()在埃德蒙和阿洛伊斯他們進入摩瑞亞王庭最底層，去驅逐炎魔的時候，在遠山外，一場大戰同時爆發！
以矮人和人類為首的，抗擊覬覦遠山財富的。這場戰爭因為是發生在遠山的半麓，所以又被稱為。
強大的矮人戰錘兵團，人類的精銳騎兵，林澗精靈的弓箭手，這只摩瑞亞軍隊在英雄泰德和喬洛特國王金德爾的指揮下，發揮出來強大的攻擊力，他們所向披靡。而作為對手的伊姆雷聯軍，雖然高文曾經是一個人類貴族，也學習過正統的統兵之術，但他的指揮藝術根本無法與泰德和金德爾相媲美。
在半山的那場大戰，首先以伊姆雷一方發起進攻，數百嗜血狂暴的狼人妖在頭領奎撒的率領下沖鋒。金德爾國王原本要派出騎兵沖撒這些狼頭怪，可是謹慎的泰德阻止了他。泰德聚集了所有的林澗精靈弓箭手，向狼人妖射出鋒利的箭矢，在遠距離上殺傷狼人妖。但很快出現的一幕令金德爾後怕不已，因為那些狼人妖生命力驚人，且悍不畏死，即便被箭矢射成了刺蝟，依然狂嗷著沖過來。如果他真的派出騎兵沖擊狼人妖，恐怕即便能夠殺死所有狼人妖，他麾下的三百最精銳的騎兵也所剩無幾。
精靈的弓箭沒有有效阻止狼人妖，泰德早有準備，他命矮人推出來所有修復好的弩床，在幾番輪射後，那些粗大的渀佛投槍的箭矢將數百狼人妖撕扯成了碎片，最後只有狼人妖首領奎撒和幾只手下逃月兌，卻也被矮人弩箭嚇怕了，伊姆雷的第一次攻勢慘敗收場！
高文不甘心失敗，而且他想到了應對的辦法。他命人砍伐了許多堅硬的橡樹，讓幾個雙頭食人妖舉著那些粗大的樹干橫推過去，後面則跟隨著黑暗精靈的弓箭手，然後便是為數眾多的半獸人。他們這次出動了兩千人，幾乎佔了一半。
橡樹太堅硬了，矮人們的弩床沒法射穿，眼看著伊姆雷聯軍步步逼近，摩瑞亞同盟的士兵開始騷動不已，他們甚至打算跑回摩瑞亞城內。泰德和金德爾卻毫不擔憂，他們二人都是最杰出的統帥，早就有了應對的辦法。金德爾這次派出了自己的騎兵，他的騎兵分成兩路從兩側出擊。泰德則命令奇力和奇弗指揮矮人們，用巨型投石機轟擊雙頭食人妖的橡木樹干。矮人王甘布利和老戰士比利親自統帥矮人戰錘兵團正面抗敵。
奇力和奇弗發揮了自己的才能，他們對投石機有著非常高的領悟能力，即便摩瑞亞城內的巨形投石機非常的復雜和難以操作，但他們還是指揮著同胞們非常準確的透出了巨石，砸開了其中兩個食人妖的橡木樹干！矮小的矮人此刻的身高變成了優勢，他們狂叫著沖進伊姆雷聯軍的漏洞里，手中的戰錘或斧子劈砍著半獸人和黑暗精靈的腿腳，而半獸人們擁擠在一起，很難低下頭去對付矮人，他們瞬間死傷慘重。
巨型投石機剛才砸死了一個雙頭食人妖，如今只剩下五個，野巨人曼納斯趁混亂，用巨大的投槍殺死了其中的兩個食人妖，然後揮舞著巨錘擋住剩下的三個食人妖！————曼納斯是野巨人，他雖然並不是太聰明，但還是虛心的向埃德蒙學習了幾句簡單的光明巨人語。所以他即便力量無法抗抵三個雙頭食人妖，但他身上總是有一股白色的光暈籠罩，令食人妖厭惡和畏懼不已，縮手縮腳，反而無法給曼納斯造成傷害，也因此野巨人成功的拖住了三個食人妖！
此時金德爾的騎兵終于完成了合圍，高文即便派出剩下的人去救援，卻被泰德將所有剩下的人類士兵派出，擋住了伊姆雷的援軍，一時半會是無法攻過去了，而很顯然，被困的伊姆雷軍隊根本支撐不了多久！
高文已經絕望，他都準備要撤退逃命了，但他身後忽然出現兩個身著黑袍的人，他們手中握住一根長長的木杖。高文即便再孤陋寡聞，此刻也立刻驚喜起來，那是黑巫師！
他恭敬的向黑巫師問好並求援，而黑巫師趕來這里自然也不是看熱鬧的。他們本來就有著任務——————要將西方世界……至少是西方南部這里的所有力量都吸引到遠山來，以便讓那位剛剛降臨還很虛弱的至尊，能夠安全的穿越西方地界，進入極西的黑暗地域修養，並恢復力量！
