大興安嶺。
浩瀚的原始大森林里，有一間簡陋的守山小木屋。小木屋的硬木板床上，躺著一個生命走到極限的老人，老人叫馮蓋山，是位世外高人，文革十年動亂時期從京城來到大興安嶺避難，在山林中當了大半輩子的守山人。如今馮蓋山老人已經是九十八歲高齡了，他的生命已走到了盡頭。
馮蓋山無兒無女，他的身世是個謎，但大興安嶺的百姓都知道他是好人。文革時期，馮蓋山來到大興安嶺地區，一頭扎進了原始森林，憑借一身好功夫，在大興安嶺守了大半輩子的山，數十次跟盜獵國家珍稀動物的非法團伙戰斗，憑借自制弓箭、土銃、投槍以及一條守山犬，屢屢創造奇跡，將盜獵團伙擊退甚至一網成擒。大興安嶺周邊的百姓以及森林派出所的民警都夸他是「山神爺」。
馮蓋山不但有一身好功夫，還有一手絕妙的醫術，擅長推拿和針灸，治跌打損傷和疑難雜癥非常拿手，周邊百姓的小病小痛都不請醫生，來到山上，老人三五兩下就把病痛治好了。馮蓋山還用針灸術治好了不少山民的疑難雜癥。
馮尚志是個孤兒，父母不詳，天生經脈紊亂，兩歲左右被親人遺棄在馮蓋山老人的守山木屋門前，身上沒有任何可以證明身份的物件。馮蓋山收養了這名九死一生的孩子，取名馮尚志。馮尚志的怪病每月發作兩次，發作時全身青紫，抽搐，痛不欲生。每次發作時，老人便用銀針刺穴，施以救治。
馮尚志滿四歲時，老人便親手傳授他修身煉氣、打坐調息的功法，並傳授他軋弓馬步，傳授他擒拿散打，傳授他分筋錯骨手，傳授他各種武功絕學。由于要隨時防備馮尚志病痛發作，便于及時施救，馮蓋山沒有送馮尚志進學校讀書，老人在山上親自傳授他國學和算術。老人的國學博大精深。老人不但將自己畢生所學傾囊相授給了馮尚志，並以長達十七年如一日從不曾間斷過的銀針刺穴手法輔佐中藥調理，最終根治了馮尚志經脈紊亂的先天怪疾，使他成為天下數一數二的武學奇才。
2002年一個寒冷的冬日，寒風如刀，滴水成冰。二十二歲的馮尚志跪在馮蓋山老人床頭，一臉的淚水，哽咽地叫著爺爺。老人輕輕地撫模著馮尚志的頭發，微笑著說︰「尚志，爺爺捱不過今天了，不過你不必難過，爺爺活了一大把年紀，九十八歲高齡，無病無痛的，算得上是壽終正寢，沒什麼好悲痛的。孩子，你起來吧。爺爺有些話要跟你說。」
馮尚志乖乖地站起身，立于床前。馮蓋山老人說︰「尚志，我死後，你帶上小黑，去京城發展吧，小黑有靈性，它能幫你。如今時代不同了，你窩在大山里，太屈才了。好男兒當志在天下，憑你一身所學和一身功夫，在京城定會大放光彩。我死後，你就將我埋在木屋後面，讓我與這大山林生生死死同呼吸共命運吧。」
交待完畢，馮蓋山老人輕輕地舒了口氣，慢慢地閉上了眼楮，安詳離世。
「爺爺！爺爺啊！」馮尚志再次跪倒在床前，失聲痛呼。