濃煙中，三個頭驩朱巨獸探爪而出，一股氣勁把所有煙塵吹散，向姜浩然等人襲去。眾人際起法寶，驅散滾過來的煙塵。
等所煙塵散去後，眾人發現驩朱巨發生了變化，原本烏黑的皮毛變了顏色，整個身體赤紅，而且還有一片片藍色的甲片附在身上，身後多出了兩條尾巴，四只腳上的爪子也變長了許多，三個猙獰的獸頭上多出了一只黑色的尖角，嘴上的獠牙滲出一滴滴發臭的唾液，可能這家伙已經很多年沒刷過牙了。
眾人看著面前的巨獸變化得這麼利害，無不驚呀。楊戩提醒各人道︰「大家小心，這怪物長出了三條尾巴，實力已經大增了，而且頭上還長了尖角，一定要注意它的攻擊，不要分散攻擊，我們集中力量，先把它頭上的角搞定。」
眾人點了點頭。楊戩見大家都明白了，于是運起靈力，兩指一抹額頭的那個紅點，紅點發出燦爛的金光，接著皮膚裂開，張開了那只神奇的法眼。法眼一開，楊戩的力量同時也提升了。哪吒也是全付武裝，兩肩上的‘金磚’炮力量開到最大，同時體積也變大了許多，手中的‘火尖槍’也散發著陣陣的烈炎，‘乾坤圈’金光大盛，全身的法寶都匯集著強大的力量，等待著一觸即發的戰斗。黃天化也從腰間拔出了第二把‘莫邪寶劍’，兩劍在手，全身散發出威嚴的氣勢。武吉也集中全力在雙手，‘神力拳套’發出兩股強大的白光。黃天祥也將身的靈力匯集到‘碧靈弓’上，從身後掏出三支‘青宵箭’，彎弓搭箭，準備一擊射向三只尖角。姜浩然見眾人都使出全力，自己也不甘示弱，體內的仙氣快速流轉，額頭上的伏羲紋章若隱若現，‘七通金刀’也發出耀眼的金光。
突變了的三頭驩朱巨獸見面前的眾多獵物都秉足力量反抗，興奮的大聲咆哮著，三個頭同時發出的聲音，震得地面都晃動起來。哪吒現在已是興奮不已，天生喜歡戰斗的他最怕就是沒有對手，在仙界這幾千年來都只是跟天祥、楊戩或者天化修煉，從來就沒有過真正的打斗，上次對上那個曰本神鬼流的年輕人時都還沒打個夠，現在見有這麼一只怪物當對手，當然是興奮得不得了了。于是還沒等楊戩發出號令就直接踏著‘風火輪’沖了過去，肩上的‘金磚’不停打向巨獸，楊戩見哪吒已經迫不及待的攻擊，想叫住已經很難了，于是一揮手，眾人一同展開攻擊。
驩朱巨獸見哪吒的‘金磚’打來，急忙向上一躍，跳到了哪吒頭頂，三條像鋼索一樣粗的尾巴由上而下直鞭打向哪吒。哪吒見巨獸的動作如此快速，來不及閃躲，以為這一擊一定打中自己。這時，旁邊飛來一個巨大的白光球，打巨獸的鞭尾硬生生的彈開，哪吒扭頭一看原來是武吉的‘神力拳套’打出的百倍出來救了自己。武吉笑了笑，然後縱身一躍，跳到巨獸頭上，秉足全身的力量又打出百倍出力。
驩朱巨獸剛才的一擊差點命中目標了，可是被武吉破壞了自己的好事，剛一著地，又見武吉追打過來，于是憤怒的一擺尾，把打過來的光球彈了回去。武吉見巨獸一擊就把自己的攻擊彈了回來，心知‘神力拳套’的威力，如果就樣打在自己身上的話那還得了，于是身體用力向下一墜，快速落在地面避開彈回來的攻擊。
