唐光啟三年（公元887年），泰山「狼虎谷」。
時值清明，谷中山花爛漫，泉水叮咚。北谷坡前，鸀松掩映下，赫然有一座墳冢，墳頭上立著一塊青石碑，上書「黃王墓」。墳前跪著一位二十來歲渾身素縞的少婦，色俏麗。女子身旁站著一個三歲左右眉清目秀的男童，一雙黑漆漆的眼楮，好奇地四處打量著。
這時，幾只色彩斑斕的蝴蝶，在墳頭上翩翩飛舞，男童忽然眼楮一亮，伸手去捉。蝴蝶受驚，翩然飛去，男童嬉笑著隨後追趕。少婦秀美微蹙，卻未阻止。男童眼望蝴蝶，小手揮舞，一臉的笑容，純真無邪。轉過一道急彎，不防腳下一絆，向前跌去。驀然一雙大手及時伸到，將他一把抱了起來。男童偎在白袍人懷中，甜甜一笑︰「媽媽！」
白袍人身側是個錦袍英武的男子，器宇軒昂，但眉宇間卻透著一股邪氣。「這山谷人跡罕至，何以會出現一對母子，三弟！會不會有埋伏？」白袍人一笑︰「二哥！你真是草木皆兵。邊孝村一戰，以宣武、義成之眾，合兗州朱瑄、鄆州朱瑾兩鎮之兵，秦宗權自顧不暇，又連失東都、河陽、許、汝、懷、鄭、陝、虢八州，這只老虎恐怕是沒牙了。」這二人竟是名動天下的朱溫和張全義。
朱溫有點疑忌地道︰「希望這次謀並兗、鄆之舉，別讓朱氏兄弟看穿才好。還有，三弟可要盯緊點河陽節度使李罕之，小心你這河南尹做不長久。」張全義看看懷中的男童，不屑地道︰「有二哥你這個宣武節度使罩著，我還怕他不動呢！否則怎麼有理由舀下河陽。」兩人對視一眼，皆是會心地「哈哈」大笑。
笑聲未落，兩人听到有女子的尖聲驚呼，旋即就看見一個少婦，跌跌撞撞地出現在眼前。頓時，三人皆是目瞪口呆。少婦轉身就往回跑，朱溫、張全義幾個起落，趕上前去。
少婦奔到墳前，撲倒在地，泣道︰「二伯！你顯顯靈吧！」張全義不由眼圈一紅，緊走兩步，雙膝跪倒，將頭深深地埋在泥土中。朱溫略微遲疑了一下，上前在張全義的身旁跪下，重重地磕頭。那個男童月兌開張全義的懷抱，撲在母親的背上，叫道︰「媽媽！媽媽！」
朱溫抬頭正遇到張全義的目光，朱溫右手一橫，在自己的頸項上一比，目露凶光。張全義眼中滴淚，決然地搖搖頭。朱溫一臉無奈，輕嘆一聲，就此作罷。
張全義跪前兩步，扶起少婦，問道︰「四娘！這孩子就是揆叔的遺月復子？」少婦尖聲大叫，怒道︰「你們兩個忘恩負義的小畜生，滾開！」朱溫、張全義不由面紅耳赤。黃巢敗歸冤句之時，命林言等將已有六個月身孕的黃揆妻子馮氏轉移。結果，十余名高手盡數戰死，林言身受重傷，馮氏下落不明。
忽然，朱溫只覺後脊背發涼，一股寒意發自心底。朱溫久經沙場，見機飛快，雙膝用力，後翻而起，長劍出鞘，疾速刺出。突覺腕間一緊，長劍頓時被人奪去，眼前劍光閃爍，衣袖、鬢發，隨風飛舞。張全義絲毫也不比朱溫慢，長劍化作點點銀光，暴涌而出。
「虧你們還有臉使‘盤龍劍法’保命。」隨著一聲嬌叱，張全義手中一震，長劍已不知所終。待看清面前之人時，兩人已是衣衫襤褸。
劉杏兒一身紅衣，衣袂飄飄，絕麗的容顏，宛若天女下凡。
泰山南麓，普照寺，回頭崖。
