()這陣陣的怪叫聲可怕老頭嚇壞了，這老頭本來就膽子小，再加上這是半夜三更，就更讓他害怕了。他悄悄的起了身，想下地去拿件防身的家伙，可是他剛起身，窗外的那個黑影卻突然有了動作，直接從窗戶穿進了屋內，本來這也不算什麼，只不過讓人震驚的是，這黑影順著窗戶穿進屋內的炕上後，那窗戶竟然一點都沒有破損！
這一下可把老頭嚇壞了，這簡直就太不可思議了，黑乎乎的東西從窗戶外穿到炕上，竟然沒弄壞窗戶，簡直就是靈異事件一般。老頭震驚之余，打量著這個不速之客，卻發現這個家伙長著一張漆黑的臉，尖尖的鼻子，三分不像人，七分好像鬼，正呲著一口大尖牙沖老頭低吼著。
老頭子一下就昏倒在了炕上，這是被嚇昏過去了，也難怪，在這種情況之下，任誰也會被嚇得半死的。
當老頭再次睜開眼楮之後，他發現他的兒子已經不見了，兒子的被窩里還是熱乎的，可見兒子也是剛剛被那個怪物給弄走。此時窗戶破了一個大洞，老頭的兒子應該就是被那怪物從這個大洞弄出去的。
老頭一看兒子被怪物抓走了，頓時失聲痛哭起來，哭了好半天，老頭連尋死的心都有了。由于太擔心兒子的安危了，他就想從窗戶跳出去追趕那個怪物。
可是當他走到窗戶前時，卻發現在玻璃上居然有幾個血紅的大字，再往炕上看去，炕上也有很多的血跡，窗戶上那幾個血字，應該就是沾著炕上的鮮血寫出來的，只見窗戶的玻璃上用鮮血寫著︰「黑三爺到此一游」幾個字。
老頭頓時被弄懵了，他沒听說過「黑三爺」是哪一號人物，不過看看自己身上沒有血，而那個所謂的「黑三爺」，也總不會把自己的身上弄出血，來寫這幾個字的。那就只有一個可能了，自己的兒子身上流的血，被用來寫這幾個血字了。
老頭見狀更加擔憂起來，心路一窄，差點就在屋子里自盡了。可是他又放不下年幼的兒子，無奈之下只好坐在炕上大聲痛哭起來。
由于山村里的夜晚很是寂靜，這老頭家的窗戶又破了一個大洞，再加上老頭哭喊的聲音很大，怕以屋里的哭喊聲很快就傳到了外面，被鄰居听到了。鄰居們不知道發生了什麼事，都趕到了老頭的家里，一時之間，老頭的屋里擠滿了好奇的村民。
在眾人的詢問中，老頭講說了剛才發生的事情，眾人听了無不驚駭莫名，當看到玻璃上用血寫著的幾個大紅字時，其中有一個年歲大的村民差點就昏倒在了地上，這個村民知道「黑三爺」是什麼東西。
當這個上了年歲的村民說出「黑三爺」的身份時，屋里的人都嚇得面如土色，一個個張大了嘴巴說不出話來。原來，這個叫「黑三爺」的怪物，並不是什麼妖怪，而是陰間的一個惡鬼，據說他和閻王爺還有親戚，是閻王爺的一個遠房佷子。要知道跟閻王爺沾親的，那得是多牛x的人物，別說是普通老百姓了，就是陰間的厲鬼，也都怕這個「黑三爺」。
老頭一听這話，頓時就絕望了，讓他弄不明白的是，這個「黑三爺」怎麼會無緣無故的就找上了他，還把他的兒子給抓去了。
無奈之下老頭都給那個年長的村民跪下了，求他多吐露一些詳情。那個年長的村民人倒也不錯，告訴了老頭，那個「黑三爺」很多年前就想轉世為人，只是他前世作孽太過深重，就算他是閻王爺的親戚，也不好重生為人。不過他也不知道從哪里弄來了邪惡的方法，就是找十一個童男，修煉三年以後，就可以讓他直接變成人了，不過那十一個童男就慘了，被他用于修煉三年之後，這些童男就全都得死于非命，死後鬼魂無家可歸，永世不能再投胎了。
老頭听完，哭的更厲害了，心疼他的兒子，簡直痛不欲生。他問那個年長的村民，可有解救之法，那個年長的村民只是嘆了口氣，搖了搖頭，告訴老頭，那個「黑三爺」實在太難對付，而且還有閻王爺作為他的靠山，雖然閻王爺也不齒他的行徑，但畢竟有親屬關系，再怎麼也會偏向于他。所以說就算是找來能除妖捉鬼的道士，人家也未必敢跟這個「黑三爺」分庭抗禮。
