()紙是包不住火的，惡龍巴爾弗已死，遠山的寶藏無主的消息很快傳播開來！無數人的貪婪**被勾起，他們有的還在觀望，有的已經向遠山趕去，期冀著可以分到一點好處。
西方世界很大，甚至絲毫不遜色于中土世界。遠山所在的地方只是西方世界的南面一隅，但方圓一千多哩以內還是有許多的勢力，他們都被這件事驚動，無論是人類的王國，精靈的部落，還是半獸人，矮人……等等種族，都在籌劃著自己的對策。當然……所有的矮人除非墮落者，他們都是歡欣鼓舞的！
遠山的巨大寶藏是一方面，那些種族們的權勢者固然貪慕，但最令他們關心的還是矮人的舉動。摩瑞亞王庭開啟，古老戰盾王族的崛起，必將要令西方世界的勢力重新劃分，誰都不願意自己的利益受到損害。
所以那些國王們，族長們，長老，酋長們都在觀望的同時，各自派出自己的代表趕去遠山。他們要等矮人與伊姆雷的墮落者分出勝負，再決定接下來所應選擇方向和保持的態度。
遠山上的矮人和冒險隊成員們可沒有這麼多精力想這些，他們已經焦頭爛額了！
被騙走的伊姆雷人回來了！灰怪陛下說的迷霧森林中的那處位置的確是一個遺跡，但那里可沒有什麼寶藏，甚至還凶險萬分。他們剛一進入遺跡的範圍，就遭到了那里土生土長的一種惡獸的襲擊，伊姆雷人傷亡慘重。
這種惡獸狼頭人身，他們有著昏黃的邪惡眼楮，含有劇毒的獠牙，鋒利的如同鋼鐵的利爪。除了他們的的首領，其他的狼人妖智慧底下，他們是殘暴的，嗜血的野獸，伊姆雷人發現根本無法溝通。
人類首領高文，和雙頭食人妖的首領塔博納，黑暗精靈的首領巴斯托，只好率領眾人暫時退出了遺跡。但他們被里面的寶藏沖昏了頭，才不會輕易的放棄，他們在商討陰謀，準備將狼人妖從遺跡里引出來，然後布下陷阱一網打盡。
伊姆雷人在寶藏的驅使下是無比熱情的，他們已經挖出了無數的陷坑，安置了無數惡毒的陷阱，里面布滿了尖利的木樁和倒刺，剩下只需要將狼人妖引出來就可以了。但就在這時候晴天霹靂，留守伊姆雷鎮的人來報信————他們被欺騙了，根本沒有什麼寶藏，都是那只該死的冒險隊的人耍的陰謀，矮人們在覬覦遠山上惡龍巴爾弗的寶藏……而且他們已經成功了！
一向都是伊姆雷人攫取別人的財富，一向都是伊姆雷人將別人戲耍，如今他們居然被一群落魄的矮人耍的團團轉，可想而知這些人的怒火。他們幾乎要氣炸了，暴躁的食人妖，半獸人們嗷叫著就要沖回伊姆雷給那些矮子們點顏色瞧瞧，狡猾的高文頭腦最清醒，他阻止了那些盟友的沖動。「不要著急我的朋友們，遠山不會自己長腿離開，惡龍巴爾弗的寶藏也不會輕易消失。那最終還是我們的財富，但是在這之前……我們要好好謀劃一番，畢竟……這事兒已經鬧得沸沸揚揚了，咱們回去後不但要面對該死的矮人小偷，還要同時面對其他勢力的覬覦。那些擁有兩幅面孔的所謂正義者們，對財富的貪婪可一點都不比我們差！」
都說人類最狡猾，至少眼前伊姆雷鎮的家伙們都推崇高文的智慧，他們催促這高文想辦法，高文將自己的計劃說出，其實非常的簡單，但卻實用。高文指著身前的遺跡說︰「我們也需要援軍，眼前這些狼人妖就很不錯！當然，他們殘暴嗜血，而且智慧低的可憐。但是請相信我，他們還是會有弱點的，只要我們知道了他們的弱點，那麼我們就有了利用的可能……！」
英雄們踏上光輝的大道，老鼠在地洞里穿行！這句諺語說的就是不同人有不同的道路，天知道高文是如何與狼人妖的首領交流的，總之這個狡猾的家伙用盡誘惑的手段，居然說動了狼人妖的那個巨大嗜血的首領，那頭黑色的巨大狼人答應了高文，他率領最強壯的五百狼人妖加入了伊姆雷的陣營，跟隨他們趕回遠山。
如今的遠山上被各路的人馬所佔據，有的是陸續趕來的，矮人們的援軍，有的是與伊姆雷人同流合污，準備攻破遠山，攫取惡龍遺留的寶藏的墮落黑暗勢力。還有一群不可忽視的力量，他們是中立的…………至少眼前是這樣。他們在觀望，準備等伊姆雷和矮人們分出勝負再決定方向。這些中立者以人類最多，就像旁邊某個種族的智者所嘲諷的那樣‘人類都是一群披著光鮮外表，其實自私貪婪成性的餓狼，他們與其說是中立，還不如說他們在打著一網打盡的狠毒主意’！
不管怎麼說，暫時遠山上還算平靜，所有人根據各自的陣營對峙著。這可真夠混亂的，讓我們來看看吧︰
甘布利的援軍除了鐵丘陵的三百矮人戰士，林澗精靈納爾普的三百弓箭手，後來陸續有一些矮人趕來，他們或者單獨前來，或者是某個小部落的幾十個人。幾天的時間內，也聚起了數百人。甘布利手下已經擁有了一千?p>