一個魁偉的灰衣和尚面壁而坐，崖頂處，一個老僧負手而立，雖身材偏瘦，卻峙立如岳，氣度儼然。「天下大勢，分久必合，合久必分。朱溫手握重兵，當是制衡沙陀人進取中原的唯一選擇，因此他不能死，至少他現在不能死。至于劉杏兒，這些年，常住蜀中落鳳坡。當年她與老僧救下馮氏，亦是機緣巧合。所謂天恩浩蕩，這個孩子就叫黃浩，他亦是黃氏唯一的骨血。」老僧目望遠山，娓娓道來。
「劉杏兒在落鳳坡教授了十來個弟子，都是高駢血屠成都時遺留的孤兒，馮氏和黃浩在她那里，應該沒甚大礙。」面壁和尚一語不發，紋絲不動，似乎已然入定。
老僧干枯的臉上漸漸浮起一絲微笑，接著道︰「苦海無邊，回頭是岸。這‘回頭’之禪既破，‘回頭崖’已非你久居之地。滾滾紅塵，好自為之。」言罷，雙臂一張，僧袍鼓蕩，如大鳥般飄下崖去。
揚州城，乃江南最是富庶之地，素有「揚一、益二」之稱，揚州第一，益州第二。
淮南節度使高駢正在丹房看著道士呂用之煉丹，丹爐青煙裊裊，散發著淡淡的藥香。高駢微眯雙目，深吸一口氣，面上露出舒適而愜意的表情。
忽然，門外有人大呼︰「我要見帥爺！張守一！你再攔我，信不信本將軍殺了你。」只听張守一陰冷而囂張的聲音道︰「你認為你能殺得了我嗎？」這時，有一個殺機凜然的聲音道︰「如果我要殺你呢？」張守一頓時啞然。
呂用之望著臉色鐵青的高駢，拂塵輕揮，道︰「畢師鐸和張神劍真是愈來愈不把大帥放在眼里了。」高駢微睜雙目，一絲精芒閃掠而過，淡淡地道︰「讓他們進來！」畢師鐸和張神劍是高駢手下兩員虎將。
呂用之微笑道︰「大帥既然有事，貧道告退！」高駢急道︰「那丹丸呢？」呂用之一笑︰「幸不辱命。」說著，將一枚深褐色的丸藥交與高駢。高駢長噓一口氣，道︰「幸好！否則看我不殺了他們。」
揚州城外十里，鸀柳掩映下的一處宅院。
諸葛殷清秀的面頰上，浮著一絲微笑︰「看來，高駢是愈來愈不待見他們了。」呂用之哂笑道︰「十四弟！我們是來報仇的，不要撿根雞毛當令箭，當真的欺男霸女，小心十三娘廢了你。」張守一點頭道︰「是啊！要讓十三娘知道了你的惡行，她定不會饒你。」諸葛殷臉上透著婬邪的表情，道︰「三哥是道士，她是仙女，你們各個都絕情絕義。可我自認只是個凡夫俗子，所以七情六欲是免不了的。再說了，我這可是為了敗壞高駢的威望。」呂用之笑「呸」一聲，道︰「假公濟私。」
忽然，房門「 當」一聲被人踢開，一個身材苗條的青衣女子帶著一個渾身是傷的少年，沖進屋來，青衣女子柳眉倒豎，喝道︰「十四！你做的好事！」屋中三人，不由面色大變。
青衣女子正是三人口中的十三娘，她叫荊紅蓮，在師兄妹中排行十三，因此被師兄妹叫做十三娘。他們都是當年高駢血屠成都時的幸存者，師從「落鳳坡」劉杏兒，十八弟子中，傲居翹楚。
諸葛殷一驚非小，不說此次是由荊紅蓮為首，單說其性格亦是嫉惡如仇。
原來，高駢晚年篤信神仙之術，呂用之投其所好，自薦願為其煉制仙丹，高駢深信不疑。諸葛殷借著呂用之之勢，晉見高駢，因其相貌英俊，而且能說會道，深得高駢喜愛和重用。諸葛殷生性風liu，得此良機，極盡婬逸。
