吳應天按照總部指令，在三月初就將第五戰區所轄各部的詳細軍事布防情報通過他和三浦太郎之間的聯絡員，傳給了三浦太郎和岩田正隆。岩田正隆將情報轉交給了第十一軍情報課，第十一軍作戰課根據情報，修改了原來的作戰計劃，在三月中旬下發給各部門及其各相關部隊，讓他們開始做戰役前的各項準備工作。
日軍的頻繁調動，引起了第五戰區情報部門的警惕。各種日軍調動的情報很快的就匯集到了第五戰區司令部情報處。情報處對所有情報進行分析過濾後，將他們認為有價值的情報呈送給總司令和參謀長等最高指揮官參考。
根據情報處的提供的情報，李宗仁初步判斷日軍可能在做一次戰役準備。他立刻親自擬了一份密電給夏文遠，讓通訊處發出去。密電的內容是要夏文遠收集華中派遣軍的近期作戰計劃並盡快發回來。
王處長自從收到戴笠的指令後，就在司令部秘密的展開了調查。
他根據戴笠提供的嫌疑人名單，和他自己列出的嫌疑人名單進行對照之後，重點嫌疑人名單就出來了。重點嫌疑人名單上只剩下四個人了。他們是參謀處的文達士，作戰處的吳應天，通訊處的魯生榮，以及後勤處的盧曉東。按照戴笠的指示，他的調查工作暫時還沒有經過李宗仁同意，一直是在暗中進行。
王處長的調查人員全部是來自軍統襄陽站。這些調查人員的主要任務是負責跟蹤、監視四名日諜嫌疑人，監听他們的電話。調查人員秘密搜查了四名重點嫌疑人的房間，列出了他們每個人擁有的物品和書籍清單。到目前為止，這四個人都沒有什麼可疑的行動，也沒有露出任何破綻。
吳應天受過專門的特工訓練，做事謹慎。由于他傳遞情報的方式非常隱蔽，而且他傳送情報不頻繁，因此負責跟蹤他的軍統調查人員沒有察覺到他有任何可疑之處，也沒有發現他和任何可疑的人有過接觸。
吳應天在過年之前，就已經察覺到了有人在跟蹤他，不過他並不擔心，也沒有試圖去擺月兌跟蹤他的人。即使在他傳遞情報的時候，他也不去甩掉跟蹤他的人，因為這樣做會加重對方對他的懷疑。
吳應天傳遞情報的手法很隱蔽。他在傳遞情報的過程中，會在街上閑逛幾個小時，不月兌離跟蹤人員的視線。這是他在接受特工訓練的時，他的老師教他的。
他的老師對他強調過，作為特工，除了必須遵守的基本原則之外，還必須堅持另外的兩個原則，第一，不要試圖去竊取情報。一個好的特工會通過很自然，很正常的渠道獲得情報。第二，要養成一種習慣，就是永遠不要直接去你要去的目的地，這樣即使你被跟蹤，對方也判斷不出你的真實目的。
三月初吳應天傳遞情報的時候，就是在軍統跟蹤人員的監視下將情報傳送出去的。
那天早上，他從司令部的宿舍出來，就發現有人跟蹤他，他並不理會，繼續若無其事逛街。
他一家挨著一家店鋪逛，和店里的伙計說說話，問問價錢，累了就去茶館坐一下，喝杯茶，到了吃飯時間，就到小餐館去吃飯。跟蹤吳應天的人看到吳應天去過的地方以及他接觸過的人，最少也有三，四十個，每一個都可能是和他接頭的人。到最後，跟蹤人員也弄不清吳應天到底是真的在閑逛還是在和別人接頭。這樣就造成跟蹤人員對每一個店鋪和每一個人都產生懷疑。跟蹤人員被他弄得筋疲力盡，無形當中分散和影響了跟蹤人員的注意力和判斷力，最後跟蹤人員只好例行公事了。可是在整個過程中，吳應天已經在跟蹤人員的眼皮底下將情報傳遞出去了，只是跟蹤人員沒有發現而已。
其實，在吳應天走累了去茶樓歇腳的時候，就已經暗中將情報送出去了。當他順著茶樓的樓梯上二樓時，會有幾秒鐘時間離開跟蹤人員的視線。在茶樓上二樓的樓梯轉彎處，地上有一個垃圾簍，吳應天經過這里的時候，順手將情報當廢紙扔進了垃圾簍，情報就是這樣傳遞出去的。他月兌離跟蹤人員視線的時間就是他上樓梯的時間，跟蹤人員根本沒有看出任何破綻。
現在，吳應天更加的輕松了。他目前沒有收到總部下達的新任務，讓他去收集別的情報。因此，沒有具體的任務在身吳應天，現在有的是時間和耐心去和跟蹤他的人玩游戲。
情報處王處長心情很郁悶，他的調查工作好像陷入了死胡同。四個重點嫌疑人都沒有露出破綻。他開始懷疑自己，是不是從一開始就犯了方向性錯誤？真正的敵方間諜會不會不在這四個人當中？他不敢肯定。他必須向戴笠報告，說出自己的疑慮。並請求戴笠的指示。
岡本矢一坐在他的辦公桌前，還在想著組織昨天給他的指示。
昨天晚上，他從廣播節目中收到組織關于李人伊的回信。
組織上告訴岡本矢一，李人伊月兌離黨組織已經有好幾年了。月兌黨之後，李人伊加入了國民黨，改名為李國盛。李國盛目前的身份不明確。組織上指示他不要太接近李人伊，更不要向李人伊透露自己的任何情況，特別是自己的真實身份。
根據組織的指示，他決定以後要和李人伊，也就是李國盛保持距離，免得惹麻煩。他決定不再為李人伊的事情煩惱，哪怕李國盛揭發他的中員身份。
岡本矢一現在還有一件更重要的事情要做。他必須將日軍第十一軍的隨棗作戰計劃傳回給組織。
自武漢淪陷以後，中國第五戰區軍隊在武漢北面平漢鐵路東西兩側，不斷的向日軍佔領的武漢外圍地區出擊，直接威脅到日軍重要交通線平漢線南端信陽至漢口段。日軍華中派遣軍認為，要想徹底解決中國第五戰區軍隊對平漢線南段的威脅，必須想辦法殲滅第五戰區的主力。岡村寧次的第十一軍根據日軍華中派遣軍司令部的命令，制定了一個隨棗（隨縣棗陽）作戰計劃。按照這個作戰計劃，日軍準備集中3個師團，兩個旅團，輔助以炮兵和空軍，總共十萬兵力，對第五戰區實施攻擊。戰役的目的就是要消滅第五戰區主力，從而消除其對平漢線南段造成的威脅，進而給重慶施壓。
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