「和平救國」。
周二狗召集趙大虎、師記倫、曾琪、向青雲等人討論汪精衛的招撫書。大家看法出奇的一致︰不殺光鬼子，哪兒來的和平？不過也要注意其他方面的變化，防止下屬各部、**、新四軍、地方武裝有什麼變故，給武穆軍造成損失。
各位大佬達成一致，于是擴大會議範圍，召開「西山軍政大會」，並請第三戰區司令長官顧祝通作為國府代表與會，統一認識，堅決抗日，並且解決打擊投偽活動。
會上，周二狗出乎意料的同意接收委員長授予的中將軍餃和「中華民**事委員會第三戰區蘇南軍政公署主任兼蘇南警備區司令」的任命，武穆軍改稱「中華民國蘇南自衛軍」，其他人各有授餃︰趙大虎、曾琪，授中將餃；向青雲、何來富、歐陽城、柯華、李海陽、齊元凱、王老墩，授少將餃，其他柳承海、陸敖、萬子雄、柳毛兒、劉慶和、王一郎、景玉坤、王煥凱、武震、武雷、武霆、李景龍、牛道嘉、朱盾、武大郎、王丹月、祖敬、戴衡、李金山、佟海、舒金堂、鄭奇光、王紫微、馬青翰等人授上校餃，魏文揚、黎甲魁、風九鐘、劉振江、趙大個兒、李光大……等人授中校餃，其他人等各有授餃。
其實，周二狗接受重慶政府的「封號」自有考慮︰一來委員長排除異己手段狠辣，自己接受國府任命成為委員長屬下，讓委員長不好意思明目張膽的朝自己背後捅一刀；二來，與其讓不會打仗卻瞎指揮的委員長浪費全國那麼多抗戰資源，不如自己也分一份兒，免得糟蹋了全**民的血汗。而且，在接受任命前，周二狗派師記倫、向青雲多次與國府高層談判，獲得了委員長「允許蘇南軍政公署高度自治」的秘密授權文件。
周二狗現在盤算著不僅要分委員長一杯羹，還要分「汪主席」一杯羹，于是又召開秘密軍事會議，討論如何分「汪主席」一杯羹，並且擾亂「汪主席」的招撫計劃。
這次參會的都是經過周二狗、趙大虎、師記倫、向青雲、何來富篩選的人選︰祖敬、戴衡、周大狗、柳毛兒、萬子雄、陸敖、劉慶和、柳承海、王一郎、魏文揚、黎甲魁等人。祖敬、戴衡作為國府的見證人，只參與概要討論，通過了「各游擊區首領對于兩個中華民國國民政府的認可，可視情況自行抉擇」的議題。
經過陸子青「穿針引線」，魏文揚第一個接受了南京方面的招撫，但是也令南京方面傷透腦筋。魏文揚提出︰一、只接受南京政府管轄，不與日軍發生任何交流；二、只負責境內治安，不主動與任何中**隊作戰；三、接受南京政府「浙北保安旅」編制及旅長魏文揚的少將軍餃；四、由南京政府按時提供足額2400人份的軍餉、給養，並及時補充武器、裝備、彈藥；五、南京政府當派員對浙北保安旅實施監督管理。
南京政府此時急于招兵買馬撐門面，加上了解魏文揚部戰力強悍，一旦發飆南京政府難以應付，所以只當買通一個對手，不再與自己為難就是，所以咬牙答應魏文揚，並正式簽署合約。魏文揚一本正經的又蓋章又按手印，還要求汪精衛也蓋章、按手印，汪精衛只好屈尊蓋章、按手印。
于是，魏文揚趾高氣揚的開進杭州城。他把駐地安排在原保安團舊址，原保安團的人也回到杭州城。
魏文揚把旅部安排在鬼子杭州警備司令部隔壁，在房頂上架起重機槍，令隔壁的鬼子膽戰心驚；又拉來幾匹病馬，在鬼子隔牆搭起馬廄；整個兒司令部又騷又臭，隔壁的鬼子無可奈何，讓自己的戰馬停在200米外，怕染上疫病。鬼子厭煩的難以忍受，因為有約在先，雙方卻視而不見，不相往來。
