魔界總是陰沉沉的，沒有一點生氣，危機四伏的時代必須要依靠自己存活下去。被貶下魔界的墮天使——殺戮天使昔拉站在魔界最高的山峰，冷冷地俯視這個魔界。
昔拉是個擁有一顆殺戮的心的墮天使，人人都對他聞風喪膽，在十二墮天使中實力是其他天使都要敬畏的，塞繆爾（撒旦）對他也是一樣。
但是，強大且危險的人，或者說魔，他是孤獨的，，沒有人願意靠近他，因為靠近他只有死路一條，在他身上你根本感覺不到一絲溫度，很冷，冷到讓人顫抖。
正是因為這樣，彌漫天使卻對他極其不滿足，她甚至希望這個男人在她身邊為自己所用。但事實卻成真了，昔拉在彌漫天使瑪伊雅彌的誘惑下，一步步殺光擋在自己登上王寶座的惡魔。當然，他成功了，他殺了撒旦，自己成為了魔王。
瑪伊雅彌很高興，因為這樣一來她可以他背後的指導人，魔界的很多權利都在她身上。
他們都很滿意這樣的日子，坐在魔界之上，手執所有的權利，沒有一個惡魔能夠比得上的。可昔拉依然孤獨，時間久了他開始厭惡一切，厭惡繁瑣的事務，甚至厭惡身邊的瑪伊雅彌。
魔界已經令他感到厭煩了，直到魔王出巡之日，他離開了魔界，來到人類這個貪婪的世界。
他收起自己魔王的樣子，變成普通的人類。他想，也許這個充滿權利氣息的人類世界更讓自己感興趣，他喜歡殺戮，更喜歡看別人殺戮，特別是弱小的人類。他倒要看看，人類為了那權勢地位爭奪到什麼地步。
當他來到英國的某個小村莊，看到這里破破爛爛的，但是身旁跑過兩個小孩，他們天真爛漫的笑容讓他愣了一愣。這出乎他的意料，在他的眼里，人類世界都是權利的斗爭，沒有一點純真的情感，人類都是自私的，這是無一例外的。
但是，眼前的小孩讓他看到人類另外一面︰兩個小孩面帶笑容在挖蚯蚓，滿臉污泥，卻依然笑得很開心。他不是傻子，他看得出那是發自內心的，純潔善良的。
昔拉看得發呆，在他的生命力，從來沒有出現過這樣的景象，這似乎是他冰冷的心一下子有了心跳。
「特蕾西，回來吃飯了，母親做了好多好吃的一間小房子傳來了呼喚聲。昔拉扭頭望去，看到一個小男孩站在門口，像是在喊在挖泥鰍的那個小女孩。女孩應聲跑了過去，只留下泥土上的那個金發男孩在那里。金發男孩看著那女孩離開，一臉失落的樣子，卻隨即又笑起來喃喃地說道︰「沒關系然後又繼續挖泥鰍。
兩邊的世界，房屋里，熱鬧的晚飯，一家人熱熱鬧鬧……
另一邊的泥土上，小男孩獨自一人孤獨地在挖蚯蚓，一條一條裝在玻璃瓶里，臉上掛著笑容，看起來很開心，也許是想要給某個人一個驚喜吧。
昔拉跟著那個叫特蕾西一家人，他想看看，這些孩子是不是真的不一樣，他也想知道造成人類如此爭奪權利的源頭到底是什麼。這挑起了他的興趣從那一刻起，他對于這一家人充滿了執著。
一路走來，他看到了這個家庭的腐朽，父親的賭博，母親的放蕩。這一切的一切讓家里的兩個孩子只能夠相依為命，卻對自己的父母疏遠了起來特蕾西，看，哥哥給你買了這個你一直想要的布女圭女圭，喜歡嗎？「哥哥安德拿著一只可愛的熊女圭女圭，溫柔地看著妹妹特蕾西謝謝哥哥。「特蕾西很開心，對自己的哥哥露出了親切歡喜的笑容。哥哥輕輕地揉了揉特蕾西的頭，眼楮里卻滿滿的都是擔憂。
或許安德擔心對了，當天晚上是這兩個孩子噩夢**的開始。安德拉著特蕾西馬不停蹄地奔跑，不顧一切的想逃離那座宅邸，以及後頭帶著刀的人。但是兩個孩子的體力很快就要消耗完了，安德背著特蕾西，一路上磕磕踫踫，最後跪倒在地上。他轉過頭，那些人快要追上來了，那些帶血的刀在兩個孩子的眼里是那樣的可怖，像吸血的蛇一樣想將他們吞噬掉。
「哥哥，我怕……」特蕾西留下了眼淚，縮在安德的懷里。安德抱緊特蕾西，他不想逃離了，反正逃不了了，他盡可能地保護自己的妹妹，只希望能夠多保護特蕾西一秒……
「喂，小孩兒，你在干嘛？」一個聲音在安德的耳邊響起，頓時，世界安靜下來什麼人？「他警惕的環視四周，都是黑乎乎的一片，什麼也沒有。他看看自己的懷中，不知什麼時候，他抱緊的妹妹不見了蹤影，他抱著的只是那只呆呆的熊女圭女圭特蕾西！你在哪兒？「他大聲呼喚，可是卻沒有一個人回答他。孤獨的他跪在地上，抓著那只熊女圭女圭，狠狠地流下了眼淚，他感到了無助，感到了孤獨。
「安德
「想你的妹妹好好活下去嗎？」那個聲音問他。
「想！只要能夠讓妹妹活下去，開心的、快樂的，我可以獻出我的生命！」他朝著這個異度空間大喊。
「那好，和我契約吧，我可以實現你的願望，我會成為你的執事，為你服務
一個男人從黑暗中走出，一襲黑色披風。他走到安德面前，單膝跪下，「您願意嗎？」
安德遲疑了一下，咬了咬呀，「我願意，為了特蕾西……契約吧
昔拉和安德簽訂了契約，他不知是一時的心血來潮，還是因為同情這對兄妹，總之，昔拉已經決定要為這個孩子付出一切了，他覺得，這個男孩值得追隨，盡管是一個人類，渺小的人類，。
從契約成立起，魔王昔拉變成了一個忠于人類的執著的墮天使，他漸漸地淡忘了昔日身為萬魔之上的魔王。但是，瑪伊雅彌總是令他想起那段輝煌卻孤獨的時光。惡魔的野心不會停止，彌漫墮天使利用了安德，利用了昔拉忠心的主人，把他殺了。
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