三年的時光匆匆而過，三年里，雖然逃課，遲到，睡覺樣樣沒落，但鳴人的修業卻並未因此落下，只是為了玩低調，所以鳴人從未顯露自己的實力。隨著鳴人實力的提升，輪回眼又相繼覺醒了餓鬼道，畜生道。還有要提的一點就是空間能力，不過實在是太難了，鳴人始終沒有搞出來，最後他只好決定在見老爹時，再向他請教了。
平時鳴人在學校除了偶爾挑戰佐助一下之外，或者和鹿丸、牙、丁次一起逃逃課，或者向小櫻、井野、雛田表達一下愛意，用他的話來說就是不能在一棵樹上吊死，當然這純屬開玩笑，但是每次還是得來了小櫻和井野的無情拒絕，外加拳頭，讓鳴人大呼倒霉。而雛田每次則是華麗的暈倒，害的鳴人往後只是逗逗雛田，不敢過分刺激她，生怕她再次暈過去。
總之，12歲的鳴人如願的獲得了吊車尾的稱號，外加‘鬼’，若是讓自來也見到鳴人這三年的經歷，他一定驚訝，因為這和他小時候很相似啊。
「同學們！明天就是你們的畢業考試，好好努力啊！」站在講台上，伊魯卡面帶笑容的向他的學生們宣布道。
「哈哈！太棒了，終于要畢業了！」一听到這個消息，小櫻馬上興奮地舉起了雙臂。
看著小櫻興奮的樣子，鳴人撓了撓頭，有些顧慮地勸道︰「那個小櫻，淑女一點嘛！影響不太好
「呵呵！就是就是，佐助可是喜歡淑女一點的，櫻，那還是放棄吧井野湊了過來，一臉壞笑的幫腔道。「哼，我不會放棄的，井野豬！」「佐助不會喜歡你的，寬額頭！」毫無疑問，兩人的眼中又一次擦出了激烈的閃電。
「額，女人真是麻煩！」看著她們倆，鳴人捂著眼楮無語道。
「 」「哎呀！好疼啊！小櫻為什麼打我？」鳴人雙手抱著腦袋，一臉的委屈。「哼！鳴人，叫你多嘴。明天考試你肯定過不了！」舉著拳頭，小櫻惡狠狠地說道。擇了沉默。
第二天。
「啊！什嗎？不會吧，又是分身術！」鳴人裝著一副吃驚與不甘的樣子，大聲地叫道。
「鬼嚎什麼！鳴人！」小櫻在一旁批評著。佐助︰「白痴，井野︰「你完了，鳴人！」鹿丸︰「真是麻煩啊，鳴人！」丁次︰「嗯，嗯牙︰「好同情你哦！哈哈！」志乃︰「規矩就是這樣雛田︰
走進房間後，伊魯卡︰「可以嗎？鳴人！」。「哼！看我的！」鳴人結出手印，控制著查克拉，大聲說道︰「分身術！」「 」的一聲，一個軟趴趴的鳴人，慢慢的倒在了地上。看到地上的‘鳴人’，伊魯卡對著鳴人︰「不合格。鳴人，你還是沒通過鳴人失望的低下了頭。
「伊魯卡老師，你看鳴人也很努力的，而且也分出了分身，就讓他通過吧這時，旁邊的水木，替鳴人求情道。只見鳴人眼中充滿了希望，盯著伊魯卡。「不可以，水木老師，我要對我的學生負責，這樣的分身在戰斗中一點用也沒有！」伊魯卡指著地上的‘鳴人’，表情嚴肅的拒絕了，鳴人再次陷入了失落，肩膀垂了下來，頭也耷拉了下來。
黃昏，看著學校門前其他的學生拿著護額興沖沖地向家人炫耀著，鳴人則是一臉失落的坐在秋千上。
「還真是羨慕那些孩子啊！不過，水木那家伙也太慢了鳴人心中暗想。從一開始，鳴人就開始表演，為了瞞過所有人，他可是下了很大的功夫。「你在這里啊，鳴人！」一身綠馬夾的水木面帶微笑地向鳴人走來。
