因為早乙女和子抱怨男朋友以及介紹兩位轉學生的關系，這節被佔用了許多時間的課很快便結束了。
下課後幾個好奇的女生湊到曉美焰這位神秘的轉學生身邊，相比之下介識旅這邊就一個人都沒有。不是第一次轉學的他早知道會這樣，沒人過來到也樂得清靜。比起應付熟悉又陌生的同班同學，介識旅寧願用下課的十分鐘時間發呆。
「小圓~~~」
一下課美樹沙耶加就找上鹿目圓，湊到鹿目圓面前神神秘秘的說道︰「我看到了哦，上課的時候你一直在和轉學的男生眉來眼去。」
「我才沒有那樣啦。」
鹿目圓連忙辯解道，只是回想當時的情況她覺得美樹沙耶加說的也不是完全不對。
「才沒有哪樣？」美樹沙耶加自然知道鹿目圓不會做那種事，但還是故意挪喻道︰「介識君長得很帥，看上去也挺好相處的。小圓要下手可得趁早，慢了的話可是會被其他人搶走的哦。」
「沙耶加醬！」
臉皮薄的鹿目圓經不起美樹沙耶加這麼**，馬上就紅著臉敗下陣來。
偷偷轉身見介識旅對著窗外發呆沒有看向這邊不由松了口氣。
少女間的對話並沒有持續太久。
很快曉美焰就打發了圍在身邊的女生，用身體不舒服做借口將擔任保健委員的鹿目圓帶出教室。
知道曉美焰這麼做的目的，那個熱鬧介識旅就不去湊了。
但鹿目圓被曉美焰帶走後，就輪到美樹沙耶加和志築仁美過來找他了。原因有很多，比如對轉學生的好奇，再比如替鹿目圓把把關。當然，把關什麼的，還是開玩笑的成份居多。
「旅君，這麼叫你可以吧？」
短發的美樹沙耶加頗有些男孩子氣，自來熟的與介識旅進入類似‘哥倆好’的狀態。
「當然可以。」
介識旅收回望著窗外的視線，回答的時候適時露出些許疑惑。
「我的名字是美樹沙耶加，這位是志築仁美，叫我們沙耶加和仁美也可以哦。」
介識旅笑了笑，沒有真的打蛇隨棍上去拉近關系。他現在的身份是與兩人初次見面的轉學生，比起過于親近的表現稍微分生些會更好︰
「美樹同學、志築同學，你們好。」
「介識同學你好。」
志築仁美是被美樹沙耶加硬拉過來的，對介識旅沒多大興趣的她說聲好後就不再說話。
「請問你們，找我有什麼事嗎？」
「其實也沒什麼事，只是對你這個轉學生比較好奇。」美樹沙耶加大大咧咧的拍打介識旅的肩膀，問道︰「旅君以前在哪里上學？和曉美同學一起轉學過來，你們認識嗎？難道還是男女朋友？！」
「不，我也是今天才認識曉美同學的。」
介識旅輕飄飄的與和曉美焰撇清關系，順便有意忽視美樹沙耶加的前一個問題，換做曉美焰她同樣會這麼做。
「那旅君你有女朋友嗎？」
「……」沉默良久，介識旅左右搖晃腦袋苦笑著回答道︰「曾經有過，現在我可是孤家寡人。」
進入教室到現在，只有這一次介識旅沒有偽裝，臉上的苦笑更是發自真心的。
發現自己問了不該問的事，美樹沙耶加尷尬笑了笑很快便找了個借口帶著志築仁美撤退。兩人走後介識旅繼續望著窗外發起呆，心中無法控制的浮現出一位少女的身影。
「唉……」
無奈的長嘆口氣，介識旅起身推開椅子走出教室。
我在干什麼啊？
與其在這里像個娘炮一樣唉聲嘆氣，倒不如干脆一點去和過去劃下分界線。真是的，越活越回去了嗎？
「你要去哪里？」
在走廊上介識旅遇到了返回教室的曉美焰，曉美焰伸手攔下介識旅警惕的問道。鹿目圓就在後面，介識旅再往前走一回兩人就會遇到。
介識旅知道曉美焰在擔心什麼，沒心情聊天的他抬起手揉揉曉美焰的腦袋便繞過她。背對頭曉美焰也不回的繼續朝著目的地前進，一邊說道︰
「放心吧吼姆拉醬，我不是去找小圓。對了，老師問起來，就說我身體不舒服去趟保健室。這理由真棒，不是嗎？」
「……」
曉美焰轉過身目光牢牢鎖定在介識旅身上，不找鹿目圓那麼介識旅一定是去找那個人。不管介識旅打算做什麼，她都沒有插手的權利和理由。這件事曉美焰很清楚，但她本來就不好的心情頓時愈發糟糕。
走了一會介識旅又遇到了鹿目圓，兩人現在還不是很熟擦肩而過沒有任何交流。
來到樓梯口介識旅毫不猶豫踏上台階登上二樓。
二樓的教室同樣四面都是玻璃，介識旅超人的視力能夠輕而易舉的將二樓的景象淨收眼底。無需細找介識旅直接確定自己的目標，側頭30度左右便看到一個人安安靜靜的坐在座位上的金色雙卷發的少女。
「巴麻美。」
念叨少女的名字眼神迷離中又帶著幾絲掙扎，大腦自動回憶起那段甜蜜而短暫的時光。
回過神來，順著樓梯繼續朝上走一直走上天台。
呆呆凝視蔚藍的天空半晌，介識旅緊握的左手抬到眼前，張開手手心赫然躺著他的那枚悲嘆之種。
不想這麼快就暴露自己的身份，所以介識旅決定冒著未知的風險使用悲嘆之種化身怪物。握住悲嘆之種中間的球型部分，下一刻介識旅猛地用悲嘆之種尖銳的下端刺入自己的心口……
鮮血在流出傷口前先一步被悲嘆之種吸收，密密麻麻猶如用蠟筆畫出的黑色線條噴涌而出不一會便將介識旅整個人覆蓋。
結界展開形成一個屬于介識旅的小小世界，他也將在結界內完成最後的蛻變。
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你到底要干什麼？！
特意留心的曉美焰最先察覺到介識旅的動作，表面上看不出她的變化但緊握的雙手暴露出許多東西。
按捺下尋找介識旅的沖動，誰都不知道她此刻心中在想寫什麼。
作為見瀧原市內唯二的魔法少女之一，巴麻美緊隨曉美焰之後察覺到天台上的異變。顧不上考慮魔女為什麼會突然出現在學校天台上，一樣用身體不適作為借口巴麻美急沖沖的跑上天台，手中捧著靈魂寶石做好變身的準備。
另一邊。
曉美焰終究還是不能放著介識旅這個危險份子不管，用同樣的理由離開教室悄悄跟在巴麻美身後。
「iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~」
結界內，化身怪物的介識旅發出尖銳的嘶鳴。
端坐在和雲霧堆砌的高台之上，周身迷霧環繞沒有半只使魔存在，接下來的戰斗不需要那些多余的雜兵。