這時，一個警官從外面進來報告，交通課已經查過了，柯南他們看到的那輛車是被盜的贓車目暮警部點頭表示知道了，問負責監控電話的警官
那位警官說︰「對方是用手機打來的，應該是在移動的車上，大概位置在杯戶一帶，查不準確切的位置」
目暮警部點頭表示知道了，佐藤認為這個犯人明顯認識目暮警部，說話還用變聲器，最好查一下最近的案卷
目暮也覺得有道理︰「這麼說來，我可能審訊過他立即跟警署聯絡，看看我最近負責的案件，把那些還沒有落網的嫌犯都過濾一遍」高木答應一聲，下去辦理
目暮警部走到柯南跟前︰「柯南，你要答應我，絕對不可以做危險的舉動記得，你認為有危險的時候，馬上帶大家跑開，我們就在你們後面」
柯南鄭重點頭，表示知道了目暮不放心，又叮囑其他三人幾句負責人弱弱地問︰「現場演唱會怎麼辦翱」目暮火大︰「馬上中止！」柯南道︰「沒那個必要，演唱會開始前我們一定會將他們救出來的你們等著吧！」
偵探團很快趕到九段阪車站出口，柯南接起公用電話，歹徒讓偵探團搭乘新宿線列車，到山手線13號月台電話那里，15分鐘後再聯絡
柯南故意耍奸︰「糟了，我們沒錢了！」
第一個歹徒沒好氣道︰「沒錢跟警察借！」
元太疑惑︰「我們明明還有錢」
柯南暗罵笨蛋，又道︰「我剛才不小心把包包掉到水溝里了，沒關系吧？」
另一名歹徒乙大驚︰「那卷帶子沒事吧？」
第一名歹徒大怒︰「你是豬艾那卷帶子如果壞掉不是正好嗎？你到底有沒有搞清楚，我們到底是干什麼的！」
第二名歹徒一愣︰「說的也是啊」
柯南得意的笑了，果然歹徒的目標是那卷磁帶，他們也知道警察在後面跟著歹徒甲吩咐柯南必須在15分鐘內趕到，就掛斷電話其中一名歹徒，叫做宮原悟史，非常機警冷酷另一個歹徒身體稍胖，忍不住詢問︰「為什麼一定要小鬼送？那些警察還在後面跟著呢！」
宮原冷笑︰「就算我不讓他們跟著，他們還是會跟來而且那些小鬼，一共有四個，警方只要一不注意就有機可乘了」
列車上，柯南听著磁帶錄音，一邊在本子上記錄歌詞歹徒的目的是錄音帶，柯南听了好幾次都沒有發現什麼怪聲，那麼只有一個可能，就是歌詞的某個地方，有他們的泄露出去的關鍵
歌曲的名字叫做《livingdaylights》，歌詞是這樣寫的︰「livingdaylights，疾奔而逝激烈的1996，livingdaylights，疾奔而來燦爛的唯有不願失去的東西，卻在凝視下穿越時空消逝不願讓不安與哀愁束縛，隨著愛的步伐忠于自我untdon的鐘聲即將響起，重整心情開始奔馳瞧，現在也有，一聲兩聲，仿佛不合時節的煙火一般某人在某處宣告這是開始的聲音，繼續維持無可替代的夢，無論何處，繼續維持永無止境的愛，直到永遠」
列車邊上，一位警官向目暮報告，歹徒的車子在堤向津河的大堤上被佐藤她們找到了，但里面是空的，沒有任何東西留下
目暮頭疼︰「可惡，他們換車了天氣不好，可能要下雨接下來唯一的消就在這幾個孩子身上了」
隨後，偵探團按照歹徒的指示，來回跑了很多地方，都累得坐在地上走不動了步美道︰「從開始就在山手線上繞來繞去」光彥懷疑歹徒是拿他們尋開心柯南搖頭︰「不，歹徒是在等待機會，也就是我們幾個離開警方視線的機會」
隨後，柯南再次接到電話，歹徒讓步美拿著磁帶過去
柯南皺眉︰「我去不行嗎？」
「不行，3分鐘後我們再聯絡，在不引起警方注意的情況下，你們把帶子拿到廁所里面交換一下，別被發現」
廁所里，柯南有些發愁，孩子們問到底要誰去柯南問大家當時在電台里播放這卷磁帶前，高山和永野有沒有說什麼其他的話？元太他們說沒有︰「不過，是他們經過一座寺廟時突然有靈感創作的」光彥還記得寺廟叫做升圓寺
