阿九打發走了村里的人後心中卻始終不安，這個女人和死去的那個男子，她其實之前都曾見過，就在山上。
畫皮鬼需要活人的精氣或者心髒作為食物才能永遠保持容顏的不衰老。而阿九擁有了這幅皮囊回到村中後，幾乎沒有進食過，因為這里是阿牛的家鄉，這些都是阿牛的親戚朋友，她實在是不忍心不傷害任何一個人。所以阿九作為畫皮鬼的能力已經極度枯竭。
為了能夠維持作為人的這幅姿態，又不傷害人類，阿九只能依靠原本埋葬自己的墳墓中殘留的力量。墓穴對于停留在陽間的魂魄來說就如家一般的存在，不僅是給靈魂提供了一個可居住的地方，也提供了靈魂能夠繼續停留的力量。所以每隔一段時間，阿九就會回到自己的墓穴中吸取其中的力量。
畢竟這個力量原本只是提供給靈魂的，所以對于畫皮鬼來說，這遠遠是不夠的，所以阿九其實一直處于虛弱和饑餓的狀態。但對于阿九來說，只要能維持這個身體，能夠以這樣的容貌陪伴在阿牛身邊就已經足夠。
一天前，阿九照例回到了山中的墓穴中，而這一次她卻遇到了兩個來山中的年輕人，其中一個的便就是已經遇害的男子，而另外一個就是這名女子。就是因為這個原因，阿九才會想起去破廟中確認一下是否就是自己的所見的那個人。
但讓阿九感到奇怪的是，明明當時在山中有打過招呼，為什麼這個時候女子卻對見到過阿九的事情閉口不提，難道真的是因為驚恐過度嗎？
女子口中一直在說的妖怪，也讓阿九非常在意，因為常在山中所以阿九對于山中的草木精靈都非常的熟悉，山中雖然有不少的精靈妖怪。♀但都是本性善良，愛偶爾的惡作劇，卻從來不會傷害別人。那麼這只吸食人精氣害人性命的妖怪又是什麼東西？
這名叫做采蓮的女子因為是私奔出來的，也無處可去。加上又一直在說有妖怪會追殺她，所以阿牛便將她留在了家里，等明天她精神狀態穩定了再繼續詢問其他事情。
采蓮一直喊著害怕，也不敢一個人一間房，所以只能由莉軒陪她一起睡。夜深之後，阿九躺在床上，卻怎麼都睡不著。如果那個妖怪真的要來取女子的性命。那麼和她在一起的莉軒會不會有危險？
阿九連忙起身，莉軒的房間就在阿九的樓下，自己實在是有些擔心，還是再去確認一下大家都沒事得好。于是阿九躡手躡腳的下了樓梯。忽然像是有什麼東西從莉軒的房間中飛了出來。
因為速度太快，阿九根本沒有看清楚，只覺得是一只烏鴉般大小的黑影在空中急速劃過。難道是妖怪？
莉軒他們不會出事了吧？阿九的第一個念頭就是去看莉軒他們。當阿九推開門的時候莉軒正睡得香，完全不知道出了什麼事情。而阿九卻看到了驚悚的一幕，在莉軒旁邊的女子居然沒有了頭顱。
阿九捂住嘴沒有驚叫出來。那名叫做采蓮的女子就躺在莉軒的旁邊，然而頭顱卻不見了，這個時候阿九才注意到了更為異常的事情，失去頭顱的脖頸竟沒有一絲血跡。旁邊的莉軒絲毫沒有察覺。
「莉軒？」阿九連忙過去推了推莉軒，而莉軒卻像中了迷香一般仍阿九怎麼推搡都沒有一點要醒過來的意思。現在該怎麼辦？阿九看著這具無頭的尸體心中不知為何有些害怕起來。♀因為自己是畫皮女鬼，所以听力和對氣息的感覺遠甚于一般人，阿九現在才注意到，這個女人仍然有著心跳。
阿九有些不相信的模了模尸體上的脈搏，真的還在跳動，除了失去頭顱，完全就像還活著一般。難道這個女人是妖怪？阿九忽然想起剛才自己下樓前從房中飛出去的那個東西。阿九連忙顧不上再叫莉軒，自己一個人追了出去。
那個東西的氣息沒有消失，越是黑夜中，對于妖怪的氣息阿九便越敏感。她能感覺到那個東西還沒有飛遠。就在阿九剛沖出家門不遠，黑夜中像是一支利箭朝著自己直刺了過來。
阿九只能本能的用手臂一擋，頓時鋒利的鳥爪猶如利刃一般一下子劃破了手臂上的肌膚。因為早已不是人，所以劃破的肌膚中並沒有血流出來，而是直接露出了漆黑的骨頭。為了能為畫皮鬼，需要將靈魂和尸骨一起灼燒，這黑色的骨頭便就是當年成為畫皮時留下的痕跡。
