同樣還是興平四年的冬天，車騎將軍袁紹率軍抵達並州治所晉陽。袁紹這次總算是老老實實地采納了謀士田豐的建議，不再留戀鄴城的安樂舒適，親自前來晉陽主持並州的戰事。
田豐認為並州現在的各路兵馬貌合神離，高干和袁尚兩位都督沒有能力控制所屬的並州北路軍和西路軍，因此建議袁紹收回兩人的兵權，將北路軍和西路軍打亂建制重新編排。田豐這人是當御史出身的，說話從來都是有什麼說什麼，雖然他給袁紹提的建議很好，但卻是將一群並州將領都得罪了一遍。不過好在這次逢紀和郭圖兩個喜歡爭權奪勢，搬弄是非的家伙沒有跟著袁紹一起來並州，而是留守鄴城，所以田豐的這個建議得到了許攸等人的支持，因此最終為袁紹所采納。
許攸此人雖然有些貪財，私下里跟曹操還保持著緊密的聯系，但腦子還是好使的，若論謀略水平，在三國眾多謀士當中也是二流接近一流，在袁紹的陣營當中如今只比田豐稍遜色，卻是要比逢紀、郭圖和辛評等人強了一截。
按照田豐的建議，袁紹將北路軍三萬兵馬、西路軍四萬兵馬和這次自己從冀州帶過來的兩萬兵馬聚攏在晉陽附近，然後編成前、後、左、右、中五軍，其中前軍兩萬兵馬，由麴義擔任主將；左軍兩萬兵馬，由文丑擔任主將；右軍兩萬兵馬，由顏良擔任主將；後軍兩萬兵馬，由高干擔任主將；中軍三萬兵馬，由袁紹自領，朱靈、周昂、高翔、馮禮為副將。
從這份將領任命名單來看，麴義因為先登營的存在，如今成為袁紹麾下第一武將，而文丑經過兩年的不斷努力之後，重新得到了袁紹的信任和重用。顏良的位置本在文丑之前，但因為並州四郡的事情無功無過，所以被袁紹排在了第三，而高干則因為遲遲拿不下河東和河內。這次被袁紹從都督的位置上拿了下來。
袁紹這次來並州，不僅帶了田豐和許攸兩位軍師，還帶著陳琳、李孚、常林、耿苞、華彥、孔順、陰夔等幕僚，也算是超豪華的陣容班底。
九萬大軍在晉陽附近整訓完畢之後，袁紹一聲令下，只剩高干率領後軍留守晉陽老巢，其余七萬兵馬一起兵發上郡，隨即以雷霆之勢對上郡境內盤踞的河西羌人發動了猛烈攻擊，在短短一個月內袁紹收復上郡全境，將部隊開進到了雕陰至定陽一線。距離西京長安最近處不到三百里路程。
三百里路程，騎兵只需急行四日便可抵達，這已經是很近的距離。
駐軍在左馮翊至安定郡之間的李傕獲悉袁紹大軍南下的消息之後，不敢有半分馬虎，他采納軍師賈詡的建議。立即派兵增援上郡最南端緊鄰左馮翊的漆垣縣城，然後讓人前往袁紹營內討個說法，質問袁紹如此興師動眾，是不是想跟自己麾下的隴西鐵騎過個招。
袁紹親自接見了李傕派來的使者，堅決否認自己對京兆地區和涼州的地盤有想法，他讓使者回去告訴李傕，自己這次親率軍隊從晉陽南下。是要攻打為禍作亂的白波軍和段煨，絕不會踏入左馮翊半步。李傕的手下離開袁營時，袁紹還準備了一份厚禮，讓他帶回去送給李傕，以表達驚動了李傕的歉意。
使者回到李傕駐守的高陵城，將袁紹送出的禮物和解釋一起帶到。李傕現在正在關注著長安城內的變化，沒有多余的兵力去跟袁紹折騰，便暫且相信了袁紹的解釋，同時又給駐守在漆垣的從弟李應下了密令，嚴密監視袁紹軍的動靜。一旦袁軍有進逼長安的意圖，立即予以堅決回擊。
袁紹安撫了李傕之後，再無側顧之憂，他給麴義、文丑和顏良三員將領同時下令，命他們從壺口山以南的采桑津強渡黃河，進入河東境內，對駐守在河東郡的段煨進行攻擊。
段煨這些年盤踞在河東，屢屢受到來自關中李傕郭汜的威脅，北面則面臨著高干的襲擾，日子過得很是艱難，若非河東境內有著大漢最大的鹽池，每年能給他提供一筆不菲的軍費，段煨早就在河東呆不下去了。
袁紹進入並州開始整軍的時候，段煨就知道形勢不妙，他一面與白波谷中的楊奉聯系，一面派人向河內張楊和洛陽李嚴求救，同時還在河東緊急招募兵馬，希望能夠在袁紹到來之前，做足各種應對的準備。
奈何袁紹這次是挾了一個半州的力量來收拾他，袁紹的麾下更是猛將如雲，隨便拉出來一個都夠段煨喝上一壺，而反觀段煨的手下，除了他之外，卻是連一個拿得出手的沒有。
