烈日國，這是一個地域遼闊，土地貧瘠的國家。在與七月國交壤的地方，烈日國的軍隊經常會進行小規模的騷擾，以此掠奪一些他們所奇缺的生活物資。
七月國的國王月政不得不派將軍月雄和月元振率領重兵守護在與烈日國交壤的邊境上，起到震懾的作用。同時，月政還派出使者，前往烈日國，與烈日國的皇上蒙坦進行交涉。最終，兩國商定開放邊境的小鎮，允許兩國居民在那里進行買賣，這才從根本上解決了兩國之間的矛盾。
但是，相安無事也只是暫時的，表面的平靜掩蓋了暗流涌動的真相。猶如平靜的湖面，投入一粒石子，蕩起連綿不斷的漣漪，烈日國就此開始蠢蠢欲動。
時間回到三年前。
深夜，狂風呼嘯。烈日國皇上蒙坦，獨自一人在書房批閱奏折。
「蒙坦，你很悠閑啊。「一聲明顯帶有責備語氣的聲音，在皇上蒙坦的耳邊炸響。正在聚精會神批閱奏折的皇上蒙坦竟被嚇得渾身發抖，手中的奏折‘啪’的一聲掉落在地上。
書房內白光綻放，耀得皇上蒙坦幾乎不能睜開雙眼。待得白光減弱，一道身穿灰衣的身影出現在皇上蒙坦的眼前。
顧不得仔細辨認這道灰衣人的容貌，皇上蒙坦立刻雙膝跪倒，身體伏地，叩拜在這位灰衣人腳下。
這絕對是令所有烈日國的臣民做夢都不敢想象的畫面。平日趾高氣昂的皇上，竟然會做出如此貶低身份的動作，這個灰衣人到底是什麼來歷？
「蒙坦恭迎上仙皇上蒙坦一語道破灰衣人的身份，在他的臉上表現出無比虔誠的樣子，不敢有一絲一毫的褻瀆，哪怕借他幾萬個熊心豹膽，他也不敢。
「哼！」灰衣仙人背對著皇上蒙坦，重重地發出一聲冷哼。
「……」皇上蒙坦屏氣吞聲，連呼吸都開始小心翼翼起來，同時在心中絞盡腦汁的回想著，自己什麼時候得罪了上仙，惹惱了他老人家。
「你和七月國相處的不錯啊灰衣仙人用充滿厭惡語氣的話，質問著皇上蒙坦。
「回上仙的話，這都是為了我烈日國的居民著想，這幾年來，我烈日國的居民們生活水平大有改善…」皇上蒙坦如實訴說著。雖然听出上仙的語氣不善，但在沒有真正理解上仙真實意圖以前，他不敢說錯半個字。
「混賬東西！」灰衣仙人不等皇上蒙坦說完，怒罵著打斷皇上蒙坦的話。
「老夫這次沒有派我烈日宗的仙徒過來，而是耗費大量仙靈，在宗派各位長老齊心協力的配合下，方才將老夫的身影傳至人間。我如此大費周折地來到這里，可不是為了听你說廢話的！「灰衣仙人怒氣沖沖的表情中，夾雜著心疼。
「上仙息怒。蒙坦愚鈍，還望上仙明示皇上蒙坦越听越迷糊，不是從仙界下凡的都是仙人麼，怎麼又冒出來仙徒，還有什麼耗費仙靈傳送身影一說，真是百思不得其解。
「你當然不會明白。能從仙界回到人間的都是還沒有成仙的人，不論進入仙界多長時間，只要沒有突破成仙，一律被稱作仙徒，他們受到人間與仙界的壁障限制較為微弱，在一定條件下，是能夠從返人間的。但是一旦突破成為仙人，就再也不可能進入人間，否則就會在人間與仙界的壁障中魂飛魄散。要不是這次事態嚴重，我怎麼會冒險地傳送身影，親自訴說灰衣仙人的這番話，終于令皇上蒙坦茅塞頓開，但他也明白了一個事實，仙人所囑托的事情，即使他肝腦涂地，也必須完成。
「上仙請放心，蒙坦保證即使赴湯蹈火，也一定會完成上仙交付的使命皇上蒙坦對著灰衣仙人發誓，雖然還不清楚灰衣仙人要他做什麼事情，但態度一定要端正，要從心底重視……
