入住陳越家中的鞍馬八雲每天都被陳越與紅豆及紅的戰斗吵到無法入眠，每次開戰，她都會去偷看，對于陳越所做的事，鞍馬八雲一點也不明白，本來這個世界的女孩都比較早熟都知道這事，可八雲自己的父母早死，作為老師的紅也沒有說過，八雲自然也不知道，每次鞍馬八雲再問紅陳越對其所做的事為什麼使紅這麼快樂，紅總算紅著臉不做解釋。я思路客я
最後好奇的鞍馬八雲在紅豆與紅不在家中時，偷偷溜進了陳越的被中，早上還沒起來的陳越沒想到八雲會送來上門來，沒穿衣服的陳越在八雲香噴噴的**下，忍不住吃了她，這讓鞍馬八雲感到疼痛，還好之後的感覺不錯，最後八雲在紅豆與紅外出買菜回來前獨自一瘸一拐的回到自己的房中，之後嘗過腥的兩人在紅豆及紅不在時，不知道是誰先主動，偷偷的進行了很多次，鞍馬八雲在陳越的調養下，也漸漸的變得豐滿起來，這可讓紅高興了很久。
直到某一天，紅才發現兩人的事，最後在陳越的解釋下，這是為了鞍馬八雲的身體，事情已經發生了也就無法改變，最後鞍馬八雲也加入了幾人的戰團。
時間一天天的過去了，十二小強開始成長，作為漩渦玖幸奈的兒子鳴人也一樣長大了，同時繼承了小辣椒喜歡惡作劇的x ng格，不久前才剛往歷代的火影岩上涂油漆，可惜還是被伊魯卡抓住了，乖乖的去清理油漆.
宇智波佐助在滅族後變得更加沉默寡言，井野與ch n野櫻也因佐助的爭奪而分開了，雛田還是一樣的害羞，一見到鳴人就會有種暈倒的感覺，天天還是喜歡丟暗器，憑借著自家開武器店，sh 出的武器想不要錢似的開發出來升龍等絕招，丁次還是一樣的豐滿，手中總算不缺零食，犬塚牙總是帶著自己的小狗，鹿丸還是一樣的懶，常常被伊魯卡罰站，陪他一起被罰的有牙與作為萬年吊車尾的鳴人，寧次還是默默的恨著r 向一族的宗家，小李早遇到了濃眉毛，開始自己的忍道，陳越種植在十二小強蘿莉中的世界之樹的葉子被沒有激發，這些人還是想往常一樣成長。
「小子又被罰了，都快成為忍者了。「陳越再次見到鳴人被罰，同時感慨鳴人惡作劇的能力的強大，說起來鳴人與陳越還是很熟的，這小子被陳越帶壞了，為了讓鳴人學會傳說中的‘s 誘之術’，陳越可是帶著鳴人到木葉的女澡堂偷窺了好幾次，每次被發現，陳越都讓鳴人斷後頂桿，這可讓鳴人抱怨了很多次，還好陳越憑借著幾碗一樂拉面就堵住了鳴人的嘴，最終鳴人學會了這樣呢具代表x ng的忍術。
「偶是大叔啊，又要去澡堂嗎，不過可不行，忍者畢業考試要開始了。「說著鳴人就沒氣了，對于考試什麼的鳴人是最討厭的，要不然這麼會成為萬年吊車尾，現在听說要畢業考試了，連听到陳越邀請他去一樂拉面都沒什麼興趣。
「小子又當心考試，我有一個好的禮物給你，你保證喜歡。「說著陳越就拿出了一只蛤蟆眼鏡，並偷偷的對鳴人解釋道這眼鏡的作用，只要鳴人帶上眼鏡就可以進行記錄並有播放的功能，也就是說鳴人在考筆試前，只要先看一遍相關的資料就可以記錄下來進行作弊。
「真的嗎，看來這次可以擺月兌萬年吊車尾的記錄了。「鳴人听完陳越介紹後，接過蛤蟆眼鏡，開始擺弄，以後鳴人的腦袋上多了一份蛤蟆眼鏡做裝飾，不過憑借著鳴人的x ng格怕是考前記錄也不會去做吧，吊車尾的稱呼是丟不掉的。
「別高興，另外告訴你一個不幸的消息，這次畢業忍術考的是三身術。」陳越偷偷的將這次忍術考試泄露給了鳴人。
「完蛋了，分身術咋辦。」鳴人一听到忍術考試是三身術，就立刻沒了心情，對于替身術還好，而變身術鳴人想用s 誘之術替代，而分身術就沒辦法了，因為體內九尾查克拉的干擾，鳴人無法很好控制自己查克拉，分出的分身怕是像動不了的死人一樣，作為考官的伊魯卡一定不會讓鳴人通過的。
陳越見到鳴人又泄氣了，偷偷的告訴他說道︰「不用擔心，你還有機會，在我觀察你們老師中的水木對你可是有企圖的，就算你沒考過這家伙一定回來引誘你地，到時候看看他要你做什麼，搞不好你能畢業，不過這些消息可別泄露了，要不然你又要重考畢不了業。」陳越j ng告著鳴人。
鳴人听完陳越的意見後，很快就忘了考試的煩惱，高興地回家去了，就連筆試準備都忘記了，作為監視鳴人的暗部在陳越的幻術干擾下，並沒有听清陳越對鳴人所說，只知道陳越給了鳴人一副眼鏡作為禮物，不過不知道的是陳越準備這幅眼鏡聯通另外一處電腦，並可以記錄鳴人所見，這自然是為了木葉的封印之書。
「糟糕了忘了準備。」考場中的鳴人抓著腦袋不知所措，帶的蛤蟆眼鏡中沒有答案，這小子的得到作弊工具太興奮了忘了準備答案，這次比賽鳴人又是叫了白卷，萬年吊車尾的稱呼是跑不掉了。
第二場考試開始，伊魯卡宣布了考試內容，當輪到鳴人時，替身術勉強通過，變身術鳴人使用了‘s 誘之術’直接讓伊魯卡噴血批評鳴人，而喜歡偷窺的三代也中招了。
「下面是分身術，快點鳴人。」擦干鼻血的伊魯卡催促著鳴人。
「是。」鳴人快速結印，一團看上去有點像鳴人的冒著煙死尸被鳴人變出了，沒過幾秒鐘就消失了。
「不合格，下一個。」伊魯卡還是很無情的打擊鳴人，盡管見到鳴人傷心有些不忍，但總比鳴人成為忍者去送死的好。
鳴人還是如原劇情一樣沒通過畢業考試，獨自坐在秋千上看著別的孩子拿到護額成為忍者，不過幸運的是陳越所說的水木出現了，打算給鳴人一個畢業的機會。
「鳴人想畢業嗎，就去偷出木葉的封印之書吧，只要學會上面的忍術就一定可以畢業的。」水木蠱惑道，同時心里計劃著如何在鳴人得到封印之書後干掉鳴人。
「真的嗎。「對于突如其來的機會，鳴人還是打算去試一試，為了畢業成為忍者，也為了成為火影，讓別人認同他。
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