永和元年（公元345年）夏，諸葛雅于林源大破趙兵，斬首兩千，擊殺羯趙黎陽郡守杜勛、郡尉汲魚。決戰當夜，有神跡現焉，方圓百里俱見。趙兵大潰，數百殘兵散入太行叢林，十不存一。
兩日後，諸葛雅與夏侯昭選得甲士三千，直撲黎陽。因為兵士器械甲冑皆是趙兵制式，夏侯昭遂扮作押解物資的趙兵小隊，乘傍晚時分詐開黎陽城門。諸葛雅率大隊人馬掩襲而至。黎陽城中主力都隨杜勛出征，也無大將鎮守，只有一千老弱守城。諸葛雅和夏侯昭帶著三千精兵進城，輕輕松松便取了黎陽。
諸葛雅奪得黎陽城後，檢點庫藏，得到大批糧草財帛以及軍械物資。她听從夏侯昭建議，打著聖女的旗號，在黎陽城內招攬兵士。凡願意參軍者，家中發給一年糧食財帛。城中百姓貪圖賞賜，紛紛參軍。一日之間，選兵兩千。
然而出乎眾人意料的是，剛剛成軍，夏侯昭便帶著這五千兵士，封鎖城門，開始清洗城內羯胡。城中兵士分成數隊，沿著各個街區，攻入羯胡家中，向昔日的殘暴敵人復仇。城中漢人初時還躲在家里，後來見到這些曾經踩在自己頭上作威作福的胡人也有今日，紛紛拿起家中的木棒斧頭，加入了戰團。
城中激戰一日一夜，羯胡余眾盡被肅清。諸葛雅將那些從羯胡家中搜出的資產盡數賜予城中漢民。又大開庫藏，任漢民自取兵器，甚至連黎陽郡中財帛糧草，也分賜一空。城中百姓歡呼膜拜，夏侯昭趁機大肆傳教，加上諸葛雅身上確有神甲，民眾信者極眾。
諸葛雅才下黎陽，便拉出所得部眾，攻取周邊郡縣。所到之處，皆同黎陽之例。十日之內，連破七縣，斬首數萬。待到率軍回返黎陽時，已有騎兵千余，甲士近萬人。
諸葛雅大開庫藏，任漢民自取兵器殺胡。黎陽及周邊七縣，庫藏武器近萬件，一日間就被附近百姓搶光。冀州百姓苦于石趙苛政已久，得此機會，紛紛揭竿而起。有安陽李氏、淇縣範氏、滑縣盧氏，一起擊殺石趙縣令，舉兵響應。汲郡、濮陽，鄴城烽火大舉，冀州震動。
石虎征發修築洛陽、鄴城、長安三地宮室之諸州民夫二十六萬，聞訊紛紛奮起響應。河內、司隸、兗州、冀州、青州起義隊伍不下數十，人數數百上千不止，分略各州。趙兵精銳多在雍涼、荊揚、幽並一線，防備西涼、東晉、北燕，中原月復地空虛。義軍連下州縣，聲勢大振。
消息傳入鄴城，石虎大為震怒。有金紫光祿大夫逯明上書進諫，請石虎罷工役，行仁政。石虎大怒，以五馬分尸之刑處死。殿中群臣唯唯，莫敢進言。
石虎以遂下詔以冠軍將軍姚弋仲為持節、十郡六夷大都督、冠軍大將軍，令其統兵平亂。姚弋仲乃是氐族名將，威望素著，便是石虎面前，也敢直言頂撞。石虎頗是敬重。昔日有武城左尉，乃是石虎寵姬之弟。曾自恃權勢，侵擾部眾，被姚弋仲發現。姚弋仲執而數其罪曰︰「爾為禁尉，迫脅小民，我為大臣，目所親見，不可縱也。」命左右斬之。石虎亦不見罪。
北燕慕容皝，雇佣貧民耕種官田，自有牛者收稅十分之七，借官府牛者十分之八。有記室參軍封裕上書諫道︰「古之稅收不過十分之一，魏晉以來，仁政衰薄，也不過十分之六。自永嘉之亂以來，海內動蕩。先王以仁政待民，故華夷來歸，如赤子之歸父母，是以人口十倍于舊。」
「殿下繼統以來，南摧強趙，東兼高句麗，北取宇文，拓地三千里，增民十萬戶。此時應當將官田賜予百姓耕種，無牛者官賜之牛，不應當征收重稅。況且那些使用殿下之牛的都是殿下之民，那些牛終歸還是殿下所有啊！如此，則戎旗南指之日，百姓一定會簞食壺漿以迎王師，石虎必定眾叛親離！」