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立刻，泰德展現出優秀的指揮才能，摩瑞亞的城牆被他用有限的兵力守護的近乎完善，甚至所有人都懷疑他本身是一位深藏不露的統帥。……不管怎麼說，至少大家都對泰德改變了最初的看法，鄙夷和不屑已經沒有，取而代之的是尊敬。鋼須矮人們甚至暗暗嘀咕……當初花的三百金皮斯托爾還是物有所值的！
如今摩瑞亞王都的城牆上的破損處已經全部堵住，城內儲存的武器物資足夠他們揮霍一段時間，哪怕伊姆雷人的勢力越來越龐大，他們的人數已經達到了恐怖的五千多，而且大多都是戰力強大的種族。就單純的守城來說，泰德曾經自信的宣稱，摩瑞亞是永不陷落的！這話立刻就博得了所有人的好感……尤其是矮人，甚至泰德已經被矮人們冠以的美稱！
當然，這種平靜只是暫時的，伊姆雷人在感覺力量足夠以後，開始了試探性的攻城！高文是統領者之一，他首先讓墮落矮人和地精用投石機向城內拋擲石塊攻擊。但這效果並不理想，因為摩瑞亞王城已經矗立在遠山上無數萬年，凡是能夠保持下來的，無一不是堅固無比的巨石建築。歲月都不曾令城牆倒塌，那些幾十磅的石塊充其量只是掛碎城牆的表皮，唯一的成效或許就是一些矮人被崩飛的碎石打傷而已。
高文想到用火攻，但矮人們的建築從來都是除了石頭還是石頭，鬼才相信它會著火。無奈這趕制的十幾架投石機成了令所有人嘲笑的擺設，要進入摩瑞亞山中王庭，最終還是要爬上城牆攻城！
伊姆雷人試探著派出一千半獸人攻城，他們分成三個方向，選擇間隔比較遠的位置開始發起攻擊。高文很清楚摩瑞亞城內的兵力有限，他就是要將那有限的兵力分散開，讓他們疲于奔命。
但他還是小看了英雄泰德和矮人武器的精良。泰德分派矮人戰士和納爾普精靈們阻擋攻城的半獸人，同時在上一層的城牆，視野開闊的位置上將所有的弩床架設好。那些弩床足有二十多架，每架弩弓一次就能發射七只粗大如同投槍的利箭，它們的射程非常遠，幾乎將伊姆雷半獸人的三個攻城的方向都完全覆蓋，高文的詭計成了笑話。那些半獸人嗷叫著爬上城頭，還沒來得及站穩就被呼嘯而至的巨大弩箭貫穿，倒頭摔下城牆，在甫一接觸的幾十分鐘時間里，死在弩床利箭之下的半獸人足有一百多，剩下的半獸人又被矮人戰士和精靈弓箭手殺死了一百多，最後可憐的伊姆雷第一波攻城軍以慘敗結束，他們除了付出兩三百的死亡和無數受傷者之外，沒有佔到一丁點的好處！
高文空有一肚子的詭計，他卻舀眼前這座雄偉巨城毫無辦法。食人妖們和黑暗精靈們嘲笑他，高文羞怒，他將指揮權給了食人妖的首領博納和黑暗精靈的巴斯托︰「該死的，你們去試試吧，那些矮人什麼時候在打鐵之外又學會了軍事的才能？我發誓，我完全不相信該死的矮人會有如此優秀的指揮才能……他們，他們甚至沒有戰死幾個人！」
食人妖自恃力量巨大，他們比野巨人都毫不遜色，博納派出本族的七個勇士，他們都拖著巨大的鐵棒，舉著堅硬的橡木大盾，食人妖準備轟碎摩瑞亞的城牆。巴斯托的黑暗精靈弓箭手跟在食人妖的身後，他們保護著食人妖，同時偷襲城上的守城者。
第二波攻城開始，食人妖輕易的靠近了城牆，林澗精靈的箭矢根本對雙頭食人妖來說是個笑話，他們甚至只能刺透食人妖的厚皮。矮人的弩床能夠射傷食人妖，但面對他們手里那面巨大厚實的橡木盾……即便那面大盾被射成了刺蝟，可是並不能讓食人妖退卻。反而躲在食人妖身後的，如同一群黑螞蟻的討厭黑暗精靈的弓箭，令城牆上的矮人出現了傷亡！
食人妖的鐵棒砸在城門上，即便後面已經被野巨人曼納斯用巨石堵住，可是那轟隆的巨響伴隨飛濺的碎石，還是令人膽戰心驚，雙頭食人妖的力量恐怖，他們將本就破損的城門幾下就砸碎，後面的亂石他們只需要搬開就可以。
情況危急，野巨人曼納斯紅了眼，他吼叫著打算翻下城牆和食人妖廝斗，泰德阻止了他。英雄搖頭嘆息對甘布利說︰「本來要留到最後的，可惜只好提前使用了，甘布利族長，用那架巨型投石機吧！」
原來在灰怪陛下的幫助下，他們在摩瑞亞城牆後的武器庫里，找到了幾架金屬構造的矮人巨型投石機，但都破損了，經過修復，只有一架還可以使用。甘布利向上層的城牆上揮舞藍色的戰旗，操作投石機的比利、芬格，奇力和奇佛，立刻將投石機對準了城門外的食人妖…… 嚓一聲金屬撞擊的聲音，奇佛的鐵錘砸開投石機的扳摯，一塊足有數百磅重的巨石轟隆著從頭頂呼嘯落下————在所有人的注視下，城門外那七個雙頭食人妖被巨石砸死了三個，其他四個也被崩碎的石塊砸傷，他們身後的黑暗精靈遭了秧，足有幾十個精靈死于非命。即便雙頭食人妖凶殘，他們也被嚇住了，倉皇著逃走。第二波攻城慘敗收場！