老頭听到這里更加的絕望了，無奈之下只好呆坐在椅子這上，那些村民們也不忍離去，紛紛勸慰老頭。老頭最後問那個年長的村民，那個黑三爺能跑去哪里，實在不行的話，老頭要親自冒險去救他的兒子。
那年長的村民也說不出個頭緒來，只說那「黑三爺」行蹤無常，很難尋找的。一句話把老頭說的如墜深淵，僅剩下的一點希望也宣告破滅了。
在眾人離開老頭家里後，老頭好幾天都茶飯不思，差點沒死在家里。過了一段時間後，老頭無意中听說，那個抓走他兒子的「黑三爺」，就藏身在離這村子很近的後山里，正在那里偷偷的用十一個童男在修煉，只要熬過了三年，他就能變成人了。
老頭听了興奮不已，他明知道不是那黑三爺的對手，但是也還是一個人進了後山，抱著必死之心，也要救出他的兒子來。可是到了後山後他就傻了眼，因為整個後山很大，再加上那黑三爺把十一個童男藏得很是隱蔽，而這個黑三爺白天又從來不會現身的，只有夜晚的時候才出來修煉，所以老頭一連找了好幾天，也沒有找到。
這天晚上，老頭再一次進了山，在尋找了大半夜後，終于在一處極為隱蔽的山洞邊上，找到了些蛛絲馬跡。他听到山洞里有不少男童的哭叫聲，雖然聲音很是微弱，但是在寂靜的深山里，還是能听到，順著這些哭叫聲，老頭發現了那個隱藏得極深的山洞，終于找到了黑三爺的藏身之處。
老頭仗著膽子，一個人就模黑進了山洞，可是這個山洞里又黑又潮濕，老頭磕磕絆絆的向前走出了幾十米遠，這才听到那些男童的哭叫聲越來越大了，老頭心里又是恐懼又是興奮，他小心的往前模索著，生怕一個不留神，就心動了那個邪惡的「黑三爺」。
當老頭到了山洞的盡頭後，眼前出現了一處寬敞的空間，老頭小心的躲在了一塊巨大的石塊後面，隱藏住了身體，往對面望著。
只見在這個寬敞的空間里，地上正站著十一個男童，全都靠著石壁站好，一個個嚇得小臉煞白，連大氣都不敢出。在這個寬敞的空間里，石壁上有好幾團鬼火，把這里照得通亮，老頭能很清楚的看清對面的十一個男童，他在這些男童中仔細的尋找著，終于看到了他兒子，就在這十一個男童中間。
老頭一時激動，竟差點撲上去救他的兒子。正當他想從這巨石後面沖出去時，這十一個男童的面前卻突然飄過來一個黑影來，借著那一團團鬼火的光亮，老頭看的很是清楚，飄出來的這個黑影，正是去他家里抓走他兒子的惡鬼，「黑三爺」。
老頭氣得渾身顫抖，恨不得把這「黑三爺」活撕了，可是他也知道，別說他一個老頭子了，就是把全村的人都喊來，也不夠這「黑三爺」一個手指頭劃拉的。老頭無奈之下，只好暫時躲在暗處，等候時機再想辦法救他的兒子。
此時老頭不敢大口喘氣，因為他也听說過，鬼怪能從人的呼吸中感受到人的存在，所以老頭用衣服堵住了嘴，生怕活人的氣息驚動了對面的黑三爺。
在暗中觀看了一陣後，老頭嚇得差點昏死過去，如果不是救兒心切，他早就嚇得逃出山洞去了。只見那黑三爺竟然張開了嘴，在一個童男的面前輕輕的吸了一口氣，只听這個童男痛苦的叫喊著，一直等到黑三爺不再沖他吸氣了，這個童男這才好受一些，再往他的臉上看去，此時已經是小臉煞白沒有一點血色，差點就支撐不住坐在地上了。
只見黑三爺吸完了這個男童身上的精氣後，很是得意的抿了抿嘴，又對著下一個男童吸去……
黑三爺就這樣一個接一個的吸，他沒有一下把這些男童的精氣吸盡，而是每個都吸很少量，以保證這些男童不會死去。當吸到老頭的兒子時，這老頭心疼得差點哭出聲來，但是由于懼怕黑三爺，也只好強行忍住。
在黑三爺把十一個男童的精氣都吸了一遍後，突然間一揮手，他的手中突然多出了一些蠍子、小蛇之類的惡心之物，他把這些東西抓在手里，再到那十一個男童近前，用手掰開他們的嘴，一個個的喂食這些毒蟲。
老頭子看到這一幕，已經不敢再看下去了，他把身形隱藏在那塊巨石的後面，一直等到那個「黑三爺」滿意的走開，這才敢悄悄的從巨石後面溜出來，準備營救他的兒子。