其實魏文揚也不經常回旅部，他也討厭又騷又臭的氣味。這天正好回旅部顯示存在，見鬼子的狼狗跑了進來，他馬上讓警衛逮住，讓廚子炖好了，帶回兵營和弟兄們打牙祭。
鬼子眼見狼狗被魏文揚宰了，兩個鬼子兵找上門來。魏文揚手下也不吭聲，把機槍槍口調了過來，鬼子兵識趣的退了回來。鬼子吃了啞巴虧，咬牙切齒的等待機會把這些支那渣滓碎尸萬段！
魏文揚不傻，他根本沒打算南京政府能守約，因為南京政府根本當不了鬼子的家，所以他的主力部隊根本沒進城，城內的營區內除了工事，地下挖了幾條很深的暗道，通向營房外的好幾處出口或是鬼子要害的地下。便衣部隊住在關鍵位置的民宅，迫擊炮、榴彈機槍、奇光式沖鋒槍裝備齊全。
鬼子當然明白魏文揚的小動作，感覺如芒刺在背，也暗中調兵遣將，密切注意魏文揚部的動向。但是上峰命令他們暫時給南京政府一些面子，只能暗氣暗憋。
汪精衛也明白掉進魏文揚的圈套，但是魏文揚也沒做什麼出格兒的事，只好下令魏文揚部移防到杭州城外。
魏文揚也不抗命，痛痛快快的移防。他在鬼子身邊也是提心吊膽，所以拿著汪精衛的軍餉、給養給鬼子添了一把堵之後，痛快的移防。只是在營地的暗道布置了詭雷、炸藥，便衣部隊只撤離一部分，但是隨隊撤出不少戰略物資。
魏文揚移防後，鬼子心里也不踏實，一邊全城搜剿可疑分子，一邊清查兵營。鬼子順理成章的發現了暗道，卻被詭雷、炸藥引起的爆炸、塌方殺傷一批鬼子士兵。鬼子也有辦法，調來抽水機，用水灌淹地道，造成許多地面塌陷後總算消除了隱患。
魏文揚撤出杭州城，把南京政府配發的武器裝備分配給當地民兵，雖然只是些漢陽造、老套筒之類，可是民兵的裝備也算升了一級。
南京政府又收容了一批部隊，加上新組建的部隊，成立了南京方面的中央革命軍，西山方面稱他們為「南京中央軍」。這些部隊有些是原重慶政府下屬的雜牌部隊、有的是保安團、護衛隊等地方武裝，還搜羅了一批地痞流氓。柳承海也加入南京中央軍，被編入任援道的綏靖軍的警衛第三師。
柳承海與魏文揚不同，他被漢奸游說，就提出10根金條換一個連的條件，任援道看上柳承海部裝備精良，有戰斗力，咬牙拿出100根金條，柳承海也如約帶著1500多人加入綏靖軍，定為團級編制的獨立團。
到了警衛第三師，柳承海看著這些牛頭馬面，都是些北洋時期的遺老遺少，2000多人就號稱一個師，柳承海暗忖，TMD,老子把人馬全拉過來，你們還不得給老子個總司令當當！
柳承海的人馬佔警衛第三師的小一半，所以自然要說話硬氣一些，但是警衛第三師不買賬，你兵多怎麼樣，裝備好怎麼樣，怎麼你也是外來戶，是龍給我盤著，是虎給我趴著，打仗你得往前沖，苦活、累活得你干，還得接受師部管轄。
柳承海看在眼里，樂在心里︰孫子們，準備付賬吧！
任援道命令警衛第三師配合鬼子清剿揚州的支那軍，警衛第三師當然要派出柳承海這個主力團，而且把鬼子派來的軍事顧問都塞給柳承海。
柳承海在30多個鬼子軍事顧問的「顧問」下，向柳毛兒的防區進發。鬼子軍事顧問隊長鷹森夏治郎只是個中尉，他所謂的軍事顧問只是監視支那人，他把手下分別派到各營部，自己則跟著柳承海的團部隨行。
