一個月的時間，匆匆而過，每個選手都在為第三場比賽準備著，尤其是鳴人和佐助，兩人分別在自來也和卡卡西的指導下，修行著各自的必殺技。《》
一個月後，中忍考試的第三場比賽也終于到了，這天早上，因為和雛田、小櫻、井野還有天天四位女生約好了，所以白在把鳴人的新衣服準備出來後，就早早地離開了家門，這還是鳴人提議的，畢竟大家都在一起反而更容易一起保護，而且都是女生，也有共同語言嘛。
被鬧鈴吵醒的鳴人不情願地起床洗漱了。吃過白做好的早餐後，鳴人就拿起了準備已久的新衣服。站在鏡子前，看著鏡子里的自己，鳴人自我感覺良好。
今天的鳴人外面穿了一件紅底黑邊的短袖外袍，里面則是疾風傳中鳴人的那身，黑色的護額，黑兼橘黃的上衣，橘黃的長褲，腦後垂著長長的護額的帶子。總之，看起來要比原來的土黃色衣服帥多了。
，鳴人再次想起了幾天即將發生的大事件，「算了，我只能盡最大努力保護了。順其自然吧！」最終鳴人還是沒有選擇告訴三代真相，因為這太難以置信了，最大忍者村的情報機構竟然不如一個沒出村的小孩知道得多，說出來沒人會信的，只能招來更多的懷疑，徒惹麻煩。
鳴人一出房門就跳上了屋頂，他準備直接從屋頂上去賽場，因為他突然想起來，今天還有不少的大名來觀看比賽，要知道現在的大名出行是用牛拉車的，想起了自己的衣服，沒人無奈地搖了搖頭。
賽場這邊已經是人聲鼎沸了，看台上已經坐滿了前來觀看比賽的觀眾，也不知道木葉從中收取了多少錢的入場費。場上，才加比賽的六個人已經全部就位了唯獨缺了鳴人和佐助。
「怎麼搞的，比賽已經正式開始了，鳴人和佐助怎麼還沒到啊？白姐姐，你不是和鳴人在一起嗎？」看到鳴人和佐助還沒來，看台上的小櫻焦急地向白問道。「是啊是啊，他們倆到底在搞什麼啊？」井野也忍不住發牢騷了……「我也不知道啊！鳴人叫我先來，他說隨後就到！」白也有些不知所措了，她也搞不懂鳴人為什麼還沒到。
「喲吼！」一道黑色的人影突然竄到了賽場的上空，一下子吸引了眾人的目光。《》幾個前空翻之後，鳴人輕輕地落到了鹿丸的身邊，不過有少數的幾個人發覺了其中的不對勁。
「哇！鳴人，你也太能出風頭了吧！」見到一身新裝現身的鳴人，鹿丸有些無語了。
「那就是，鳴人？」小櫻、井野指著鳴人驚訝道，比起原來土黃色的衣服，現在的鳴人可是好看多了。
「挺帥的嘛，鳴人白笑著夸獎道。「嗯，確實是比原來帥多了小櫻、井野、雛田三人心中都冒出了一個想法，就連和鳴人不熟的天天也同樣這麼認為。
沒有理會遲到的鳴人，已經換成了總是叼著千本不知火玄間的主考官，從懷里掏出一張對戰表。「喂，你們先看一下這個！」由于托斯的失蹤，所以由鹿丸對戰手鞠，至于托斯到底怎麼了，在場的七人都沒有過多關心。
「都明白了吧，本場考試的規則和預選賽一樣，還有就是一定要听我的！如果沒問題的話。那麼，鳴人和日向寧次留下，其他人去休息室
「小櫻，我知道你很擔心佐助，但是你現在也要為鳴人加加油吧，畢竟都是一個班的嘛？」看到小櫻還是一副心神不寧的樣子，井野便在一旁勸解道。「是啊，小櫻，佐助肯定會沒事的，別忘了還有卡卡西老師啊！」白也勸解道，提醒小櫻應該相信那兩個人。
「雖然贏了牙，可是對手可是寧次哦！贏的幾率很小是吧？」雖然要為鳴人加油，可是井野卻並不看好鳴人。「當然了，寧次可是有絕招的哦！」天天在一旁小小地透露一點情報。
