從鷹喙城的北門出發，沿著大道一路往前，繞開西面的銀鏡之湖，行進大約二十公里的路程，我們就會來到肯德利特小鎮上。這是一個佔地約十平方公里的小鎮，周圍依山傍水，西北處與廣袤的努恩萊特森林相鄰。
這片森林是南方王國至今為止唯一的神秘之地，是人們至今也保持敬畏的大自然不可侵犯的領土，甚至連亞山教會的騎士們都在森林之前望而卻步。整個森林的面積據說達到了三千平方公里，幾乎比銀輝城所佔的周邊土地還要廣闊。森林外圍的樹木就已經極為高大，幾乎都在一百米以上，如同牢不可破的樹牆一樣將森林的內部嚴嚴實實的遮掩了起來。
關于這片森林之國，南方大陸上流傳著各式各樣的故事。有人說在這森林中有精靈居住，他們並非是月光森林（面積僅為六百平方公里）中那些肯與人類打交道的友好精靈，而是一群自命不凡的老頑固，活了幾千年的大陸原住民。
有人說在森林的中央矗立著幾千米高的神樹，這是亞山的女兒——大地之龍西萊納的象征，這世上的生命幾乎都起源于這顆神樹，神樹被神龍的魔法所籠罩，包裹在一層無法看破的幻境之中，因而從森林之外，誰都無法瞧見它。
還有流言稱︰這森林由于過于龐大，而且危機四伏，因此里面很可能隱藏著亞山神力無法波及的地方，以至于在那些地方存在著可怕的惡魔。三百年前，這一說法幾乎得到了證實︰曾經有一隊勇敢而裝備精良的冒險者進入森林，試圖繪制森林的地圖，順便從森林中掠取一些值錢的植物、石頭以及野獸皮毛。
這些家伙一個都沒有出來。
據說，在那群冒險者進入叢林後一個星期左右，有一位在森林入口處游逛的少女目睹了一件奇怪的事情。她先是听見了淒慘的哀嚎，有些像快要斷氣的人最後痛苦的慘叫。隨後，他看見一個渾身是血，幾乎赤身luo|體的人踉踉蹌蹌的從森林中沖了出來。少女認出來這個人正是那群冒險者的領導者——一位自命不凡的女騎士，她往少女面前沖了幾步，臉上的神情可怕極了，就像一個快要溺死在水里的人所露出的表情。
她從森林樹木間的縫隙處跑出，一直前進到離森林大約八百米的地方，一根血紅的大鉤子從森林中飛了出來，命中了這個逃命者的胸口。隨後這血鉤拉著女騎士飛速回到了叢林里，這位女騎士高聲慘叫，鮮血從傷口處一路噴灑，但卻毫無抗拒之力。
少女見到這可怕的景象，嚇得拔腿就跑，她跑開沒多遠，耳邊似乎傳來了一個嘶啞而渾濁的聲音，那聲音——毫無疑問是惡魔的聲音——含糊的贊嘆著︰「啊~~鮮美的人肉！」，她隱約能听到這聲音的主人張口大嚼起來，骨頭碎裂和肉汁飛淌的聲音也不絕于耳，這讓她更加心驚膽戰，一路尖叫著跑回了村子。
人們相信了這位少女的說法，從而更加堅信這森林的國度里無疑棲息著惡魔。從此以後，鎮上的人們徹底放棄了進入叢林冒險的想法，也往往嘮嘮叨叨的告誡著路過小鎮的冒險者和旅行家——千萬不要靠近這不詳的森林。
即使如此，每年還是會有一兩個不听勸阻的傻瓜前往森林中探險，這世上多有一些自以為是的家伙，認為自己比別人幸運、能干、聰明、能夠逢凶化吉。
如同鎮民們預料的那樣，這些蠢貨一個都沒走出來過。
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肯德利特小鎮上有一家小店，小店上掛著「密斯利爾兄弟魔法百貨商店」的招牌。小店的外表是一間紅磚砌成的磚房，四面牆上都有窗戶，透過窗戶，可以看見店內陳列的商品，琳瑯滿目，種類繁多。
密斯利爾•帕吉是這家店的老板，他是一個身材肥胖的中年鰥夫，留著胡須，頭上纏著手絹，全身都顯示出人近中年的所有跡象。
他從他的祖先手里繼承下了這家歷史悠久的小店，生意還算不錯。因為這兒的北面靠近龍翼城，南面靠近鷹喙城，西面是湖，東面是臭名昭著的森林，來往都是些投機倒把的冒險家和雇佣兵，他會從這些好事者手里買過多余的武器、藥品、藥材、盔甲甚至魔法卷軸和魔杖，然後想辦法將店里的貨物推銷出去。