一路上，鷹森夏治郎對柳承海吆五喝六，柳承海裝瘋賣傻的不搭理他，鷹森夏治郎越發狂傲起來。
柳承海進入柳毛兒的根據地如入無人之境，所到之處只要乒乒乓乓打上一陣，支那軍就跑得無影無蹤。鷹森夏治郎對柳承海部的戰斗力大加贊許，卻忽略了柳承海部離後面的鬼子大隊越來越遠。
柳毛兒放過柳承海的部隊，迂回到鬼子大隊側面、後面，3000多人圍住鬼子一個大隊，把鬼子部隊分割成4塊後便只守不攻，只是圍住鬼子不放。鬼子大隊長要求柳承海部回援。
柳承海接到命令，立刻召集作戰會議，鬼子的軍事顧問也隨各營長官一起開會。
會上，鷹森夏治郎先哇哩哇啦的講了一堆，然後柳承海站起來，簡短的說了兩個字︰「動手！」
不到半分鐘，30多個鬼子被五花大綁的站在柳承海面前。柳承海給鬼子們訓話︰「鬼子們，你們現在是我的俘虜，我現在是叛軍，不歸任何政府管轄，不必遵守任何條約，可以任意處置你們！你們在中國燒殺搶掠，犯下不可饒恕的罪行，按你們日本法律，足以槍斃你們100次，但是我不像你們，我不是禽獸，給你們活著的機會，只要你們乖乖的給我們做苦力，我就不殺你們，給你們飯吃，怎麼樣？你們可以考慮考慮！」
「我是大日本皇軍，不會向支那豬投降！」鷹森夏治郎大叫。
「你考慮好了？」柳承海陰森森的看著鷹森夏治郎。
「不用考慮！」鷹森夏治郎惡狠狠的和柳承海對視著。
柳承海一招手，幾個士兵上來把鷹森夏治郎仰面朝天綁在一個長條凳上，仔細的解開他的腰帶和兜襠布，衛生兵上來，認真的給鷹森夏治郎的小**消毒，鷹森夏治郎明白過來，變得臉色蒼白，嚇得大喊大叫，其他鬼子兵個個臉色蒼白、呼吸急促，有的閉上眼楮。
「我再給你一次機會,投降不投降？」柳承海還是陰森森的眼神。
鷹森夏治郎居然閉上嘴，不再大喊大叫，堅定地搖搖頭。
柳承海又一揮手，衛生兵熟練的拿出劁豬的工具，仔細的割下鷹森夏治郎的小**。鷹森夏治郎昏迷過去。
等鷹森夏治郎醒來，柳承海親自端來一碗肉粥，喂給鷹森夏治郎吃，鷹森夏治郎拒絕進食，柳承海也不勉強，掉過頭給其他鬼子繼續訓話︰「鷹森君是條好漢，你們應該向他學習，我相信，鷹森君康復以後，一定會更加英勇的戰斗，殺死更多的支那人，為他自己報仇！可是，我不會給他機會，衛生兵，割下他的手指！」
「沒了手指的鷹森君還能殺人嗎？還能放火嗎？沒了**的鷹森君還能禍害女人嗎？但是他還有嘴，能罵支那人，他還有牙，能咬支那人，所以，衛生兵你看著辦吧！」
衛生兵拿來一根 面杖，鑿掉鷹森滿口的牙齒，又用筷子捅壞鷹森的喉嚨。柳承海向其他鬼子解釋︰「這樣的話，鷹森君還可以看見你們被閹割，听你們的慘叫！誰想做下一個！？」
鬼子們慫了，一個個乖乖的跪下認罪。
柳承海處理俘虜耽誤了一個小時，比鬼子指定的救援時間還早了20分鐘。于是，柳承海的部隊在經過激烈的槍聲後，沖進幾個包圍圈，向著鬼子開火。
消滅了鬼子大隊後，柳承海帶領部隊又沖進警衛第三師各部，繳獲武器，俘虜士兵，整個兒警衛第三師土崩瓦解。
王一郎接受南京收編很容易，除了要了一些糧餉裝備，沒提什麼過分要求。但是，剛剛整編完畢，王一郎就帶著部隊理所當然的佔領了當涂的幾個小金礦，美其名曰自籌糧餉，然後就再也不和南京中央軍聯系了。