天祥這時也射出了儲力已久的三支‘青宵箭’，帶著凌厲的攻勢直射向巨獸頭上的三只尖角。巨獸見三支利箭急速飛來，連忙側身躲開，可是三支‘青宵箭’在天祥的控制下扭頭追擊過去。巨獸見利箭竟然可以轉變方向，于是拔腿就跑。可是這時楊戩和天化正擋在它的面前，巨獸揮起雙爪向兩人撲殺過去。楊戩高舉‘三尖刀’迎擊，天化架起又劍擋隔，可是巨獸的力氣太大了，兩人同時被彈開。身後的姜浩然這時高高躍起，秉足全力在空中一刀揮下打在地上，‘七通金刀’在地上劃出三道金光直射巨獸。驩朱來不及躲避，被三道金光一下子轟中，炸得向後飛了起來。這時天祥的三支‘青宵箭’已追到，三箭同時擊中了頭上的尖角，一陣強大的爆發力頓時炸出一股煙霧。
眾人見合力一擊打中了巨獸，心情都激動不已。可是驩朱巨獸並沒有因此而受太大的傷害，楊戩原以為把它頭上的三只尖角搞定就能削弱它的力量，可是沒想到那尖角竟是如此的堅硬，天祥的三支‘青宵箭’擊在上面居然一點事也沒有，而且因為這樣還激怒了驩朱巨獸。
驩朱巨獸在煙霧中掙扎過來，咆哮一聲後，頭上的三只尖角同時發出一道道電光擊向眾人。大家紛紛跳開，逃開電蛇的攻擊。哪吒揮舞著‘火尖槍’挑開一條條電蛇，以極快的速度沖向巨獸，對著巨獸的尾巴就是一槍。巨獸的尾巴就像有意識似的，靈活的迎擊著哪吒的‘火尖槍’，槍尾相交，戰得好是激烈。天祥收起‘碧靈弓’，向前一躍，伸手一抓，一把長槍已握在手中，在空中用長槍一下扎在驩朱的背上，驩朱的皮毛本來就相當的厚實的，突變後更是多出了堅硬的甲片保護著，任憑天祥再大的力氣，可是還是一點損傷也沒有。驩朱使勁的搖擺著身體，想甩月兌背上的天祥。武吉這時打也幾道‘神力拳套’的百倍出力，一個個光球打在驩朱身上。驩朱吃痛，身體擺得更利害，天祥一下沒抓穩，被甩得飛了出去，撞在了武吉身上。
天化見弟弟被驩朱甩開，憤怒的提起雙劍，迎頭劈向驩朱巨獸的頭，姜浩然與楊戩也分別跳起，揮動手中的法寶，攻向巨獸的其余兩個頭。驩朱用頭上的尖角迎擊著，「鐺鐺鐺…」一陣陣兵器的撞擊聲響起，驩朱的頭、尾都在激烈的戰斗著。
驩朱巨獸用尖角底擋著姜浩然、楊戩和天化三人的攻擊，哪吒獨力戰著三條鋼索尾，整個場面打得好是激烈。過了一陣子，驩朱獨自戰著四人，旁邊還有武吉和天祥時不時給自己來一記重擊，可能覺得有點吃不消了，于是一發蠻勁，身體縮成一個球狀，在原地快整的旋轉起來，把眾人都彈了開去。
眾人從地上站起，這時體力已經消耗掉一大半了，個個都在喘著粗氣，看著旋轉的驩朱，各人都無從入手。這時在驩朱巨獸的快速動中，一道道黑色的塵霧從它身上涌出，竄到地面上向眾人飛馳而來。就在眾人還在猜想這時什麼的時候，那飛馳而來的黑霧漸漸成了一頭頭剛才襲擊他們的驩朱怪獸。
眾人面對這一群群的驩朱撲擊，只有迎頭而戰。天化沖到驩朱群中，靈活的揮舞著雙劍。天祥與哪吒舞動長槍，挑開一頭頭撲來的怪獸。武吉又揮動著雙拳，耍出他那套天罡拳法。楊戩也把‘三尖刀’舞得出神入化。姜浩然見此也舞開‘七通金刀’，兩頭驩朱就要撲到之際，姜浩然把刀一橫，一刀就把兩頭驩朱砍成兩半。
這時三頭的驩朱巨獸停止了轉動，但身上還是不停的涌現出一頭頭的驩朱，任憑楊戩他們怎麼殺，可就是怎麼也殺不完。姜浩然知道再這樣下去不是辦法，于是橫掃一刀，砍殺了三只撲過來的驩朱，一個突進飆到了巨獸根前，揮刀砍向中間的一個獸頭。
……