曉美焰很想去找介識旅算賬，但當務之急應該是把深受刺激的鹿目圓安全的送回家中。拉起坐在地上的鹿目圓，曉美焰攙扶著她離開。鹿目圓呆呆沒有任何反應，任由曉美焰將他帶走。佐倉杏子變成的武旦魔女也只能交給介識旅處理，對于魔女他們都做只有消滅，這一點上曉美焰與介識旅都是一樣。
回想起來，相似的事也曾發生在他們身上。
那一次輪回佐倉杏子成為了魔女，曉美焰則搶在好不容易下定決心的介識旅前殺死了武旦魔女。
完美的在介識旅輪回中變得傷痕累累的心上補了最後一刀，當時介識旅絕望的神情至今都清晰的烙印在曉美焰腦中。
也正是因為那件事，介識旅第一次陷入絕望成為了怪物。
兩人做了同樣的事，相比之下當初曉美焰卻比現在的介識旅要幸運的多。
不像佐倉杏子對介識旅那般表現出憎恨，臨死前還對其發出詛咒。那個時候介識旅什麼都沒有說，低垂著頭藏住雙眼，安安靜靜的完成魔法師到怪物的轉變。即使接下來的又一次輪回中，介識旅也沒有怪罪過曉美焰。只是兩人之間好不容易積累下來的關系回到原點，他們分道揚鑣也差不多是從的那個時候開始的。
「……」
甩甩頭把所想的事甩出腦海，再美好的回憶放到如今都只剩下苦澀，更何況是那些原本就顯得苦澀的回憶呢。
「曉美同學……」
曉美焰攙扶著鹿目圓走到她家附近時，一直沒有動靜的鹿目圓說話了。一路上鹿目圓默默的把所有事情梳理了一遍，只是仍然感到難以置信需要有一個人明確的告訴她全部都是真的。
「什麼事？」
「介識君就是izard先生對嗎？」
「嗯。」
「麻美學姐失蹤也是介識君……izard先生做的嗎？」
「是的。」
曉美焰認為介識旅接下來的目標一定是她或者鹿目圓，她自己沒有問題但鹿目圓就不一定了。所以曉美焰決定徹底摧毀鹿目圓心中介識旅還算良好的形象，想了想後又補上一句︰
「麻美……學姐她不是失蹤了，而是被他害成魔女然後殺掉了。杏子和我說過，她在介識旅哪里見到過麻美前輩的遺體和悲嘆之種。」
「……」
心理準備鹿目圓早就有了，在听到佐倉杏子說介識旅殺死了巴麻美時她多少就猜到了。
只是鹿目圓沒想到，介識旅竟然還將巴麻美變成了魔女。這麼看來美樹沙耶加的事也是介識旅故意的，為的就是將佐倉杏子變成魔女。
鹿目圓掙月兌曉美焰搭在腋下的手激動的問道︰
「為什麼？吶，為什麼？izard先生要這麼做？！為什麼會變成這樣？！」
「我不知道。」
曉美焰搖了搖頭，自始至終她的表情都沒有變化，但閃動的眼神暴露了她不平靜的內心︰
「但是小圓，他下一個目標很可能就是你。所以，不管他說什麼都不要相信。也絕對不要成為魔法少女。」
——————————
「吼姆拉醬，一定在對小圓說我的壞話吧。」
確定曉美焰帶著鹿目圓離開後，介識旅站在武旦魔女的結界入口仰望蔚藍的天空自言自語道。曉美焰會怎麼做他當然能夠猜到，不過介識旅相信無論曉美焰怎麼做都不會影響他接下來的計劃。
這股信任可不是介識旅對自己的，而是他對鹿目圓的。
「好了，我也該去做個了結了。」
習慣性的扯了扯兜帽，腳踏地面打開結界入口走了進去。