劉慶和也帶領一部「歸順」了南京方面，接著開始仗著士兵凶悍、裝備精良，大肆兼並其他投靠南京的部隊，很快收容了近萬人，被南京方面授予中將軍餃和皖中集團軍的番號。在一次皖中集團軍的作戰會議上，劉慶和逮捕鬼子軍事顧問和帶隊投降的**軍官，把部隊又還給第五戰區。
柳毛兒不肯背漢奸的名聲，四處發帖子給各路部隊、民團、保安隊，聲明「歸順南京如投降鬼子，殺無赦！」。派出多路殺手，刺殺投敵的漢奸。
歸四寶也按周大狗的意思，組建起便衣隊，還從杭州請來「情報專家」野田梅修、陸子青予以指導，深得上海鬼子憲兵隊重視，命令歸四寶把許多暗探派進新收編的支那部隊。
歸四寶的一些暗探被派進萬子雄的部隊，情況可想而知，而對其他新歸附的部隊，則是將鐵桿漢奸的小辮子源源不斷的送到鬼子憲兵隊，當然包括某些軍官和重慶政府軍藕斷絲連的情報、證據。
歸四寶也向南京政府和鬼子反映萬子雄，認為萬子雄部雖然沒什麼過分、反常的舉動，但是其部隊在作戰順利時，僅被糧餉誘惑就反水歸順了「中央」，動機可疑，為防止萬子雄部發生變故，短時間內不適宜安排萬子雄部擔任重要的守備任務和一線作戰任務。南京方面和鬼子認為歸四寶的情報、分析很有道理，于是安排萬子雄部不給固定駐地，只擔任運輸任務，游走于各部隊之間運送給養。
這是萬子雄與歸四寶的預謀，本想互相鬧些矛盾給南京方面和鬼子看，撇清相互關系，不料想南京方面給萬子雄安排了美差，萬子雄只好笑納了運送的一大批給養裝備，回上海郊區繼續當流寇去了。
歸四寶還配合毛子清，把大批會日語的人安插進各路偽軍，還有的通過日本商社、或中日合辦的企業為鬼子機構輸送翻譯。
南京方面武穆軍的翻譯也通過各種渠道滲透到南京城內的各個角落。朝中有人好做官，翻譯們自然會引見些供應商、雜役和鬼子、漢奸合作，這些人都有純正的武穆軍血統。
武穆軍早期救出的一批婦女，很多人後來為生活所迫而淪落風塵，後來又被師記倫組織起來，成為武穆軍情報網的一部分。
很多有文化的妓女已經暗中學習了好長時間日語，隨著武穆軍向鬼子、漢奸勢力的滲透，把書寓（高檔妓院）開進南京、上海、杭州……
但是她們只會听，不會說，作為高級竊听器。
于是，戴立也源源不斷的獲取了日偽方面的大量情報，原來被破壞的各軍統站也相繼恢復。
鬼子也知道武穆軍、**對自己的滲透，由于需要籠絡人心，不好明目張膽的調查、盤問，只能暗中監視、甄別，發現異己分子，只要不是特別重要的情況，一般只是辭退了事。因為每處置一次「間諜案」，武穆軍或軍統都進行加倍報復，往往是將參與辦案的單位炸平殺光。
汪精衛南京政府的成立，成全了武穆軍滲透到鬼子內部的目的，同時因為武穆軍的部隊歸順南京政府又反水出來，還大肆造謠南京政府企圖以招撫的名義誘殲異己部隊，搞得許多準備投靠南京的部隊望而卻步；汪精衛的南京方面也因為許多歸順的部隊反水而憤怒，不敢再輕易收編其他部隊。
在更加復雜的局面下，武穆軍適時的調整了方向，從各方面亂成一鍋粥的格局中舀了很稠的一瓢。
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