清晨的木葉村，在朝陽的照耀下，仿佛被人披上了一層薄薄的輕紗。♀今天是木葉村新一屆忍者誕生的時刻。無數的忍者學校的學生們懷著忐忑、興奮和不安的心緒在教室里等待著那個自己向往的時刻的到來。
因為今天是這些學生參加畢業考試的日子，只要通過今天的考試就可以完成自己一直以來的夢想︰成為一個忍者。看著一個個被單獨叫到隔壁教室考核的同學，鳴人感到很是無趣，是啊，對一個擁有能瞬發雙系以上忍術實力的人來說，你還會因為能完成一個初級忍者都能熟練完成的三身術而感到興奮嗎？
「宇智波佐助，出來到你了，跟我到隔壁考試。」
「秋道丁次，出來，跟我到隔壁考試。」
「旋渦鳴人，出來，到隔壁考試。」看到一個中忍在教室門口對自己喊道。鳴人心中一陣輕松︰終于輪到我了。然後就起身跟著中忍向隔壁的考場走去。
鳴人來到隔壁，看著水木，鳴人嘴角一絲不屑悄然升起︰「水木嗎？嗎？我倒要看看你會找到那個倒霉鬼去偷封印之書，即使是偷到，恐怕也是假的吧！真的可是在三代家里呢。」隨即鳴人又裝出一副憨厚而傻氣的表情︰「伊魯卡老師，這次我一定會通過的！你就出題吧，立志要當火影的我是不會跌倒在這種場合的！」
「哦，今年的考試內容是分身術」伊魯卡對著鳴人期望的說道。♀「額~~？原來是這個啊！這可是我最擅長的呢？」雖然知道會考分身術，但是知道和听到是完全不一樣的感覺。听到是考分身術，鳴人隨意的說道。然後鳴人瞬間結好這個忍術的印，大吼一聲︰「分身術！」只見名人瞬間分出一個和名人一模一樣的人來。
「嗯，鳴人已經把這個術修煉到這種地步了嗎？」看到鳴人的表現的伊魯卡心中驚訝的想到。身為鳴人知道老師的伊魯卡是知道鳴人最不擅長的便的分身術了，但是一直關心著鳴人的他還是沒有發現鳴人已經不再是那個容易沖動且不能控制好查克拉的鳴人了。對于剛剛鳴人剛剛結印的速度來看，名人顯然是對分身術下過苦功練習過的。對于鳴人知道努力修煉自己不擅長的方面，伊魯卡還是很欣慰的。
「恭喜你，鳴人。你合格了！」伊魯卡宣布道。同時心里暗想︰「鳴人剛剛的結印速度應該有中忍的水平了吧！只有忍者最基本的三身術都已經完全掌握的你，我才能放心你到外面的世界去歷練。只有經過歷練才能得到質的提高，這不完全是實力，還有對于忍者很重要的一點︰經驗！」可惜伊魯卡不知道的是鳴人為了不過早暴露自身的實力，才放緩自己的結印速度的，當然了，只是放緩結印的速度，這可和施展忍術沒有關系啊！鳴人現在用內力發動忍術可是瞬發呢。這和宇智波鼬的結印速度每秒六印完全的不同，不管你每秒多少印總是需要時間的吧，鳴人可是不用結印滴！鳴人在中忍考試前就是大蛇丸來木葉搗亂之前是不會顯露出太高的實力的，最多比同齡人強一些，但也強的有限。
「嗯，恭喜你啊！鳴人，你終于畢業了。」這時水木的聲響起。看著名人的水木很是不解︰「為什麼現在的鳴人和以往不太一樣呢？那我應該找誰去偷‘封印之書’呢？」想著自己的事的水木沒有發現看著自己的鳴人一臉的冷笑，「我好想給你出了一個難題呢，水木老師。」
「好了鳴人，給你這個標志著你成為一個能獨擋一面的忍者的木葉護額，拿去吧，順便你可以出去了。」既然已經考核通過了，伊魯卡把代表著木葉忍者身份的護額交給了鳴人。