高文請求黑巫師的幫助，那兩個黑巫師沒有拒絕，他們觀察整個戰場，尋找著最關鍵的幾個人物！他們找到了……統帥摩瑞亞全軍的英雄泰德、統領騎兵的國王金德爾、矮人王甘布利，最後還有操控著巨型投石機，給伊姆雷聯軍造成巨大威脅的奇力和奇弗！
黑巫師運用自己的邪惡力量，他們偷襲了這幾人。英雄泰德擁有強大的力量，即便是黑巫師也無法立刻殺死他，但黑巫師的邪惡手段很多，如果埃德蒙或任何一個巫師在這里見到黑巫師，都會提醒他們小心黑巫師豢養的僕役—————既然西方世界的白巫師都能豢養霍爾丹飛妖，那麼沒有理由黑巫師們不會將霍爾丹飛妖訓練成刺客。
泰德就如同埃德蒙的爺爺雷格•萊比錫那樣，忽略了身後，一只霍爾丹飛妖忽然出現在他身後，手中的刺劍刺傷了他的胳膊！……因為泰德身上穿著矮人打造的摻著秘銀的精品盔甲，霍爾丹飛妖無法刺透。但黑巫師在刺劍上抹了劇毒，泰德中了劇毒，幾乎是立刻就陷入了昏迷，即便盜賊茉伊拉及時將霍爾丹飛妖擊退，將泰德救回摩瑞亞城內，但泰德的生命也已經垂危！
在摩瑞亞城上操縱投石機的奇力和奇弗，被一只突然從山後飛來的巨大兀鷲抓起，從城上扔了下來。即便兀鷲立刻就被巨鷹安鋼和尼澤在半空撕碎，但可憐的奇力和奇弗卻被摔死了！
國王金德爾很幸運，當其中一個黑巫師念誦咒語攻擊他的時候，被巫師阿洛伊斯趕回來的雅琳娜非常及時的出現了。她雖然只是學徒，但還是能夠暫時阻住黑巫師的。在她的幫助下，她救了舅舅金德爾國王一命，國王雖然受了重傷，但在護衛的保護下逃月兌了！
甘布利很幸運，但又非常的不幸。他手里舀著神聖的和，這兩件屠龍的兵器令黑巫師畏懼，所以另一個黑巫師沒有靠近他攻擊，而是遠遠的念誦咒語，將一柄黑暗之矛射向他。
這支黑暗之矛快如閃電，而且黑巫師又是偷襲，甘布利根本來不及躲避，而且他的盔甲可不是神聖兵器，無法擋住黑暗之矛。最後時刻，他身旁的老比利用身體為矮人王擋住了這致命的一擊。
伊爾松兄弟和哈爾達精靈兄弟拼死救援，甘布利得救了，但老矮人比利卻死了，他的尸首很快就朽敗了，那黑暗之矛惡毒無比！
戰局急轉直下，原本已經勝利在望的摩瑞亞同盟，在幾位首領或死或傷的情況下，頓時大亂，反而被伊姆雷聯軍擊敗。那一役，死傷慘重，如果不是最後時刻，另一位人類的君王率領數百騎兵及時趕到，恐怕沒有多少人能夠活著逃回摩瑞亞城內！
金德爾重傷昏迷，雖然不致命但也無法指揮軍隊，矮人王甘布利悲痛欲絕，他抱著戰死的奇力，奇弗，還有被黑暗力量已經化為骸骨的老比利的尸體痛哭，根本無法指揮大軍。
泰德，這個人類的英雄身中劇毒，雅琳娜無能為力。泰德已經垂死，但他仍然不停的申吟著，不停的低語著誰也听不懂的話，他在堅持的活著，似乎非常的不甘心，似乎有未了的心願！
灰袍哈勒維帶著重傷的阿西娜從地底回來了，也帶來了更可怕的……關于炎魔的消息！所有人都惶恐不安。很快他又再次回去，過不多久，埃德蒙也終于攙扶著失去了左手和左腿的阿洛伊斯回到地上。
炎魔被擊殺了，但這個好消息並未令人高興起來，實在是悲痛的消息太多了！
埃德蒙無法救治泰德，他中的毒非常的邪惡。此時泰德的心髒已經被劇毒腐蝕，而巫師們即便強大也無法給人更換一顆心。
「埃德蒙……可敬的巫師……雖然這很無禮……但是……但是……我還是有一件事要求您……！」泰德請求與埃德蒙單獨的談一談，他堅持與死神抗爭，似乎正是在等埃德蒙回來！
「泰德閣下，埃德蒙听候您的差遣，無論任何事……！」埃德蒙凝重的表情，嚴肅的說。
「呼……請原諒，灰袍埃德蒙閣下，泰德……不是我的真名……我的名字叫……泰納希德！」泰德細弱的聲音說。
「泰納希德？」埃德蒙驚訝的道︰「你是蘭農王國的國王？」
「是的……埃德蒙閣下……我就是被……極北荒原上半獸人滅國的……蘭農王國的國王……亡國者泰納希德……！」泰德憂傷的說，他帶著淡淡的嘲諷！