「發誓？」灰衣仙人非常不滿意皇上蒙坦的表現，說話的語氣更為嚴厲︰「我只要結果！」
「是！是！是！」皇上蒙坦不敢再多說任何話，只是一味地答應著，表現得更加唯唯諾諾。
「你給我記住，攻打七月國，將其納入烈日國的版圖！」灰衣仙人不再廢話，對著皇上蒙坦說出他的真實目的。
「……」皇上蒙坦聞听此言，頓時倒吸一口冷氣。這，也太難了吧。雖然這也是他一直以來的夢想，但對比現實，無論從軍隊的裝備，補給，還是戰斗力來說，烈日國都與七月國有著差距，皇上蒙坦最終收起了他虎視眈眈的心，安于現狀。但是，這一次，他無可回避。灰衣仙人明確的表態，以及他的承諾，消滅七月國，成為唯一且必須實現的結果。
「上仙，我需要一段時間準備，才能確保完成攻打七月國的任務皇上蒙坦穩了穩極為不平靜的心情，提出一點點要求。
「可以。我給你人間五年的時間。去完成這件事。如果能提前完成，我會給你許多意想不到的好處的灰衣仙人倒是給皇上蒙坦留出了充足的時間，這並不是說他不著急，而是他要確保萬無一失。
灰衣仙人的話到此打住，但皇上蒙坦明白，要是超過五年之期，即使完成，恐怕等待自己的也是無法想象的嚴懲。
「謹遵仙命！「皇上蒙坦果斷地回答。
灰衣仙人這才轉過身，看著信心百倍的皇上蒙坦，憤怒的表情變淡了許多。望月宗，不知你們得知掌控的七月國被我烈日宗所掌控的烈日國所吞並，是否還笑得出來？
耀眼的白光再次出現，隨後，伴隨著灰衣仙人的身影一起消失。
「恭送上仙！「皇上蒙坦面對著已經消失的灰衣仙人，仍然表現的非常客氣。
書房內再次恢復了寧靜，皇上蒙坦坐回批閱奏折的書案，思索良久。
「來人，速召三皇子！「皇上蒙坦大聲召喚著侍從。
「遵旨。「立于書房門外的侍從立刻回答道，他並不知道剛才在書房內發生的一切。至于皇上為何要在深夜召見三皇子，他更是不明白。但毫不猶豫的執行皇上的命令，是他的職責，因此，侍從在答應的同時，迅速離去。
沒過多久，伴隨著匆忙的腳步聲，三皇子蒙智遠來到書房門外。
「啟稟皇上，三皇子已召來，等候召見。「侍從隔著門通報著。
「進來。「皇上蒙坦抬起頭，急切的說道。
「孩兒拜見父皇。「三皇子蒙智遠推開書房門，跪倒地上行禮︰」不知父皇連夜召見孩兒，有何要事？「
「遠兒，你平日的表現最令父皇滿意，父皇決定派你去做一件萬分辛苦，而且危險之事，你可願意？「皇上蒙坦試探的問著。
「能為父皇分憂解難，孩兒倍感榮幸！「三皇子蒙智遠回答得非常干脆，能夠得到父皇的賞識，對自己將來繼承皇位有很大的幫助。
「好！「三皇子蒙智遠的表現，令皇上蒙坦極為滿意。
「七月國的月政已經六十有二，對于他來說，已經到了末路之年。朕決定在他退位的時候，利用七月國新舊皇上交替之際，迅速攻打，一舉吞並七月國。「皇上蒙坦將三皇子蒙智遠召到身邊，附在他的耳邊，說出制定好的計劃。
「父皇英明！」三皇子蒙智遠立刻表示絕對的支持。
皇上蒙坦一擺手，制止了三皇子蒙智遠的話。
「朕還沒有說完，」皇上蒙坦表示出憂慮的樣子，接著說道︰「想要順利的完成這樣的計劃，還有很長的路要走。富國強軍自然是必不可少的，但是更為關鍵和重要的卻是要有忠誠可靠的內應，在大舉進攻之時，能夠擾亂七月國的部署，形成內外夾擊之勢