柯南立即想起來，去年除夕的時候，升圓寺發生了一起謀殺案件當時有個男子遭到一名持槍的神經病攻擊，爭執中開槍走火，那個精神病人就死了沒有目擊證人，當時這個男子去自首，警方調查後也沒發現什麼問題，就判定那人是正當防衛了當時負責這個案子的就是目暮警部柯南眼楮一亮，原來如此，終于明白他們為什麼非要這個練習帶不可了
光彥驚叫沒時間了，步美也道︰「必須快去……」柯南笑道︰「我有個更好的辦法！」四人商量好後，馬上行動
歹徒打電話來讓柯南按照指示行動，用這個計策甩掉警察在列車即將離站關閉車門時，偵探團突然一起跑上去，警察們和突然摔倒的步美落在後面，沒趕上列車
警官甲扶起倒地的步美，目暮拿出對講機詢問還好，總算佐藤警官和另外2名警官及時從另外的車門沖上了列車
佐藤突然大急︰「不好了，目暮警部，孩子們將手提包從窗戶扔下去了」
目暮惱怒︰「果然使出這招來了，還好，我們也有準備孩子們的任務結束了，佐藤，你們去保護幾個孩子我們去那個落包的地方」
原來，目暮警部偷著在包里放了跟蹤器步美不見了，
「剛才那個穿紅色外套的小女孩跑到哪里了？」
「也許害怕，自己回家了吧！」
外面這時下起了雨來
目暮警部他們發現落在雨地里的手提包一直沒人去拿列車上，佐藤警官等人抓住了在車上亂跑的其他4個孩子佐藤抓住了光彥，年紀較大的警官揪住了元太，年輕的警官將柯南抓起來
‘柯南’大怒︰「！」然後急忙捂住嘴巴
佐藤一愣，這分明是個女孩的聲音
穿著紅色外套的步美跑到一個公用電話旁，接起電話歹徒在電話里確認她身邊沒有警察跟蹤後，就讓她趕到自己所在的地方
步美大聲答應著︰「我會照做的」抬起頭來，小紅帽下卻是柯南露出狐狸般的笑容
車站外，目暮警部他們才搞清楚，步美和柯南利用了步美身穿的紅色外套調換了身份︰「怎麼會這樣呢？」
偵探團開始向目暮警部解釋掉包的原因
光彥道︰「歹徒的目的是那卷練習帶」
元太道︰「他們要步美躲開警察的跟蹤，把錄音帶交給他」
步美道︰「所以柯南才代替的」
目暮警部火大︰「為什麼沒有提前告訴我們？」
光彥解釋︰「因為只有讓歹徒誤以為計劃成功，他們才會掉以輕心疏以防範」
步美道︰「所以柯南說掉包的事情千萬不能被發現」
目暮皺眉︰「可是如果找不到歹徒在哪里，柯南也會有危險的」步美笑著拿出柯南的追蹤眼鏡，元太急忙攔住她，示意噤聲
步美不明所以，元太低聲道︰「這樣子功勞會被柯南搶走的！」
光彥也道︰「我們找到歹徒藏身之處，再聯絡警方也不遲啊」步美有些猶豫︰「這樣好嗎？」
元太卻滿不在乎的說︰「你想想看，是我們救出to－mix的話，他們會怎樣感謝我們……」
三個孩子腦子都浮現被高山和永野抱著大聲稱贊的畫面，完全沉醉也幻想中
隨後，元太下令︰「少年偵探團一起出動抓歹徒了！」
三人一起舉起拳頭說好，目暮警部疑惑︰「你們幾個小鬼干嘛叫這麼大聲？」
元太支吾說︰「我們肚子餓了……那我們現在去買東西來吃了」
佐藤警官搖頭︰「等會要馬上回來啊」4人答應一聲，離開了
柯南又來到另一個電話亭前，接了電話外面的雨越下越大，第二個歹徒對步美一個人前來非常滿意，讓步美拿著磁帶帶對面倉庫的2樓來︰「你最喜歡的to－mix在等著你！」
倉庫中，高山美奈美和永野椎菜被五花大綁捆住里面，嘴也被堵著第二個歹徒掛斷電話，哈哈大笑︰「你們的任務也就到此結束了，如果要祈禱就趁現在了，我會好好為你們超度的！」美奈美和椎菜臉色大變，暗暗叫苦
這時，外面傳來敲門聲和女孩的聲音︰「叔叔，我來了」
歹徒笑著將門打開︰「謝謝你艾小妹妹……怎麼是你……」摘下小紅帽的柯南，射出麻醉針，歹徒當場暈倒，爬在外面門口的欄桿處
柯南走進來︰「奇怪，剛才在店里那個家伙不在翱會去哪里了？」
