八月已經接近結束，魔法學校也要開學了，可是到了八月二十八日所有人都感覺不對了。
身邊熟悉的人全部變成了奇怪的陌生人，可是他們自己卻沒有注意到自身的變化。
‘天使墜落’的魔法發動了。
幸虧杜蘭他們實力強勁，這種‘角色替換’的效果在他們身上沒有效果。但其他人就沒有這麼好的運氣了，全部在不自知的情況下變成了另一個外表。
「叔叔——」當麻身邊的人全部變成了陌生人，可是這些陌生人還偏偏好像和自己很熟的樣子，甚至身上的打扮也和那些熟人一模一樣，這讓他大驚失色。
「干什麼大驚小怪的。」杜蘭正在和迪妮莎喝茶呢。
「叔叔，嬸嬸，不好了，大事不好了，大家都變得好奇怪。」上條當麻上氣不接下氣地說道，一手指著大家休息的地方說道。學生工不是學生所以被安排雖在宴會廳里。
「是不是變成了熟悉的陌生人？」杜蘭悠悠說道。
果然叔叔是洞悉了一切，「沒錯，那些人明明穿著脾氣都很熟悉，可是我根本不認識他們。倒是他們好像都認識我。」
「當麻冷靜些。這不過是有人發動了影響整個世界的魔法而已。」杜蘭讓當麻坐下來，「吃點東西，這可是你迪妮莎嬸嬸的拿手糕點。」
上條也確實餓了，竟然叔叔嬸嬸在，他也就安靜下來了，反正天塌下來也有前面兩位頂著。從小被這兩位強者教育，還沒有見過他們幫不到的事情。
「叔叔這是什麼魔法，竟然讓所有人都變了模樣？」平靜下來之後就是好奇。
「這個魔法名為‘天使墜落’是一種強制將人間人類和天上天使交換位置的魔法。」
和天使換位置，那不就是強制成神？這倒是當麻理解錯了，不是成神，而是把天使拉下來。
上條當麻表示原來還存在這種魔法，「果然魔法什麼的太復雜了。」
「只是了解了效果就覺得復雜，我還沒有說這個魔法的原理呢。」杜蘭說道，「你玩過搶椅子的游戲麼？」
「小時候玩過。」當麻說道，搶椅子的游戲，就是在場地里放幾張椅子，然後比椅子數量多的人圍著椅子轉圈，等到裁判一聲令下，所有參與游戲的人就開始往椅子上坐去，最後搶坐到椅子的玩家勝利。小時候上條當麻可是搶椅子的高手，受過訓練的他小時候還不會控制力量，每次都能贏到最後，「這和魔法有什麼關系麼？」
「當然有，傳說中天使的職位是固定的，就好像搶椅子游戲里椅子。而天使就是游戲里的玩家，如果有人搶掉了天使的椅子，原本的天使不就沒得坐了，只能墜落到人間來，這就是魔法‘天使墜落’。」
這回上條當麻听懂了，可是這好像和外面發生的奇怪事情沒有關系，「那這個魔法為什麼會把大家變成奇怪的樣子？」
杜蘭繼續解釋︰「現在天上的每個天使都有椅子，多少天使就有多少位置，根本沒有新玩家出現去搶他們的椅子。所以這個魔法的基礎就是要制造出新玩家，讓新玩家去天上搶天使的椅子。可是人類這麼多，全變成新玩家那不可能，所以通過‘角色替換’進行角色的轉變，最後在角色全部被打亂之後多出來的人就是新玩家可以去佔天使的位置。」
「原來是這樣啊，有什麼辦法解決這個魔法麼？」當麻可不想茵蒂克絲以後都是男人的樣子。
「很簡單，找到施法者並殺掉，或者破壞‘天使墜落’的魔法陣。」
果然‘簡單’，當麻都不想吐槽了。這人海茫茫哪里去找魔法師，天下這麼大又哪里知道魔法陣藏在哪里？看著悠閑的杜蘭，上條當麻心說你到是想想辦法啊，這樣下去不是事。
「稍安勿躁。」杜蘭看穿了上條當麻，「就算找到了魔法陣，也不是容易就能破解的。不過魔法教會不會看著事態發展的，不如這樣我把你送下去找魔法師，幫助他們完成工作。」
又把事情推給自己，不過總比什麼事情都不做好，當麻立刻同意。于是他被杜蘭送到了神裂火熾和史提爾身邊，還多了一個是屬于俄羅斯正教莎夏•克洛伊潔芙。
又有新美女出場，上條當麻免不了要在意一番。
另一邊學院都市，紗織也不同原本已經像個小孩的月詠小萌變成了剛學走路的女嬰孩兒。而且小萌老師自己還沒有認識到這點，似乎自己原來就是這麼小的。
這是什麼情況？紗織也是一愣，隨即對月詠小萌進行了全方位檢查，確定小萌老師的外形被替換了，不僅如此她的衣服也全部被換掉了。這是一種本源的混亂，似乎一開始小萌老師就是個才學會走路的小孩。
使用直死魔眼之後，自己這位長不大的朋友身上被一種顏色特殊的死線圍繞。紗織沒有立刻動手，她不確定破壞這條特殊死線會造成什麼效果，是讓小萌恢復，還是讓她永遠保持這樣子。不過她確定造成一切的原因應該是之前試圖入侵自己身體的那股能量，如果能找到那能量的源頭，或許自己就能解開這奇怪的事件。不過在此之前她抱起了小萌，讓小萌小手直搖，女乃聲女乃氣地說道，「紗織，雖然你是小萌的好朋友也不能這樣抱起小萌。」顯然作為成年人的自尊在作怪。
紗織笑了，她知道小萌根本不清楚自己現在的情況，小萌是一點也沒有意識到現在的糟糕情況。
「我先去買些女乃粉。」紗織還從來沒有照顧過嬰孩，倒是挺有意思的，「還有尿布和嬰兒車。」就好像有了新玩具一樣開心。
所有的一切都變了，白井黑子變成了奧巴馬在電視上發表演講，炮姐變成了當麻的表妹，一切都亂套了。當然也有人樂在其中，比如紗織。
同時天使墜落發揮了作用，天使被從天堂擠了下來，不過天使不會就這麼放棄天堂的位子。只要能奪回位子天使一定會不惜一切代價殺掉施法者。天使是絕對不會心甘情願遺留人間的，天使和人不是一個階位的，在天使眼里人類與螻蟻無異，他們怎麼能與之為伍。
上條當麻還沒有意識到這一次會遇到什麼，現在他正在和三個魔法師討論到底是誰發動了魔法，可是毫無頭緒。