「那可不一定哦，鳴人也是很厲害的！」見識到鳴人的厲害後，小櫻卻覺得勝負是難預料的。
「說的不錯哦！」四人聞聲看去，只見牙走了過來，坐到了雛田的身邊。「大家好啊！」
「你來了，牙雛田打了聲招呼。「不要小看鳴人那家伙，他可是會讓人大吃一驚哦！」牙看著眾人神神秘秘地說道，心里卻無奈地想到，「那家伙根本就沒和我正經地打，那個混蛋，以後一定要他好看！」
叼著千本的玄間舉起了右手，「那麼，第一場比賽開始！」他的右手突然落下。
「吊車尾的，不要以為贏了一場，就可以了，你一定會輸的！這是不可抗拒的！」寧次冷漠地看著鳴人，一副居高臨下的口氣。
「呵呵，寧次，用你最強的攻擊吧！我會讓你知道，命運只是膽小鬼的借口！」面對強勢的寧次，鎮定自若的鳴人伸出了右手食指，晃了晃。
「可惡！」鳴人的輕視惹怒了寧次，他準備用最短的時間將鳴人擊倒。「白眼！小子！放馬過來吧！」
不過鳴人並沒立即沖過去，而是先解下了腿上的負重。「要來了！」鳴人對著寧次說道。
「哼！」寧次冷哼一聲，但還是擺出了防御姿勢，雖然嘴上說瞧不起鳴人，但是寧次絲毫不敢放松，即使是天才，輕敵也是會導致失敗的，這點，寧次還是很清楚的。
鳴人瞬間加速，筆直的沖向了寧次，在要接近寧次時，鳴人突然消失了身影，簡直就和小李一樣。「好快！」第一次見到鳴人的速度，雖然還無法小李媲美，但是木葉的眾人以及砂忍眾人都有些吃驚。「鳴人，你到底成長了多少？」觀看比賽的三代心里暗道。「呵呵，這個小鬼挺有意思嘛！那時候竟然還有所隱藏偽裝成四代風影的大蛇丸看著戰斗的鳴人心里想到。
當當當！火花迸濺，鳴人和寧次兩人的苦無不斷地交鋒著，兩人勢均力敵，每次鳴人的進攻都會被寧次及時的發現並擋掉。
「360°視角的白眼果然厲害啊！」雖然是對手，但鳴人還不忘贊嘆一番。「哼，小子，你要是只有這點能耐，你可是輸定了！」
忽然間，鳴人故意露出了一個破綻，想要盡快解決調他的寧次怎麼不會抓住這個機會。
「柔拳.八卦六十四掌！八卦二掌！四掌！八掌！十六掌！三十二掌！六十四掌！」一瞬間，寧次便連中鳴人六十四下，將鳴人擊飛了出去。「怎麼可能？他竟然自己悟出了？他已經超越宗家了嗎？」看到寧次使出的招式，看台上的日向日足的心中久久不能平靜。至于他身邊的花火，因為沒見過八卦六十四掌，所以也沒向日足提問。
「你身上的六十四處穴道被我點中，無法使用查克拉的你已經輸了寧次看著想要站起來鳴人，自信地說道。
「哼，那可不一定！」鳴人微微一笑，完全不在乎自己已經沒有查克拉了。不過，突然間，鳴人的笑容凝固了，因為就在剛才，他自己無法聚集九尾的查克拉了，不得已他只好去和九尾交涉了。
「喂，九喇嘛，借我點查克拉吧！我要贏得這場比賽鳴人對身體里的九尾發出了請求。
「不干！」兩個字，僅僅兩個字就把鳴人的希望破碎了。「什麼？！喂，九喇嘛，別啊！咱們可是榮辱與共的啊！拜托，幫幫忙好不好？」鳴人實在沒有料到九尾竟然會撂挑子。
「不干就是不干！快給本大爺滾吧！」九尾閉上了眼楮，不在理會鳴人了。雖然還想繼續和它交涉，但是場上的戰斗卻不能不顧，鳴人的注意力只好再回到了場上。
「怎麼樣啊，小子？認輸吧！不認輸，我可要進攻了！」寧次擺出了架勢，只要鳴人拒絕，他就發動攻擊。