結界內牆與地板上鋪著大量的暗紅色磚塊、四周有樂譜及魚類浮動。介識旅暫時沒有見到武旦魔女，只有成堆的身穿華麗服飾武旦模樣的使魔擋在他的前方。使魔共有兩種，一種長有龍頭二話不說貼近介識旅對其發動攻擊。另一種處于後方對介識旅噴火，同時不斷的召喚著同伴。一遠一近的組合對大部分魔法少女來說都比較麻煩，尤其是在使魔數量不斷增多的情況下。但只要是正面戰斗介識旅就不會輸，區區使魔無論聚集多少都是無用的雜魚炮灰。
抽出灰銀大劍，在龍頭使魔靠近的時候劍身恰到好處的擋住它們的攻擊。
單純的實力碾壓與技巧無關，龍頭使魔費盡心力也無法傷到介識旅分毫，介識旅每一次揮劍卻能成片的消滅它們。哪怕是躲在後方的噴火使魔也難以幸免于難，灰銀大劍的長度有限但僅靠月牙狀的劍芒便足以摧枯拉朽斬殺它們。
「都給我滾開啊！！！」
使魔根本對介識旅構成威脅，連讓他放慢腳步都辦不到，可即使如此介識旅依然嫌自己的速度太慢。
「滾開！滾開！滾開！滾開！滾開！滾開！滾開！！！！！！！」
一毫秒、一微秒的時間都不想浪費，介識旅多麼想瞬間出現在武旦魔女面前。
踏入武旦魔女的結界的那一刻起，與佐倉杏子有關的一切自動在腦中播放。從二人初次見面的那一刻起，到這周目她最後的話為止。
最終定格在那憎恨的眼神與那一句話上。
「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！！！」
明明沒有化為，介識旅的左半身卻被黑線覆蓋化為的模樣。與悲痛的右半身相反，左半身在笑、在愉快的笑、在肆無忌憚的放聲狂笑。
極限，差不多到了。
「煩死了……」
「煩死了！」
「煩死了！！」
「煩死了！！！」
「啊啊啊！都給我去死啊！！！」
灰銀大劍同樣被黑線佔據了一半，將被污染的大劍高高舉起毫無花哨的揮下。
聲音消失了。
黑與白混雜在一切構成灰，立地通天的巨大灰色劍芒切開擋在前面的一切。空氣、使魔、地面、牆壁、乃至結界本身。
原本還有數層的結界只剩下中心部位，兩側都封閉的暗紅狹窄走廊上與武旦魔女各自站在一端。武旦魔女身著華衣騎著白馬，腦袋的部位被一直點亮的蠟燭代替。
「終于……」
「見到你了！」
武旦魔女的尖嘯與的咆哮同時響起……
白馬四蹄賣力的踢踏，武旦魔女手中出現一把長槍瞄準了它的敵人。每一步都將腳下的地面踩碎，的速度絲毫不慢大劍直指前方。
二人，不！兩只怪物朝著對方展開不死不休的沖鋒。
大小差異巨大的身影踫撞在一起，槍尖與劍尖完美的針鋒相對。火花一閃而逝，剎那間長槍槍頭崩飛，大劍的一寸寸將槍身攪成碎屑。穿梭與飛舞的木屑之中，貫穿武旦魔女的身體宣告自己的勝利。
「結束了……」
第一次變身與介識旅的意志無關自動解除，結界消失後黑線同樣縮回悲嘆之種中。
在最後關頭展開結界介識旅直挺挺的倒下陷入昏迷，同樣被納入結界的悲嘆之種滾動到介識旅身邊。
不多時口袋中屬于分別巴麻美與美樹沙耶加的悲嘆之種自行鑽出，夾帶著佐倉杏子的悲嘆之種各自不受阻礙的穿過棺柩蓋沒入她們體內。
三雙眼楮睜開，變身成異樣魔法少女的少女們推開棺柩坐了起來。
相互兩輛對視一眼後巴麻美嘆了口氣跨出棺柩上前抱住介識旅，一旁‘新來’的美樹沙耶加與佐倉杏子則在吸收融入悲嘆之種中的，所有介識旅與她們有關的記憶。
倒計時︰00:00:00
第二階段完成。