看著外面同學的家長們都對著自己已經通過考試的孩子恭喜著，鳴人心中產生了一陣孤獨的感覺。「幸好自己還有雛田，還有佐助。不然還真的是孤獨呢，真不知道真正的鳴人是怎麼熬過來的。」坐在學校旁的秋千上，自己一個人沉思著今天晚上封印之書的事，水木為什麼不自己去拿呢？還要找個人替他去偷？漫畫里為什麼會找上自己呢？這看起來很簡單，無非就是找個人來替他背黑鍋罷了。可是他又為什麼能肯定自己能拿到‘封印之書’呢？這個記載著很多禁忌之術的‘封印之書’是一個還在忍者學校上學的自己能接觸到的嗎？想著這些問題名人的頭都快要炸了。
「不想了，只要一直跟著水木，事情肯定能差的水落石出的。嗯，就這樣辦。」打定主意的鳴人悄悄找到剛剛考試完的水木。以鳴人現在的實力跟蹤水木這個只有中忍實力的家伙完全不用擔心會被發現。
「果然來了嗎？」看著水木和一個明顯剛剛哭過的小孩，並和他談了半天的鳴人自言自語道。
深夜的木葉村里，兩道黑影一前一後急速的閃過，向前奔馳而去，前面的黑影正是和水木交談過的小孩而緊跟在後的黑影便是鳴人了。跟著那個小孩來到一個偏僻的地方，鳴人感覺這里就是存放‘封印之書’的地方了。「奇怪，‘封印之書’不是放在三代家里嗎？怎麼在這里？甚至連一個守衛都沒有？」鳴人心中想道。
那個小孩拿起‘封印之書’背在身後就直接跑了出去。在經過村口的時候又是一個守衛都沒有，太反常了，鳴人感覺到事情的不對勁。好像突然想到什麼的鳴人突地楞了一下。「原來是這樣啊！不愧是以狡猾著稱的三代老頭啊，三代肯定早就知道或者說是注意到水木的反常，經常窺視水木的所作所為。現在的三代或許正在看這個他一手導演的事件呢。」想到這里的鳴人詭異的向天空望去，那個角度正是三代注視他的角度。
「呵呵~~看來被發現了呢，鳴人的實力真是令人震驚呢。」平靜的抽了一口煙的三代對著站在辦公室里的上忍們說道。是的，是一群上忍，旗木卡卡西，凱，和夕日紅
「現在，發布任務，找到封印之書並且將叛徒水木抓獲！去吧！嗯，等等，不用了，人物取消。現在那個水木或許已經被抓回來了。」本來說完的三代突然又開口道。
此時的水木的確是被鳴人給「抓獲」了，嗯如果尸體也能被稱之為「抓獲」的話。
「梆梆梆」的敲門聲引起了在場上忍的注意力。「進來吧，門沒鎖。」隨著吱的一聲門開了，鳴人扛著水木的尸體進入了三代的辦公室。「嗯，老頭那個不好意思哈剛剛一不小心沒收住力把這個家伙給搞死了你不介意吧？」看著這麼多的「熟人」正在用我對你很感興趣的眼神看著自己，讓自喻為臉皮能擋子彈的鳴人也不盡老臉一紅斷斷續續的說道。說完把‘封印之書’交給了三代。三代也表示這事對那個小孩既往不究。就這樣因為自己這個蝴蝶引起的第一個反映出顯了
退出三代辦公室的鳴人感覺有必要親自去驗證一下自己剛剛的猜測。一個‘瞬身術’出現在剛剛藏秘‘封印之書’的地方，此時的‘封印之書’的所在地，現在再也不是自己剛才來的時候的樣子了，鳴人稍微一感覺便知道在這個不起眼的地方至少藏匿著50人的暗部，而且憑著這些一絲絲的感受鳴人知道這50人都是木葉暗部精銳中的精銳。不僅這樣，明面上還有幾個精英上忍水平的家伙在這個小屋子里呆著，看著這個陣勢。鳴人確定了自己的猜測︰「三代老頭肯定是知道水木的身份，故意露出破綻讓水木這個笨蛋上當的。絕對是的！」想到這里鳴人不得不承認︰姜還是老的辣啊！三代肯真夠狡猾的。
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