「正主來了！」鳴人心道，但依然裝出一副失落的樣子，抬起頭疑惑的問到︰「你怎麼來了，水木老師？」
水木依然保持著微笑，「其實，我是來告訴你，其實你還有一個機會，可以通過考試的「真的嗎？水木老師，我真的還有一次機會嗎？」鳴人跳下了秋千，一臉希亦地望著水木，「當然了，鳴人，只要你在伊魯卡老師登記好名字之前，完成一個任務，就可以了水木笑著說道，「什麼任務？老師快告訴我！」鳴人激動的問道，鳴人是真的激動了，以為很快就能拿到‘封印之書’了。
「不過，你可不能告訴其他人，這是對你的考驗哦！」水木叮囑道，「我知道了，我一定不說，老師快告訴我吧！」鳴人有些著急了，「其實很簡單，就是你把火影的封印之書拿出來，到後山，交給我就可以了，這是對你綜合能力的考驗，千萬不要和別人說起，不然你就畢不了業了哦！」水木依然是一臉的微笑，不過心中卻想「哼！九尾小鬼，等拿到了‘封印之書’，大蛇丸大人肯定會對我刮目相看的，至于你，哼哼！」
「你個白痴，可憐的孩子，你的利用價值到此結束了兩個月復黑男隔著懷揣著各自的小九九。
「加油啊！鳴人「我會的，水木老師！」厚
在三代有意放水的情況下，鳴人很輕易地拿到了‘封印之書’，便向後山趕去。
此時，火影辦公室。「漩渦鳴人，盜取了‘封印之書’，事態緊急，你們立即將鳴人追回！」坐在辦公桌後面的三代火影看著眼前一眾上忍和中忍，嚴肅道。
「三代大人，鳴人是個好學生，他怎麼會偷‘封印之書’呢？三代大人，他一定是被別人誘騙的！」伊魯卡情急之下，焦急地站了出來爭辯道。「現在首要的是找回‘封印之書’，好了，你們下去吧，卡卡西留一下三代以不容分辨的命令說道。「嗨！」伊魯卡無奈也只好和眾人離開了，他還要首先找到鳴人。
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來到約定的地點後，鳴人一坐在了地上，取下背上的‘封印之書’後，便開始翻看起來。
「好家伙！忍術真不少啊！」鳴人看著‘封印之書’感嘆道。鳴人看書的速度雖說達不到一目十行，五六行還是有的。這麼快，能記住嗎？當然了，憑借強大的精神力，外加輪回眼的記憶力，不記住才怪。不過鳴人還是有選擇的去記憶，其中，鳴人找到了黑暗行之術、手里劍影分身之術、大瀑布之術、水龍彈、水陣壁、火龍炎彈、火龍彈、土龍彈、土流壁、心中斬首術、土陸歸來、風遁.大突破、雷遁.地走等一些忍術及幾個幻術，當然最後才開始研究自己的招牌忍術——‘多重影分身之術’，正當研究的時候，那種不舒服的感覺又傳來了。
「還好我看得快，不然就露餡了！」鳴人心中感嘆著萬分的幸運。
此次偷閱‘封印之書’讓鳴人受益匪淺，得到了他所需要與急缺的忍術，此時的鳴人可不是原來的忍術白痴。
「鳴人，原來你在這里鳴人的面前。「伊魯卡老師，你看我能畢業了嗎？」表情真摯的鳴人打斷了伊魯卡的話。「嗯？」看著鳴人一臉的希夷，本來認為鳴人背叛了村子的伊魯卡疑惑了。
鳴人又向伊魯卡晃了晃懷中的‘封印之書’，笑道︰「水木老師說我只要拿到‘封印之書’交給他，你就可以讓我畢業了，你看，伊魯卡老師，我拿到了！嘻嘻！」伊魯卡終于想明白了，「原來是水木那家伙背叛了村子，竟然引誘鳴人，可惡！」伊魯卡攥緊了拳頭。