不過，不管拿不拿得出手，當段煨得知袁紹的部隊從采桑津攻入河東之後，還是集中兵馬迎了上去。
白波谷內，白波帥楊奉收到段煨的求援書信時，心中猶豫不決，他有心借助段煨的舉薦，這次將白波匪軍中的匪字去掉，得到朝廷的正式的任命，也就是從黑洗白，但是袁紹這次搞的陣仗實在有些嚇人，萬一增援不成反被滅，那這買賣可就做的虧本了。
經過慎重考慮，楊奉給段煨回信說自己肯定是會增援的，但因為兵力有限，所以具體增援的時機無法確定，一切都要以戰場上的形勢變化為準。
段煨看了楊奉了回信，大罵楊奉不當人才，這是想要先觀望一段時間，如果自己能夠抵擋住袁紹軍的進攻，那麼楊奉就會率軍出谷錦上添花，如果自己抵擋不住，說不得楊奉就會倒向袁紹一方，干脆幫著袁紹來打自己。
求人不如求己，在洛陽和河內的消息沒有傳回來之前，段煨率領兩萬兵馬進駐介山東北三十里的稷山亭一帶，看樣子是想在汾水南岸阻截袁紹的部隊。
段煨這邊做好了迎敵的架勢，沒想到袁紹的部隊卻是沒有按照他預想的節奏進攻，反而對汾水上游的平陽、白波谷和臨汾同時發動了攻擊。
攻打平陽的是顏良率領的袁紹右軍，攻打白波谷的則是麴義的部隊，攻打臨汾的是文丑率領的左軍。
平陽城內的兵力已被段煨抽調到了稷山亭，僅剩的一點守軍根本不足以抵擋兩萬袁軍的一輪打擊，因此不等顏良下達攻城命令，平陽縣令便率眾出城投降。
顏良拿下平陽之後，立即分出一萬兵馬沿著汾水向北攻打襄陵、楊縣和永安，以此徹底打通從晉陽通往河東的沿汾河古道，顏良剩余的一萬兵馬則從白波谷的北側協助麴義攻擊楊奉。
文丑所率左軍同樣不費吹灰之力便拿下了防守空虛的臨汾，緊接著又向東渡過汾水奪下了一河之隔的降邑縣城。奪下這兩座城池之後，文丑在兩城各自留下五千兵馬守城，然後親自率領一萬兵馬趕至白波谷的南端，也是協助麴義圍攻楊奉。
這樣算來，圍攻白波谷的袁軍足足有四萬，更加要命的是這其中還有麴義部的五千先登營！
在接天蔽日的箭矢攻擊下，曾經讓高干十分頭疼的白波軍終于露出了他們不堪一擊的本質，白波頭領李樂被當場射死，韓暹受傷乞降，胡才不知所終，而楊奉最終被袁紹派來的使者常林說服，率領谷內殘余的手下向麴義投降。
袁紹軍以最快的速度掃清了從晉陽通往安邑的道路之後，依然沒有與段煨交手的意思，而是兵分三路繼續向東推進，在不到半個月的時間將翼城、鑊澤、析城山和端氏四城拿了下來。
如此一來，河東郡七成地盤已為袁紹所奪，段煨僅剩下聞喜、安邑、解縣、蒲阪、大陽等七座城池。更為不妙的是，袁紹軍奪下翼城和析城山之後，已經派兵進入了軹關陘，將河內通往河東的秘密運兵道路徹底堵死！
當年劉和返回幽州，便是從平陰北渡黃河先入河內的軹縣，然後從軹縣進入軹關陘，在穿過軹關陘之後抵達了降邑以東。再然後，劉和震懾白波軍，從汾水古道直插並州，兵臨晉陽城下，演了一出聲東擊西的好戲。
袁軍如今控制了軹關陘，不僅僅是堵住了河內增援河東的一條道路，更加危險的是，袁紹軍如果對河內張楊發起攻擊，那麼現在便有了三個方向可以選擇，或者說是三個方向同時進行！
留守鄴城的袁紹部下當中還有淳于瓊和高覽等將領，他們可以從牧野方向攻入河內；留守晉陽的高干則可以派出奇兵沿著太行陘從北面前來偷襲河內；佔據了軹關陘的袁紹可以從西側攻擊河內。
河內郡是洛陽的北部屏障，一直沒有落入袁紹手中，以往全憑河內張楊的苦苦支撐和洛陽方向的暗中支持。如今河東大部分為袁紹控制，而河內又要面臨袁紹的三路夾擊，形勢變得越發嚴峻起來。
袁紹這次听從了首席軍師田豐的建議，整個戰事推進有條不紊，開戰以來所向披靡，終于露出了他內戰內行的本質。如果一切按照田豐預想的步驟發展，整個司隸地區都要面臨袁紹的威脅，若是再加上兗州方向虎視眈眈的曹操和荊州方向蠢蠢欲動的劉表，那麼洛陽將面臨前所未有的巨大壓力。