新歷998年，魔王加魯西斯被討伐，身體被封印且被分別存放在精靈王國、法典國、獸人聯盟、杜洛克帝國、扎瓦克帝國、維京王國等六個國度的都城。
新歷998年秋，扎瓦克帝國王女艾米麗婭•扎瓦克•佛萊因費爾以絕對殘忍的手段在結婚儀式上殺死自己的未婚夫，帝國首席騎士，並逼死皇帝與皇後，致使扎瓦克帝國在三個月內解體，同時也獲得血染的黑之王女稱號，並消失無蹤。
次年春季，勇者彌賽亞死亡真相傳遍大陸，精靈王國的最年幼也是最適合成為下一任精靈王的公主投井自盡。公主的近衛騎士團解散，全體成員被精靈王驅逐，從此下落不明。
新歷999年冬，失蹤的黑之王女現身，率領亡者軍團向參與了加害勇者彌賽亞的國家發動侵略。
新歷1002年夏末，杜洛克帝國都城陷落，未來得及逃出的王族全部被屠殺。
新歷1003年冬，維京王國的國王在戰場上被黑之王女親手斬殺。
新歷1005年春，獸人聯盟最強軍團戰神之鞭在落風山脈遭遇黑之王女的埋伏，全軍覆沒，獸人國王的公主菲姆•克萊因戰死……同年秋，王子斯蘭克•克萊因戰死。
新歷1007年，人口損失近三分之一的精靈王國躲入永歌森林，從此不問世事。
同年冬，各國殘余組成聯軍對黑之王女展開反擊，黑之王女毫不在意部隊損失直奔法典國都城伊甸，伊甸被屠城。
新歷1012年秋，黑之王女的部隊十不存一，其人在愛琴海岸自刎，尸體化作血水。
新歷1017年，因為勇者彌賽亞死亡真相，教廷聲望低落，文藝復興出現，人類煉金術師溫德•布蘭頓發表魔導學，史稱魔導革命……
新歷1042年，溫德•布蘭頓的妻子露娜•埃蘭發現魔物的魔晶可以作用于魔導物品的能量消耗，魔導科技迅速普及，歷法的記錄方式也改成埃蘭歷。
這里是位于城市中心的圖書館，加魯西斯與彌賽亞通過一些小手段輕而易舉地入侵了這里。
「埃蘭歷、導力革命……也難怪這個城市里的煉金物品如此之多，沒想到已經過了整整一千多年，曾今的國度早已經化作歷史，就連不可一世的教廷也已經衰敗。」加魯西斯合上手中的《艾歐修亞大陸近代史》，感慨地嘆了口氣，「感覺心情超復雜啊。」
「一千年……竟然已經過了一千年！？」和加魯西斯比起來，此時的彌賽亞顯然有些情緒不穩。
雖說害死自己的國家基本上都已經沒什麼好下場讓給他心里稍微有些安慰，但隨即而來卻是巨大的恐慌。
彌賽亞的執念是什麼？除卻被同伴背叛的怨恨，更多的是對于姐姐死亡的疑惑……他想要查清姐姐死亡的真相。
可惜一千年的時間可以改變的東西實在太多，所謂的真相也極有可能在這時間的長河中被掩埋消散……這種結果絕不是彌賽亞能夠接受的。
被壓制的黑氣在不知不覺中再次活動起來，想要趁著彌賽亞的心境不穩的時候趁機污染他，偏偏處于失落中的彌賽亞完全沒有注意到這一點。
加魯西斯發現了彌賽亞的異狀，但卻沒有任何想要提醒的意思。他和勇者原本就不對路，讓他**或許兩人之間還會有一些共同語言。
所謂的墮落化，除了自身的個姓會發生改變，價值觀同樣會改變。
一個有著善良開朗的騎士，墮落後極有可能成為一個處事偏激的悶葫蘆，或者是以殺人為樂的殺人鬼。古板的施法者，極有可能會變成為了追求真理而不顧一切的瘋子。
而根據加魯西斯腦袋中殘存的某個家伙的記憶，這種變化亦被稱之為黑化。
「怎麼會……唔！」身體不受控制地倒在了地上。
終于發現自己身體不對勁的彌賽亞想要壓制，但這次的黑氣明顯比以往更加的強大，雖說彌賽亞已經竭盡全力壓制著這些黑氣，但仍舊差了那麼一絲。
「哎呀，這不是大名鼎鼎的勇者彌賽亞嗎？怎麼現在如此的狼狽，真是不像樣啊。」加魯西斯臉上掛著極其欠揍的笑容蹲在彌賽亞的面前，居高臨下地看著他，「雖然我現在的力量並不強大，但是卻足以作為助你翻盤的力量……真是困擾啊，我該不該幫助你呢？」
「……你休想讓我向你屈服！」彌賽亞艱難地說出這句話，就在他分心說話的剎那，身上的黑氣更加濃郁，他的脖頸以下已經完全漆黑一片。
「不愧是我的宿敵，竟然猜到了我的心思。」加魯西斯笑容燦爛。
他的確想收服彌賽亞為己用，雖說墮落化後彌賽亞的價值觀會比較靠近自己，但墮落後的勇者也有可能變得桀驁不馴，更加難以溝通。不得不說，這個勇者雖然和自己不對路，但至少不會隨便殺死自己。但墮落後的勇者又有誰知道會姓格扭曲到什麼程度呢？
加魯西斯現在實力不濟，因此不敢去賭這個不到五成的幾率。
「這樣好了，和我簽訂一個魔法契約，在不違背你自身原則的前提下為我效力，而我也將會協助你尋找你姐姐死亡的真相。如果你答應的話，我就幫助你壓制這些黑氣。」
加魯西斯也不管彌賽亞是否答應，立刻咬破自己的手指在半空中劃了起來。
鮮紅的血液變化成一個個古老的文字，在半空中靜靜地漂浮著。
「如果你答應就點一點頭，不答應我就現在干掉你。」看到彌賽亞露出憤怒的神色，加魯西斯舌忝了舌忝受傷的手指，「我知道你想說什麼，無非是我的攻擊無法傷害到你……但是果真如此嗎？那次之所以攻擊無效僅僅是因為你及時靈體化了吧？」
「……」彌賽亞沒有回答，而此時他的脖子也已經被黑氣所污染，黑色的物質已經爬上了他的臉頰，正繼續向著他的大腦……現在應該說是靈魂的中樞部分前進。
最終，彌賽亞艱難地點了點頭……毫無疑問，他屈服了。
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