前不久，他又看上了一個色秀美的少女，千方百計欲收入榻中。可是，這少女有個青梅竹馬的相好，兩情相悅，且已文定終身。諸葛殷軟硬兼施，命少年放棄。少年卻頗有骨氣，寧死不屈。不但如此，那少女也極貞烈，兼之又聞諸葛殷的紈褲品行，更是死不相從。
豈料，諸葛殷以重金相與，少女父母見錢眼開，遂撕毀婚約，將少女送與諸葛殷。少年頓時肝腸寸斷，欲尋短見，恰逢荊紅蓮路過救下。荊紅蓮聞知始末，勃然大怒，徑直來尋諸葛殷。
柳樹林中，少年翹首觀望，心急如焚。
這時，遠處塵土飛揚，三騎快馬，飛奔而至。荊紅蓮將少女交與少年，旋即將身後皮囊扔在地上，俏臉生慍，道︰「這是不知廉恥、賣女求榮的狗父母。」少女一呆，不由淚下，盈盈一拜︰「多謝俠女相救！」少年急忙跪倒，不住地磕頭。荊紅蓮轉身將諸葛殷踢倒在地，回首道︰「這個惡賊交給你們處置。」
諸葛殷見她轉臉，忽然輕巧地翻身而起，劍指一並，點在荊紅蓮的腰間「章門穴」，荊紅蓮應聲而倒。諸葛殷一臉婬邪的笑容，上前將少年一腳踢翻，一把拉過少女，道︰「我早說過，你是我的，你如何逃得過？」見少年口吐鮮血，兀自爬起，後腳一抬，少年頓時暈去。
諸葛殷將少女抱在懷中，少女強自掙扎，可如何抵得過他的鐵腕。諸葛殷伸手在少女胸前一陣揉捏，道︰「你叫啊！叫了才有情趣。」少女咬緊牙關，雖淚流滿面，卻是一聲不響。諸葛殷看著荊紅蓮，婬笑道︰「師姐！小弟心慕久矣！平日你總是高高在上，不假言辭。今日我要讓你在我身下婉轉。」
荊紅蓮怒目圓睜，森寒的目光，殺意密布。諸葛殷一把扯開少女的胸襟，笑道︰「師姐！你一向守身如玉，要不先讓你見識一下，也好有個準備。」言罷，將少女放倒在地，撲在她身上……
忽然，諸葛殷只覺後心一涼，扭頭看去，荊紅蓮嘴角含血，眼中沒有一絲憐憫。原來，荊紅蓮不惜重傷，強行逼宮，沖開穴道，手刃了婬賊諸葛殷。目送著少女和少年相攜離去，荊紅蓮眼前一黑，暈倒在地。一個魁偉的和尚，從柳林中走出，微微搖頭，俯身將荊紅蓮抱起，放上馬背，牽馬離去。
揚州軍亂，畢師鐸、張神劍起兵囚高駢，迎宣州觀察使秦彥為帥。
廬州刺史楊行密起兵討伐畢師鐸，攻揚州，欲救高駢。呂用之、張守一因諸葛殷被殺，荊十三娘失蹤，不敢回落鳳坡，遂逃奔楊行密。張神劍與畢師鐸爭權不遂，亦從楊行密。楊行密圍城，秦彥殺高駢以泄憤。楊行密三軍穿孝，強攻城破，秦彥、畢師鐸逃走。揚州被圍半年，人相食，遺民僅數百家。
秦宗權弟秦宗衡南下爭揚州，秦彥、畢師鐸歸秦宗衡。旋即，部將孫儒誅殺秦宗衡，引兵掠淮南各地。楊行密因高駢之死，遷怒揚州叛將，先殺張神劍，再殺呂用之，最後誅殺張守一。孫儒亦效之，殺秦彥、畢師鐸。
鎮海軍亂，節度使周寶被逐，薛朗為留後。杭州錢出兵取常州，又破潤州，擒薛朗。**鎮將徐約逐蘇州張雄，張雄入海，由海入江，攻佔上元。
淮南節度使高駢坐鎮淮南七年有余，身死之後，引起淮南大亂。朝廷以淮南亂，命朱溫兼領淮南節度使。武寧節度使時溥以不能領淮南，遂與朱溫相攻。
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