楚國，昭王之紫煙宮。
昭王把斗辛送來的密報翻看再三，對于斗辛以及各位將領的主張昭王心知肚明，但是對付吳國昭王並不著急。
越王雖有越王的算盤，想利用楚國制約吳國。可昭王也有自己的算計︰在目前來說，昭王最有興趣的不是吳國，而是自己周邊的那些小國。
自從一年多以前，吳王闔閭駕薨之後，昭王便令王孫由于為大將，先滅了頓國，再滅了胡國。趁吳王夫差在守孝期間，吳、越較勁之時，昭王開始了收拾周邊小國的行動，開疆拓土，得了不少的實惠。
這紫煙宮的勤生殿，是昭王下朝之後接見大臣的地方，其實就是後/宮的議事廳。房間里整潔敞亮，只是放在房間正中的那張幾案極為寬大，上面堆放著一大堆竹簡，擋住了昭王的半個身子。
子西盤膝坐于下首，有時候見昭王淹沒在了那堆竹簡之中，便扭著頭問︰「大王既然主張先作觀望，待局勢明朗之後再做應對。但越國特使越蛟天天在朝堂催促，臣該當如何回話？」
昭王低著頭，思忖了一陣，才慢吞吞地說道︰「寡人雖然也有出兵援越之意。但是既然吳國起兵伐越，自然不會不防備我國。待斗辛打听明白之後，再做決斷。越國特使相國就好生相待，暫且不便回話。」
子西點頭應允，沉默了半晌，嘆道︰「雖然這些年我們總算緩過來一口氣，但臣時時在想，吳國憑借數萬之眾，居然能五戰而襲破郢都，這到底是為什麼？大王想過麼？」
昭王見子西突然說到這里。也心情沉重起來，答道︰「寡人也想過不知多少遍，原因很多，但有一點，正確地判斷整個局勢十分重要。在當時，根據寡人的判斷，以為吳國只是一個中等國家，沒有能力對我國發動毀滅性的戰役，所以在吳國進攻我們的時候，我們並沒有認真地去做好應敵的準備。」
子西接過話頭︰「難道現在我們就做好了與吳軍決戰的準備了嗎？」
昭王搖搖頭︰「寡人認為孫子雖然隱去。但伍員還在，將士們在心里依然有怯敵之意。」
「吳越之戰兩敗俱傷，我等坐收漁利豈不美哉？何必為了沒有實際意義的同盟而出兵犯險呢？」
「寡人已經讓斗辛再去打探，如果吳國在西部沿線沒有防備，寡人就出師偷襲吳國。反之，寡人則按兵不動。」
君臣二人商議妥當︰只要吳國犯下了這個戰略錯誤。便趁機出師報仇。以雪破國之恥。如果吳國有備，就趁機剪除吳國的羽翼，擴張地盤。
數日之後，駐守韶關的斗辛送來密報︰經過仔細打探，吳國西部邊關重鎮都有大兵把守，邊民出入國境吳軍管控得更加嚴格。而太湖的水師也並沒有全部出動，留了5千精兵屯兵梁山，有防備楚國之意。
昭王見吳國有備，起不到戰略偷襲作用。戰果就難以評估。昭王見此，更是下定了決心，拒不出兵。
越國特使越蛟無奈，只得回國報信。
昭王見吳越相斗，無暇他顧，便把目光鎖定蔡國。往日唐、蔡伙同吳軍襲破楚國郢都，雖然唐國已經被滅，但蔡國猶存，所以昭王便派遣王孫由于伐蔡，欲興師問罪。
昭王選定了這個戰略契機︰吳國正在全心全力對付越國，蔡國便孤立無援。就在吳王夫差討伐越國的時候，昭王置身事外，卻利用了這個戰略空間，出兵攻打蔡國。蔡候見大勢已去，只得俯首稱臣，投降了楚國，蔡國從此滅亡。
楚國便成了吳越之戰的漁翁，此是後話。
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花開兩朵，各表一枝。還是回到吳越戰場。