听到寧次的威脅，鳴人心中頓時大怒。「可惡！可惡！混蛋九尾！」不過表面卻不得不裝腔作勢道︰「哼，沒有了查克拉，我還會體術！來吧！」
沒有多言，寧次立即沖向了鳴人。「柔拳！」
沒了查克拉的鳴人就是沒了牙的老虎，嘴上雖然說得好听，但是他卻不是小李，哪里有他那過人的體術。所以，鳴人抵擋了幾下之後，就被寧次一掌破開了防御，緊接著又是一掌，拍向了鳴人的心髒，鳴人緊急向左轉身，才使得寧次的一掌拍在右胸上。不過雖然避開了要害，但是鳴人還是被一掌打得向後飛去，滾了幾下，趴在了地上。
「鳴人！」看台上的幾人的心立即提了起來。
「咳咳！」鳴人吐出了一絲血跡，捂著胸口，站了起來。活動了一骨，鳴人擦掉了嘴唇上的血跡，不服輸地看著寧次。「怎麼，你的招式也不怎麼樣嘛！」
「不過是嘴硬罷了，這次要解決你！」寧次大喝一聲，再次沖了上去。「九尾！」看著沖過來的寧次，鳴人從心底大喊一聲。
砰！在眾人驚訝的眼中，身負天才之名的日向寧次竟然又倒飛著回來了。再仔細去看鳴人，只見他的身邊竟然被紅色的查克拉團團圍繞，還引起一陣小台風，實質化的查克拉甚至要比小李開了五門之後還要奪目，很快，紅色的查克拉就如同盔甲一樣覆蓋了鳴人的全身，將他保護起來。關鍵時刻，九尾終于把查克拉借給了鳴人。
「這是？」小櫻看得有些呆了，本以為就次失敗的鳴人，還有這麼龐大的查克拉。「好誒！鳴人，加油啊！」井野倒是不管為什麼，反正她認為鳴人是輸不了。「那個吊車尾小子，真的有那麼厲害嗎？」天天也被鳴人小小地嚇了一跳。
察覺到這邪惡的查克拉之後，大蛇丸假扮的風影這才想起，這個小鬼還是九尾人柱力呢。「呵呵，之前太過于關注佐助，連我曾經的任務目標都忽略了，哎呀呀，真是不小心呢遮臉布下的大蛇丸，嘴角翹了起來。
「怎麼可能？明明已經封住了他的全部穴道了，怎麼還會有？」不察之下，被鳴人一拳打回的寧次露出了一絲慌亂，他無法接受這個情況。
「怎麼樣？寧次，我的命運改變了呢，接下來，輸掉比賽的可是你了！」話說完，鳴人再次消失了身影。寧次一驚，急忙開啟了白眼，但是還是晚了一步，鳴人一拳打在了寧次的左臉上，于是寧次便向左飛了出去。鳴人沒有停下腳步，再次追了上去，當寧次還在空中的時候，便先一步閃到了他的前方，一腳再將他踢了回去，再接著，鳴人又出現在了寧次的前方，準備故技重施，可是，寧次卻沒再給他機會。
「回天！」空中的寧次迅速地旋轉起來，一個高速旋轉的查克拉圓球瞬間在寧次的身邊形成。「糟了，忘了這茬兒！」再想去躲開已經來不及了，鳴人只好使出全力，硬接寧次的這招絕對防御了。
轟的一聲巨響，場中因查克拉的撞擊而揚起大片的塵土，看台上的人們一個個聚精會神的盯著下面，想在第一時間看到到底是誰贏了。
火立即向身邊的父親日向日足問道。「回天，那是日向一族宗家的繼承者代代相傳的秘術，天才。日差，你有一個好兒子！」日足看著場中的揚塵說道。
「呵呵，這可是屬于寧次自己的絕對防御哦！這下，當真是勝負難料了！」見到寧次使出回天，天天立即為旁邊的眾人解釋道。「果然是上屆最強的下忍，這是厲害啊！」井野贊嘆道。，白只是笑了笑，不置可否。
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