自從回到村中來，阿九就一直小心翼翼的不讓自己受傷，因為自己已經死了，所以身體已經沒有了自我恢復的機制，這借來的皮囊一旦受損，就只有用活人的精氣才能修復。但是阿九卻不想傷害這村中的任何一個人。
想不到這個時候卻被這畜生抓傷了皮囊，絕對不能讓其他人看見，否則自己不是人的真相就會暴露，阿九連忙撕下衣服的布條將手臂上的傷包裹起來。
而這個時候，那只烏鴉卻不依不饒的又攻擊了過來，這絕對不是只普通的烏鴉，阿九能夠感覺到眼前這種烏鴉的氣息竟然和那無頭的女尸有些相像。難道這就是那女妖怪的真身？
如果自己還保持這畫皮鬼全部的力量，這種妖怪對于阿九來說根本不算什麼，但是自己來到村中一年，已經一年的時間沒有進食過任何的活人，現在能夠保持這副身軀都是依靠著墓穴中殘留的力量，再和妖怪打斗什麼的實在已經是有心無力。
阿九一邊躲閃著往家中的方向跑去，一邊心中著急，這妖怪只怕是另有目的，所以才會出現在這里，自己倒是沒什麼，怕就怕這妖怪的目的是阿牛和莉軒，得快一點告訴他們那個女子是妖怪，他們把妖怪帶進家里了。
這時，身後的烏鴉仿佛得知了阿九的心思，一個俯沖就朝著阿九啄了過來，阿九連忙一個蹲身，然後撿起在地上模到的木棒，用盡全力的一棒狠狠回擊過去。這妖怪想不到阿九會忽然得了武器，一下子沒有躲開，竟被阿九一棍子打飛了出去，落到了旁邊的田埂。
阿九也顧不上去看這妖怪的死活，現在更重要的事情還是先把那個女子是妖怪這件事情告訴阿牛他們和村里人。
等一下，阿九回憶起這名叫做采蓮的女子和離奇死亡的那個男子一起出現在森林中的，而那個男的卻死了，就是這被女妖怪所害，還是另有陰謀？
「阿牛，莉軒！」阿九好不容易跑回了家，推開門就大叫道。
「阿九姐！」莉軒也一下子從房間中沖了出來，神情著急道，緊跟在她身後的是阿牛和那個叫做采蓮的女子。
采蓮正一副害怕的樣子，緊緊貼在阿牛身後跟著兩人走出了房間。
怎麼可能！阿九又看到采蓮一下子竟呆住，明明幾分鐘前所見的這個女子還是一個無頭女尸，怎麼現在又變回了正常的樣子，她一定是妖怪，阿九現在更是確認無誤。
「阿九姐，你去哪里了？我們正說要出去找你呢！」莉軒神情著急的問道。
「她是妖怪，阿牛，你快點離開她！」顧不上回答莉軒的問題，阿九連忙指著阿牛身後的女子道。
「妖怪？」莉軒疑惑的回頭又看了采蓮一眼，此時的采蓮正害怕的顫抖不停，緊緊拉著阿牛的袖子不肯松手。
「采蓮怎麼可能是妖怪呢？」莉軒笑了笑，然後才轉頭對著阿九問道，「阿九姐，你一定搞錯，是有妖怪在追殺采蓮，她怎麼可能是妖怪呢！」
「不，我剛才明明看見她的頭不見了！」阿九將剛才在房中所見說了出來。
但莉軒依然是一副不相信的樣子，阿九無奈只能望向阿牛，但阿牛卻面無表情，看不出他到底在想什麼。
「你們為什麼就不相信我，她一定是妖怪，我看見了！」阿九自己自己也拿不出什麼證據，總不能現在來砍了這個女子的頭來看她到底會不會死吧。而且阿九就怕，這女人既然是妖怪，那麼多少有些法術，要是逼急了只怕會狗急跳牆，自己現在這個樣子完全不是普通妖怪的對手。
「因為我能看見她！」莉軒忽然低頭小聲道，「我能看見莉軒，所以我知道莉軒不是妖怪。」
阿九不明白莉軒到底是什麼意思，能夠看到的妖怪就不是妖怪了嗎？莉軒也能看到自己，可她又怎麼能猜想到自己竟然會是畫皮呢。
看到阿九不相信的神情，莉軒解釋道，「我的眼楮只能見到人，和陰陽眼正好相反，我不能看到任何的妖怪，就算是妖怪能夠幻化為人形，我也不能看到，所以我能見之物，必定就是此間的人！我能見到采蓮，所以我可以肯定采蓮一定不是妖怪！」
阿九剛想繼續說什麼，這個時候外面忽然傳來了雜亂的聲音，像是有一大推人正在往阿牛家走來，阿牛連忙開門，就見村中的許多人像是半夜趕集一般全部跑了過來，走在最前面的就是村長。
這到底是發生了什麼事情，阿九和莉軒都同時疑惑起來。
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