他並沒有鑒別寶物和贗品的出色眼力，但他是一個有原則的奸商，更是一個巧舌如簧的談判家。無論進來的人想要賣的是什麼，或是看上他哪件商品，他都能夠通過察言觀色，從而探知來者的底線，以一個頗為有利的價格來達成交易。因此，他從沒有錯失過任何一筆有利可圖的交易，也從來沒有遇上過能讓他發財的價值連城的寶物（即使他曾經踫上過，他也毫不知情）。
今天一早，他如往常一樣，如同雕塑一樣木然的站在了櫃台之後，一邊暗自思索著家里的瑣事，一邊期盼著即將到來的客人，他猜測著今天第一位進來的客人是一副什麼模樣，是年輕還是年老，是男是女，是高大還是矮小，這是他每天必須要進行而且是唯一的深思熟慮，因為他堅信這樣的思考會為他帶來好運。
門上的風鈴響起，發出悅耳的聲音。帕吉听到這聲音的召喚，仿佛突然從木雕變成了活人，換上了一副嬉皮笑臉，嘴里招呼著︰「歡迎光臨密斯利爾兄弟商店，格利爾王國最好的魔法百貨商店。」
進來的客人——他剛剛沒猜中——有兩個人，兩人高矮相近，差不多都是中等的個頭，走在前面的男士是一位極為年輕的吟游詩人，大概只有十四、五歲的年紀，而另一人應該是一位年輕的小姐。她穿著上等的黑色獸皮甲，披著似乎附過魔法的披風，身上所有皮膚都被遮掩了起來，連臉上都用口罩擋住了大半，看樣子應該是從苦寒之地遠道而來的異鄉人，因為受不了陽光的曝曬，所以做了必要的防護。
詩人在他的店里環顧一周，眼里流露出只有行家才具備的挑剔神色，帕吉見到這眼色，立即肅然起敬，深知眼前的客人雖然年輕，但卻身經百戰，對魔法物品的采購極為在行。而且從他的表情判斷，這位詩人並非隨意閑逛，而是有必須購買的東西，因此只要帕吉小心在意，今天必定能順利開張。
那詩人說︰「尊敬的老板，您好。我是從南方的雲謠鎮來的吟游詩人，想要在你這兒買些我們那兒急缺的藥材。」」啊，有禮貌的小詩人。我們這兒所有藥材應有盡有，除了藥材之外，還有更多神奇的魔法商品……「」我想要買曬干的一百克郁金香花瓣、一百克沒藥花粉、一百克血杏樹的樹葉、一公升野豬的鮮血，還有十毫升玫瑰花露。「
他說完這些話，身旁的少女身軀微微一動，用疑惑的聲音問︰」你用的是野豬的鮮血？「這聲音听起來十分年輕，絕對不超過十八歲。
詩人有些尷尬，低聲說︰」我挑剔的小姐，您放心吧，這些商店鮮血都是經過嚴格檢驗的，絕不會有什麼不干淨的地方。「
少女點點頭，不再插話。
帕吉意識到他正在和一位熟練的煉金術師、醫學家、法師或者術士打交道，因為這些藥材並不常見，而且並不能用來治病。但他經常與這些古怪的人打交道，所以他驕傲的宣稱︰詩人所說的這些東西，他店里都有現貨，而且馬上就能交易。只是價格有些昂貴，合計需要三十金幣。
詩人點點頭，從錢袋里數出金光閃閃的金幣。但他隨後提出要借用帕吉屋後的制藥器材——蒸餾瓶、試管、以及搗藥杵，如果帕吉有這些東西可用的話——來配置一些必要的試劑。
帕吉做成了一筆大交易，心情正佳，而且他店鋪後面恰好準備了這些物品——因為他是一位小有名氣的魔法商品商人，自然懂得顧客的需要。以便能提供周到的服務——所以他毫不猶豫的答應了下來，將兩位客人引進了後屋，關上門，自己走了出來。不久之後，他耳邊听到了燒火、搗藥以及晃動瓶子的聲音。
他愣愣的站在櫃台後面，情不自禁的開始猜測起這兩人的身份。但他立即反應過來，差點驚出了一聲冷汗，很快就打消了這追根究底的荒唐想法。因為他知道這些魔法商品的主顧都是些喜歡惹麻煩的家伙，自己無論如何也得罪不起。
他非但不會去試探這兩人的身份和目的，反而會盡量遺忘他曾經見過兩人的事情，因為他一旦卷入了這些危險家伙們的圈子中，只怕立刻就會遭遇到麻煩，甚至陷入到陰謀和危機的漩渦中。他曾經踫上過許多次類似的情況，經歷過一些慘痛的教訓，從此之後一直小心謹慎，不再多管閑事。