一
李克農來到延安抗日軍政大學，找到抗大負責人，要求見李國盛的前妻張菲菲。張菲菲是抗日軍政大學的文化教員。
當年，李國盛被夏曦逐出湘鄂西根據地之後不久，張菲菲就听說李國盛投靠了國民黨特委機關，背叛了革命，因此對李國盛感到非常失望。為了與李國盛劃清界限，張菲菲立刻宣布與李國盛離婚。
後來，湘鄂西根據地第四次反圍剿失敗，紅軍被迫轉移。張菲菲隨紅軍撤出湘鄂西根據地，轉移到貴州東部，建立湘鄂川黔蘇區。後來隨紅軍長征達到陝北革命根據地。達到陝北後，張菲菲一直在紅軍大學擔任文化教員。
抗戰爆發後，紅軍大學改名為抗日軍政大學。
張菲菲自從宣布和李國盛離婚後，這麼多年來，一直保持單身，一個人將兒子撫養大。兒子李浩現在快十五了，目前在延安中學讀書。李浩可能是由于家庭的緣故，從小就非常懂事，這一點讓張菲菲感到無比欣慰。
十多年來，單身漂亮的張菲菲有不少追求者，其中不乏一些高級領導干部，但她總是以各種理由加以拒絕。在她心里，李國盛雖然背叛了革命，但她仍然忘不了她和李國盛的感情。由于擔心別人和組織認為她沒有階級觀念，敵我不分，張菲菲只能將這份感情深深的埋藏在心底。
在抗大的一間辦公室里，張菲菲見到了李克農。
張菲菲認識李克農，也知道他是干什麼的，因此對李克農來找自己感到有些意外，也有些緊張。雖然她認識李克農，可從來沒有和他直接打過交道。
李克農請張菲菲在他的桌子對面坐下。簡單的客氣了幾句後，李克農向張菲菲作了自我介紹。接著，他就直接了當的告訴張菲菲，他這次是遵照組織的指示，來向她了解一下李國盛當年的事情。
事情已經過去了十多年，李克農又來向張菲菲了解李國盛的事情，不免讓張菲菲感到更加緊張。她擔心組織上對她有什麼誤解，認為她和李國盛有什麼牽連。因此張菲菲不禁用警惕的眼神看著李克農。
李克農似乎看出張菲菲心中的疑慮，趕忙沖著張菲菲笑了笑，想緩和一下張菲菲的緊張情緒。
李克農告訴張菲菲，這次來找她，並不是因為組織上懷疑她與李國盛有什麼牽連。組織上知道李國盛被逐出根據地之前，張菲菲和他見過一面，因此想了解一下她和李國盛最後一次見面時，李國盛有沒有告訴她什麼重要事情，或者留下什麼東西。
張菲菲听了李克農的話之後，心中的疑慮不僅沒有消除，反而加重了。于是，她不假思索的回答李克農，李國盛被逐出根據地之前，沒有告訴她任何有價值的事情，也沒有留下任何東西。
李克農能夠理解張菲菲的緊張情緒和防範意識，因此不再繼續追問這個問題。他話鋒一轉，請張菲菲回憶一下當時她和李國盛見面的過程。張菲菲簡單的將當時見面的過程回憶了一遍。
李克農听了張菲菲的回憶之後，沒有發現什麼有價值的東西，于是將話題轉到夏曦身上。他問張菲菲，在李國盛被逐出根據地之後，到夏曦死之前，夏曦有沒有轉交給張菲菲什麼東西。
張菲菲想了一下，回答說沒有。
李克農只好草草結束和張菲菲的談話。
張菲菲臨離開前，李克農吩咐張菲菲，如果她想起什麼事，隨時可以和他聯系，並在筆記本的一個空白頁上寫下自己的聯系地址，然後撕下來交給張菲菲。
二
常德會戰于11月2日開始後，日軍進展順利，不久就突破**第六戰區防線。到11月22日，日軍攻城主力第116師團和掩護其側翼的第68師團已經攻到常德外圍，並在常德外圍集結完畢，開始向常德守軍發起攻擊。
常德守軍第74軍第57師在師長余程萬的率領下，英勇抗擊日軍十余天。最後在彈盡人亡，城破援絕的情況下，余程萬師長于12月3日凌晨率領殘部棄城突圍。常德城于12月3日陷落。
正當中日雙方在常德的戰況達到如火如荼的地步時，李國盛作為偽武漢行營的參謀處長，于11月未陪同偽武漢行營楊參謀長到前線去視察配合日軍作戰的偽第29師。
到達前線之後，楊參謀長一行來到位于藕池口的偽第29師師部。
偽第29師擔負的任務是負責保護日軍主力部隊的後方和運輸線，並沒有承擔作戰任務，因此並沒有像前線作戰的日軍部隊那樣緊張。
偽第29師鄒師長在師部簡單的宴請了楊參謀長一行。
晚宴上，李國盛見到了原軍統漢口直屬組組長，現在擔任第29師政訓處長的張履鰲。張履鰲正好坐在李國盛旁邊。
自從李國盛調到偽軍武漢行營任職後，很少與隨29師部駐扎漢陽的張履鰲見面。
晚宴之後，大家開始閑聊。
席間，大家不免談到當前常德會戰的戰況。
鄒師長告訴大家，從前線傳回的消息顯示，常德目前的戰況非常慘烈。中日雙方在常德城下和城中，往往為了一個小小的戰術要的，雙方都必須投入成百上千人進行反復爭奪，致使雙方傷亡慘重。整個常仿佛變成一部巨大的絞肉機。
大家听了之後，不禁只打冷顫，唏噓不已。
因為以前都是軍統的人，後來又先後投降日本人，因此李國盛和張履鰲見面後，像老朋友一樣敘起舊來。
張履鰲投降日本人後，又在暗中與軍統聯系上，成為軍統安插在偽第29師中的情報人員。
張履鰲不知道李國盛是根據戴笠的命令假降日本人，李國盛也不知道張履鰲現在還是軍統的人。因此，雖然表面上彼此像老朋友一樣親密，其實倆人都對對方存有戒心。
張履鰲為了試探李國盛，決定以東道主的名義，第二天請李國盛吃飯。李國盛爽快的答應了。
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