「父皇，孩兒定不辱使命！」三皇子蒙智遠立刻猜到了皇上蒙坦召他前來的用意。
「烈日國的未來，可就全靠你了皇上蒙坦說出了這樣一句意味深長的話，是說烈日國要完成上仙的要求才能存在下去呢，亦或是要傳位于三皇子？真實的意圖，恐怕只有皇上蒙坦才知道。
「謝父皇！」三皇子驚喜萬分，他當然是理解為後者的意思了。
三皇子蒙智遠趁著夜色，悄悄離開，從此在烈日國銷聲匿跡，不見蹤影。
烈日國從這一天開始，暗中招兵買馬，打造利器。廣袤的土地，很好地遮蓋了這一切。深山，荒漠之中，到處都隱藏著處于緊張訓練中的軍隊。對于夾雜在烈日國和七月國中間的小國家，烈日國則采取威逼利誘的手段，不顧一切的進行拉攏。
七月國感覺到了烈日國微妙的變化，但始終搞不清其真實的用意，只是適當的采取了一些防範措施，進行應對。
七月國的綠月城，城主府內的密室中。三皇子蒙智遠正揉捏著手中的人皮面具。
自從三年前，他帶領十幾名貼身護衛，從邊境潛入七月國後，就選定了綠月城作為他潛伏的城池。在成功暗殺了綠月城城主月平峰，並將他的整張臉割下，制作成人皮面具後，三皇子蒙智遠就化身成為月平峰，掌管起綠月城來。依靠賭博業贏取的巨額財富，被他悄然運送回烈日國，成為秣馬厲兵的資金。
不僅如此，三皇子蒙智遠還巧妙地隱藏了眾多死囚的去向，將死囚變成盜匪，在擾亂七月國各地治安的同時，鍛煉他們戰斗的本領，這些人，將成為他用作內應的隊伍中不可或缺的一部分。而且，他還利用綠月城主的身份，暗中安排忠心于他的人，逐漸接管守護綠月城的軍隊，這才是他真正的殺手 。
三年來，烈日國在各方面已經準備成熟，只差一個絕佳的時機，好發出他們致命的一擊。
就是在這樣的情況之下，三皇子蒙智遠得知了公主月婷和月玉獨自離開皇宮的消息，這真是千載難逢的絕佳機會，抓住這對雙胞胎公主，逼迫皇上月政乖乖就範，三皇子蒙智遠看到了一條更為便捷的道路。
「報——！」貼身侍衛的聲音將三皇子蒙智遠的思緒，從幻想中拉回現實︰「稟少主，鴻運賭城的人求見城主
「嗯？」三皇子感到一絲不妙，錢金多應該是直接將人送到密室才對，派人來見城主？該不會出了意外吧。不容多想，三皇子蒙智遠將人皮面具帶好，走出密室。
「你是鴻運賭城的人？來此何事？」‘月平峰’端坐大堂之上，看著跪在底下的人，面部冷酷無情。
「啟稟城主，我家老板被人殺害了，凶手已經逃走，還望城主捉拿逃犯，伸張正義吳通聲淚俱下，老板死了，獎賞沒了，不哭才怪。
「你說錢金多死了？」‘月平峰’簡直不敢相信自己的耳朵。
「正是，我還知道凶手是一男四女，其中有一對雙胞胎女子吳通肯定的回答道，仿佛他親眼看到錢金多被王言他們殺害。
「混賬！蠢貨！沒用的廢物！」‘月平峰’騰地一下站起身來，走到吳通身前，一把將他提起︰「他都死了，你還活著作甚！」
說著，一掌擊中吳通的胸口，將其擊殺。
「傳令，關閉城門，禁止任何人出入再次憤怒的撕掉人皮面具，三皇子蒙智遠放聲巨吼︰「給我搜查，挖地三尺也要捉住他們！」
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