慕容皝下詔褒獎道︰「看了封記室的進諫，孤心中實在是戒懼啊。國以民為本，民以谷為命。可將官田悉數賜給民之無田者。實貧者，官府提供耕牛。稅制皆按魏、晉舊法。如今征發頗多，等到天下統一時，再議減稅。封記室直言敢諫，賜錢五萬。以後有願意直言孤之過錯者，不必忌諱！」
燕名將慕容恪攻高句麗，拔南蘇，置戍而還。燕王慕容皝以為古者諸侯即位，各稱元年，于是開始不再使用晉朝年號，自稱十二年。
趙王石虎使征東將軍鄧恆將兵數萬屯于樂安，治攻具，為取燕之計。燕王慕容皝以慕容垂為平狄將軍，防守徒河。鄧恆畏懼慕容垂威名，不敢進犯。
西涼張駿伐焉耆，降之。張駿分武威等十一郡為涼州，以世子張重華為刺史；分興晉等八郡為河州，以寧戎校尉張瓘為刺史；分敦煌等三郡及西域都護等三營為沙州，以西胡校尉楊宣為刺史。張駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州，置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官員皆仿晉朝而微變其名，車服旌族擬于王者。
巴蜀成漢氐皇李勢之弟大將軍李廣，因為李勢無子，求為皇太弟，李勢不許。馬當、解思明諫道︰「陛下兄弟不多，若復有所廢，將益孤危。」固請許之。李勢懷疑他們與李廣勾結，收馬當、解思明斬之，夷其三族。遣太保李弈襲李廣于涪城，貶李廣為臨邛侯，李廣自殺。
解思明被收押後，嘆道︰「國之不亡，以我數人在也，今其殆矣！」言笑自若而死。解思明有智略，敢諫諍；馬當素得人心。及其死，士兵無不哀之。
晉帝司馬衍詔征衛將軍褚裒，**以為揚州刺史、錄尚書事。吏部尚書劉遐、長史王胡之說褚裒道︰「會稽王司馬昱令德雅望，國之周公也，足下宜以大政授之。」褚裒乃固辭，歸籓。
壬戌，詔以會稽王司馬昱為撫軍大將軍，錄尚書六條事。司馬昱清虛寡**，喜好談玄論道，常以劉惔、王濛及潁川韓伯為談客，又征闢郗超為撫軍掾，謝萬為從事中郎。郗超，乃是郗鑒之孫，年少時卓犖不羈，有曠世之度，交游士林，每存勝拔，善談論，義理精微。謝萬，乃是謝安之弟，清曠秀邁，亦有時名。
荊州刺史、都亭肅侯庾翼疽發于背而卒。司馬昱以徐州刺史桓溫為安西將軍、持節、都督荊、司、雍、益、梁、寧六州諸軍事、領護南蠻校尉、荊州刺史。
丹楊尹劉惔素來嘆服桓溫之才，然而知道其有不臣之志，對會稽王司馬昱道︰「桓溫不可使居形勝之地，其官位不宜過高。」勸司馬昱鎮守長江上流，以自己為軍司，司馬昱不听；又請自行，亦不听。
桓溫曾經乘雪天出門打獵，先去拜訪劉惔。劉惔見其裝束甚嚴，謂之曰︰「老賊**持此何為？」桓溫笑曰︰「我不為此，卿安得坐談乎！」
亂世的豪杰紛紛踏上舞台，歷史的車輪在他們的影響下轟然前行。在偏安一隅的東晉中，雄心勃勃的桓溫作為異類，已經向昏庸的巴蜀成漢露出了鋒利的爪牙。西涼張駿統一西北之後，已經有了割據之心。北燕慕容家勵精圖治，正在窺伺著中原的土地。看似最為強大的後趙，已經是民怨沸騰，只是在石虎的武力下勉強維持。未來的道路究竟走向何方？諸葛雅以一郡之地，萬人之兵，如何在幾大勢力中掙扎求存？請看下卷，「神女素足踐風塵，義旗蔽天下秦京」。