()在上古世紀，世界被分為三個部分。
由羽族掌管的天界，由冥族掌管的冥界以及多種族混居的人間界。
每500年羽族與冥族為了爭奪人間界的使用權便會大戰一次。勝者將會獲得人間界的使用權100年。
人間界稱之為聖戰。
可是第一屆冥王為了獲得戰斗的勝利放出了傲慢、嫉妒、貪婪、暴怒、暴食、懶惰、**七項罪惡來擾亂人間界。使羽族在人界間的信徒不能提供信仰之力。羽族在第一次交鋒中大敗。
第一屆羽族之王為了扭轉戰局以自己生命為引制造出魔盒將七項罪惡和冥王封印起來。失去了兩大神王的羽族和冥族紛紛撤軍。
但七項罪惡卻並未完全收集並封印。他們還留在人間界居民的靈魂深處，成為了七原罪。
在此期間，羽族與冥族紛紛養精蓄銳沒有挑起聖戰。
在那之後，沉寂了2000年的聖戰再次爆發
這次羽族的皇子也加入了聖戰。冥族層層敗退。
隨後冥族公主也加入戰斗。但大局已定，冥族公主被俘。
冥族為了救回公主與羽族達成協議︰3000年內不得發動聖戰。
于此同時羽族皇子繼承王位，羽族的小皇子也同時出生于這個世上。但小皇子並非雙翼雪白，而是一翼白，一翼黑，還長著與冥族類似，但卻比冥族更加粗壯的魔尾。羽族之王用自己的力量把小皇子的力量給封印了。但小皇子（下面稱大皇子）卻沒因此受影響，學習與戰斗天賦都高的驚人。
400年後，族王因過于操勞不幸去世。組內長老紛紛推舉大皇子為下一屆族王。而大皇子的叔叔歐普偲對于自己這個來路不明的佷子感到相當的厭惡，在很久前就想篡奪皇位。在大皇子的登基儀式上利用羽族聖水使上任族王的封印失效。因而一半的長老對于大皇子的這幅「異樣」認為其是不祥的象征。但剩余的長老還是支持大皇子。歐普偲以此為由對他們進行追捕。
長老們為了保護大皇子紛紛去世。大皇子為了救回長老們動用自己的本源之力對他們的靈魂進行改造。使其成為了背生黑色羽翼的羽族，並為了保護皇子不斷戰斗。
史稱墮天羽族。
戰斗波及到了人間界。羽族用聖水作為屠殺墮天羽族的獎勵。于是人族，魔族加入了羽族的同盟軍。墮天羽族則與同受到人族與羽族壓迫的精靈一族和獸族的幫助。
此時，在冥界，冥族正在嘗試尋找當初被封印的魔盒。而在天界，羽族則推舉二皇子成為了族王。
然而，三界卻都沒意識到一個次元裂縫正在逐漸擴大。
在一次轉移過程中，墮天羽族，獸族與精靈族受到來自羽族，人族和魔族的偷襲。同時次元裂縫大開，大皇子失蹤，剩下的人躲避到了地下洞穴中。
為了爭奪聖水人族與魔族又一次開始了大戰。
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