此時吳軍已經侵入越國之境，到了椒山，兩軍相遇。于是各自扎營，開始排兵布陣。
在一條彎曲的小徑之上，有數人身著短襖，精悍利索，正快馬疾行。
先回到會稽，可是越王已經出師，打听得越軍在椒山扎營，這數騎便趕赴椒山而來。
這便是出使楚國的特使越蛟，只帶了數名便衣侍衛，往椒山來給越王報信。
繞過一座小山之後，便听見了一陣隱約的吶喊聲。越蛟向幾個隨從示意了一下，幾個便住了馬，悄悄在一個路口靜立觀望。卻見吳越兩軍正在椒山前的一處開闊地列陣沖殺。
只見兩軍相斗正酣，從這里望過去，東面戰陣是越軍，中軍飄著越王大旗；西面是吳軍，中軍飄著吳王大旗。越軍先鋒大將乃是靈姑浮，吳軍先鋒是王孫駱，都是兩國名將。二人正在兩軍之前的開闊地上馳車交戰。這靈姑浮使的是一把長刀，先時靈姑浮憑借此刀重創了吳王闔閭之後，靈姑浮便奉此刀為神物，不再更換其它兵器了。
這吳將王孫駱使的卻是一支長戟，靈姑浮的長刀十分沉重，刀鋒犀利；王孫駱也毫不示弱，一枝長戟上下翻飛，勾、刺、剁、截招招有模有樣。
二將相斗了數十回合，不分勝負。兩軍鳴金收兵，二將退回本陣。不到一刻，鼓聲又響，兩陣中又各自沖出一將，相互纏斗起來。
越蛟細細觀望了一番，知道這定是兩軍交戰的第一陣。在兩軍廝殺的第一陣時，雙方為了模清對手的虛實和底細，常常只是各自擺出自己的陣形來，顯示出自己的軍威和士氣即可。兩軍的先鋒、主將可以在第一陣上交手，大軍往往只是保持陣型以防止對方沖擊而已，所以第一陣多是虛陣，以試探虛實和顯示軍威為主，生死決戰卻在後面的交戰中才會進行。
兩將又纏斗了十余個回合，兩軍再次各自收兵。
只見兩軍的後軍徐徐退後，後軍變為前軍，前軍變為後軍斷後。兩軍各自按照序列退陣，沒有一絲慌亂。
越蛟這才往自家軍隊的後方瞭望，發現自家的大軍就在椒山腳下扎營，便招呼幾個隨從，也不騎馬，牽著馬慢慢地往營地而來。
越蛟在越王的中軍大帳外靜候了半個時辰，才看見越王勾踐率著一群文臣武將正朝大帳這邊走來。越蛟嘆了一口氣，先低頭跪在了大帳外的入口處。
勾踐英氣勃勃，經過此陣看來，吳軍並沒有想象中的那樣強大，也不過如此而已。勾踐正和幾位將軍開著玩笑，高興地往大帳這邊走來。
勾踐見幾個人跪在大帳之外，正納悶間，低頭一看，見是越蛟，便雙手拉起越蛟，一臉的期待︰「先生一路幸苦，快快請起！快快請起！」
進入中軍大帳之後，勾踐坐到中央的帥椅之上，諸將兩側侍立。
越蛟跪下復命︰「臣出使楚國，有愧君王之托。楚王回書說吳軍在西部部署了重兵，也留下了部分水師防備楚國的突襲，所以楚王不願出兵攻打吳國。臣有辱使命，請大王降罪！」
越蛟說完，便呈上回書。勾踐也不細看，便放在案上不語。
諸將一听，莫不面面相覷。卻有大將靈姑浮挺身而出，朗聲道︰「就算楚王不願出兵，我等也毫不畏懼！前日闔閭率軍來伐，徒送了性命。今日夫差來戰，我等便‘兵來將擋、水來土掩’，怕他怎的？」
勾踐壯其氣，用手輕輕拍了一下幾案，環視了眾將一眼︰「這也沒有什麼好怕的。靈姑浮將軍說得對，既然寡人已經決定和吳軍決一死戰，楚國就算不願出兵，寡人也不可能還有其他的選擇。傳寡人之令︰從今以後，不準諸將再討論主戰或是主和。吳越之間，此戰最終無法避免。請各位將士養好精神，明日再戰！」
眾將唯唯而退。