同時，偵探團也追蹤到了倉庫附近，步美的柯南的安危，光彥也覺得還是先聯絡目暮警部比較穩妥步美發現不遠處就有一個電話亭，三人就一起趕過去
元太按動119，光彥急忙阻止︰「笨蛋，這是消防隊電話警察應該是」步美也說︰「要先按這個通話鍵才能講話」元太撥通電話，要求找目暮警部，隨後發出驚叫
宮原悟史來到偵探團身後，獰笑著掛斷電話
倉庫內，柯南解開美奈美和永野椎菜︰「好了，你沒事了」
美奈美問︰「你怎麼會來這里？」
柯南笑道︰「我是要把這個帶子送到這里來啊」
高山道︰「說起來，我們一直听到那兩個人在談論帶子的事情」
永野奇怪︰「這卷帶子有哪里不對嗎？」
柯南勸道︰「事情的細節等我們逃出去之後再說吧，我想警方也快來了」
永野問他︰「你通知警方了？」
柯南從兜里拿出偵探徽章︰「我想他們一定是拿著追蹤眼鏡往這個方向來了，我這個徽章本身就是一個發信器」
永野椎菜驚訝萬分︰「你到底是什麼人？」
柯南擺了個姿勢︰「我叫江戶川柯南，是個偵探」
二人看著自信的柯南，非常好笑，柯南上前將二人腳上的繩子解開︰「趁著現在另一個歹徒還沒有回來……」
門口傳來，眼鏡落地的聲音，柯南大驚回頭，宮原悟史押著偵探團三人走進來︰「就是這個眼鏡嗎？」
柯南撫額︰「你們三個，怎麼會在這里？」宮原道︰「我看他們在附近鬼鬼祟祟的，就把他們抓過來了」
說著一腳將捆綁好的三人組踹進來
柯南火大︰「笨蛋！你們為什麼沒有把眼鏡交給目暮警部？」
偵探團說不出話來，豬一樣的隊員果然害死人啊
宮原悟史獰笑著從懷里掏出手槍︰「你們要吵架的話，我可以讓你們吵個過癮，到地獄去吵吧！」
永野椎菜沖上來反抗，被宮原開槍擊傷手臂連續幾聲槍響，倉庫旁邊放著的燃料桶被擊中，燃起大火
宮原悟史大笑︰「再見了，你們這群好朋友就一起被燒焦吧！這可都要感謝我！」
高山大喊︰「等一下，你至少要告訴我們綁架的理由吧！」
宮原冷笑︰「你們到另一個世界問地藏王吧！」
柯南突然開口︰「倒數計時的鐘聲開始響起，在我轉換心情跑出來之後，就听到一兩聲不合時節的煙花燃放聲有什麼人在某個地方開始宣告」
宮原悟史臉色大變︰「你這個小鬼……」
柯南道︰「這就是to－mix練習帶里面的歌詞，也是你綁架他們的動機沒錯吧，宮原悟史先生？」
宮原臉色鐵青，柯南開始了推理宮原在去年除夕夜升圓寺那里殺死一名不明身份的男子，他因此接受目暮警部的質詢升圓寺就是高山他們創作這首曲子的地方:50分除夕夜鐘聲響起的時候，那座寺廟附近發生了一起命案
警方在宮原的通報下趕了過去，最後從那個握著手槍的男子手上測出了硝煙反應，而彈夾里面的空彈殼只有一發，檢察官就相信了，宮原受到了神級異常的持槍男子攻擊，兩人在爭執時手槍走火的片面之詞，最後判定宮原是正當防衛
但事實不是這樣，那把槍從一開始就是宮原帶去的，因為第一發子彈就射穿了那人的心髒宮原在彈夾里又裝入一顆子彈，讓死者握著槍往地面上發射，故意留下硝煙反應，在把手槍塞到死者手中
當時附近沒有目擊者，宮原在警方趕到之前，早就把剩下的子彈和彈匣，交給那個同伙乙帶走了本來一切都該完美無缺的，但是宮原沒想到有人听到了槍聲，他們就是高山和永野
倒數計時的鐘聲是除夕鐘聲，兩聲煙火的聲音就是兩聲槍響歌詞開始也提到了跨越1996，也說明了時間是去年－mix在電台廣播時提到升圓寺的事情，那麼兩聲槍響的時間和地點就完全吻合了
那時候，宮原悟史也听到了他們播放那卷練習帶，所以才計劃綁架二人為了是要在警方注意之前，把他們和練習帶一起銷毀滅口
宮原悟史忍不住贊嘆︰「你這個小鬼還真是聰明啊」說著話，宮原撕去胡子和偽裝︰「沒錯，我就是宮原悟史」
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