突然，一陣破空聲傳來。「小心！」伊魯卡大喊一聲，立刻推開了鳴人，而他自己卻被飛來的苦無割傷了手臂，其實鳴人早已察覺到水木來了，為不暴露，繼續從那裝傻。在自己被推開的那一瞬，鳴人的心中真的感動了。
「啊！伊魯卡老師，你沒事吧！」見到伊魯卡在流血，鳴人馬上關心地問道。「呦，原來伊魯卡也在啊，那沒辦法了，只能連你一起解決了，鳴人，快把‘封印之書’交給我！」站在樹上的水木，身背巨型手里劍，輕蔑地看著樹下的兩人。「我沒事，鳴人千萬不要交給他！」捂住傷口盯著水木的伊魯卡迅速扭頭看向鳴人，大聲的喊道。
沒有理會伊魯卡，雙抱著‘封印之書’的鳴人，抬著頭疑惑地望著水木。「為什麼？水木老師，你為什麼這麼做？」雖然自己心里跟明鏡似的，但鳴人還得裝作不知道。
「哈哈哈！」忽然，水木扶著樹干，大笑起來，「鳴人別問那麼多，快把‘封印之書’交給我。這樣，不如我告訴你一個秘密吧，作為答謝你把‘封印之書’交給我，怎麼樣？」「什麼秘密？」鳴人裝出十分好奇的樣子。「水木，不能說！」伊魯卡頓時感到不妙，大聲地阻止道。可是他的阻止沒有起到一點作用，水木繼續說道︰「12年前，村子里定下一條規則，所有人都知道，但只有你，漩渦鳴人，被蒙在鼓里「為什麼只有我不知道？」鳴人裝作很驚訝。
「哈哈哈！」水木的笑意更濃，「不可以啊，水木！」伊魯卡還在幻想能夠阻攔水木。「果然，伊魯卡只能做一個好老師看到伊魯卡這樣，鳴人心中無奈地搖了搖頭。「那就是絕對不能提到你就是九尾妖狐的規則，也就是說你就是殺害了伊魯卡的父母，毀了村子的九尾妖狐。所以大家都討厭你，憎惡你，難道你自己就不覺的奇怪嗎」說完，水木肆意的大笑起來，山間充了那種愚蠢的笑聲。
「呵呵，我是九尾妖狐，我是九尾妖狐？」鳴人似乎收到了打擊，低著頭站在了原地。
「鳴人？」伊魯卡擔心的看著鳴人。水木一手搭在了手里劍上︰「其實，伊魯卡也很討厭你，他內心中也想殺了你，因為你殺了他的父母！」說完，就將手里劍向鳴人扔去，鳴人一動不動，他想知道，伊魯卡是否還會撲上來。「趴下！鳴人！」伊魯卡邊喊邊向鳴人撲來，「啊！」手里劍打在了伊魯卡的後背上，鮮血流了下來。
「鳴人，不要相信他，我成為孤兒後一樣得到別人的嘲笑，沒有人認同我，孤獨，寂寞，我能體會到你的感受，我把你當成親弟弟來看，鳴人，快帶著‘封印之書’逃回村子，三代大人不會怪你的！」由于身受重傷，此時的伊魯卡很是虛弱。「伊魯卡老師，接下來交給我吧！」鳴人擦了擦眼角的淚水。
鳴人是真的感動了，12年來第一次被別人認同，關心，這種感覺，沒有經歷過孤獨的人是不會感受的那麼深刻。
「哼！」水木從樹上跳下來，冷喝道，「真是無聊的感情！」伊魯卡身受重傷，只剩下一個鳴人，水木還是很放心的。
水木手持苦無，向著鳴人慢步走來。鳴人站直身子，將封印之書立在身旁，雙眼平靜地望著水木。「還想反抗嗎？」水木不屑地譏諷道。
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