天上飄舞一朵彩雲。
鮮花盛開的山坡飄出甜美的歌聲︰
飄來彩雲慢悠悠，慢悠悠；
繞來繞去繞山頭。
彩雲彩雲我問你，為啥來到這里不肯走？
仙女全無神仙的嚴肅，也無淑女的矜持，孩子般地天真調皮，應唱︰
彩雲漫天游，飄到這里頭；
貪看美麗的香格里拉呦，腳拌清風摔了個大跟頭；
卷向青山頭，摔了個頭踫頭。
看呆了，摔暈了，怎能走？
山坡上飄出渾厚的歌聲︰
遠方的朋友慢悠悠，慢悠悠。
轉來轉去轉灣頭。
朋友朋友我問你，為啥來到這里不肯走？
吉兆祥以西方美聲的男高音應唱︰
我醉倒了，香格里拉是我的夢鄉。
我總有一個夢想，人間處處是仙鄉。
人人都獻出一份愛，心中就有永恆的明亮。
我心中總有一個太陽，我心中總有一個月亮。
我心中的這個童話，說過許多許多回。
我總有一個夢想，尋找心中日月不落的地方。
我長出了童話的翅膀，我乘彩雲飛翔。
飛到了心中日月不落的地方。
啊！香格里拉！你就是我心中的日月！
（作者注︰香格里拉的藏語意思︰心中的日月。）
仙女、吉兆祥合唱︰
啊！香格里拉！我心中的日月！
我為你如痴如醉，痴就痴它個日日月月，醉就醉它個年年歲歲。
花叢中飄來柔美的歌聲︰
彩雲痴了，繞著九十九座峰飛翔。
朋友醉了，繞著九十九條河徜徉。
常見彩雲痴，痴得不肯隨風飄回。
常見朋友醉，醉得不知自己是誰。
吉兆祥真的「醉」了，「醉」得把紅塵中的煩惱全都忘掉，「醉」得狂發天真，手舞足蹈地「醉」唱︰
我醉了，我醉了；忘掉了我是誰？
彩雲啊！請告訴我是誰？
醉了最容易受誘惑而變心，仙女要試探吉兆祥是否能堅定地守護良心；她圍著他跳舞歌唱︰
你是誰？你是一個倒霉鬼。
你誠實、善良，不認清社會，不懂得防備；總是敞開心扉。
你不懂得虛偽，誠心得到的總是吃虧。
你不懂得貪婪，善心撞上的總是傷悲。
你不懂得奸詐，好心惹來的總是事非。
你的腦袋進水，你的腦筋發霉，你的思想作廢。
你看不懂世道，不懂得只把那忠孝、仁義、誠信塞滿嘴，偏要裝進心。
你看不透人心，不知道人心把那對世人的愛隨風吹，全都吹出了嘴。
你守護著良心，把愛向世人放飛。
你看不懂世道，你看不透人心，你就變成了倒霉鬼，那你能怨誰？
倒霉鬼，倒霉鬼，你被倒霉追。
倒霉鬼，倒霉鬼，你被倒霉推。
倒霉鬼，倒霉鬼，你被倒霉催。
追你休想逃得掉！推你總是要摔倒！催你經常去倒霉。
听那「懂事」的開導︰誰相信好人有好報，誰就是大傻冒。
吉兆祥的良心雖然無法接受，但也無法否定，他相當郁悶，歌聲哀怨︰
難道這個世上，真的容不下善良？
怎麼會是這樣？怎麼會是這樣？
良心受了傷，有了惆悵，有了失望，有了悲傷；良心發慌。