原本介識旅的打算是在魔女降臨的同一時間醒來的，但卻被不爽的提前了足足半個小時叫醒，自然蘇醒後結界中依然是一派冷冷清清的淒慘模樣。既然醒了那就沒有再去睡個回籠覺的道理，解除結界時隔五天介識旅終于再度登場。
盡管距離魔女之夜降臨還有不長不短的時間，但如今的見瀧原市乃至周邊地區已是黑雲壓城城欲摧的陰暗景象。
不知道魔女之夜存在的普通人只是將這當做台風一類天災的前兆，發布避難通知後組織市民集體到各大型中避難鹿目圓一家便早已進入市民會館。
萬人空巷，大街上幾乎見不到半個人影。
唯有曉美焰站在河堤旁任由大風催動長發與裙擺，靜靜的注視著魔女之夜將會出現的位置。
「……」
沒有登場的必要，介識旅現在只是一個見證者。
悄悄的躲在曉美焰身後不遠處的樹後，全身藏在陰影中令人無法察覺到他的存在。
就目前來看第三階段獲得成功已經是板上釘釘，也正是這樣他才更不能出現以免導致最後關頭出意外。
來了！
半個小時後一陣濃霧毫無預兆的籠罩見瀧原市，馬戲團游行隊伍的一樣的使魔在見瀧原市中徘徊。曉美焰面無表情的從使魔們的游行隊伍中穿過，從一開始她的目標就只有魔女之夜一個沒空理會這些小角色。
最後的倒計時︰
五
四
三
二
一！
魔女之夜的身影從無到有浮現，身著深藍的長裙倒吊在空中裙下不是雙腿而是大大小小的齒輪底盤。
戰斗開始。
曉美焰取出靈魂寶石變身成魔法少女。
「這次我一定要……」
這場不公平的戰斗曉美焰只許成功不許失敗，左臂上的盾牌的舉到胸前頓時一門門p等手持火箭炮冒出豎立在她身邊。
「解決你！」
能力發動，時間暫停。
曉美焰依次拿起火箭炮瞄準半空中的魔女之夜發射，而炮彈在集中魔女之夜前便停止。直到身邊所有的火箭炮盡數發射出去，曉美焰讓時間恢復流動後成十上百的炮彈才幾乎同時命中魔女之夜。但這種程度的攻擊連讓魔女之夜受傷都辦不到，僅僅是讓魔女之夜被炮彈與爆炸的沖擊力推開一段距離。絲毫沒用將曉美焰的攻擊放在眼里，魔女之夜發出尖銳的笑聲似乎將這當成了一個有趣的游戲。
早已知道會是這種結果的曉美焰同樣沒有在意，依靠一門門火箭炮將魔女之夜推到預定的位置後。她按下引爆器引爆鐵塔下的炸彈，成噸的鐵塔倒下壓向魔女之夜，但魔女之夜不費吹灰之力便粉碎高塔仍然毫發無損。
繼續。
用魔力操縱油罐車撞向魔女之夜……無效！
河中升起數門對地艦導彈……無效！
數量多到組成一面高牆的**……無效！
反倒在煙霧的掩護下兩只孩童模樣的使魔沖出把曉美焰打飛，烈火中魔女之夜扔在肆意的笑著。
「……」
介識旅不知道第幾次壓下幫忙的沖動，面對魔女之夜變身成izard的他戰勝不了。
要知道魔女之夜到現在都沒有自動攻擊，僅靠兩只使魔便將曉美焰打傷。使魔與魔女之間的實力差距天差地別，使魔便以如此魔女之夜究竟有多強？！
——————————
市民會館中心神不寧的鹿目圓離開人群聚集的大廳，在過道上她遇到了早已在那等候的丘比。
隔著落地玻璃看外面大樹在狂風吹襲下來回搖擺，鹿目圓問道︰
「小焰說她一個人也能獲勝，這是真的嗎？」
「就算我否定這一點，你又會不會相信我的話呢？」丘比反問道，沒等鹿目圓回答它接著說道︰「事到如今已經沒什麼可說的了，你只要去親眼見證一切就好。面對魔女之夜，曉美焰能做到哪一步。」
「為什麼她會這麼堅持戰斗？izard先生也是，他明顯是為了什麼在努力。」
「因為，曉美焰還心懷著希望。」眨眨眼，丘比故意透露發生在曉美焰與介識旅身上的的那些事︰「要是出了什麼意外，她也會為了繼續戰斗，而不惜將這個時間軸徹底拋棄。她會將這個無意義的輪回一直堅持重復下去吧？對現在的她來說，已經不知道什麼是停止和放棄了。izard就可憐了，我也不知道是什麼原因，可是只要曉美焰輪回他就會被迫同行。所以，我覺得他的目的或許是結束這一切。你沒有發現嗎？」
「發現什麼？」
鹿目圓不解的問道，但她知道丘比說的不是曉美焰而是介識旅。
「他在擁有靈魂寶石的同時，還擁有悲嘆之種。」
「誒？！」
丘比的話鹿目圓有些無法理解，同時擁有靈魂寶石和悲嘆之種是什麼意思？
「這個只是我的猜測。izard不但是類似魔法少女的生物，同時他也是類似魔女的存在。或許在很久以前他就因為絕望發生類似魔女化的情況了，然後因為曉美焰的緣故重置恢復正常。但畢竟是絕望過的人類，接下來他一次又一次的絕望再一次又一次的恢復正常。直到某一次習慣了絕望為止，造就現在這個同時擁有靈魂寶石與悲嘆之種的他。」
「怎麼會這樣……」
鹿目圓無法體會到介識旅的經歷是多麼的殘酷，但光是想想她就感到不寒而栗。
「沒辦法，除非殺掉曉美焰否者他就永遠無法解月兌，可他卻沒有那麼做……用你們人類的標準來評價的話，他應該是一個大大大好人吧。」
「izard先生……」
「真是神奇呢，我也想不到世界上會出現這種奇怪的存在。另外，當曉美焰明白這一切都毫無意義，你的命運根本無法改變的瞬間。她就會輸給絕望，並成為魔女。她自己也深知這一點，所以她沒有選擇。雖說勝算全無，但她必須堅持戰斗下去。當然，這麼一來izard就永遠無法得救，這樣下去或許會成為比魔女之夜還要強大邪惡的怪物也說不定。」
「你的意思是，只要小焰還心懷希望她和izard先生就無法得到解月兌嗎？」
「是的。不過曉美焰最多成為魔女，izard就連我也無法確定。他積累下來的絕望太多了，只可惜變質了不能轉化成能量。」
說著丘比搖了搖頭，為此感到惋惜。
「……我知道了。」
得知一切的真相後，鹿目圓終于明白了介識旅那天在她房間里說的那些話的意思。
那是在向她求助……不，求救。
只不過，介識旅並不是讓鹿目圓救他。而是為了巴麻美、美樹沙耶加、佐倉杏子、曉美焰以及從古至今的死去的與成為魔女的魔法少女們。
至于他自己，只希望能夠解月兌。
終于鹿目圓做出了決定，也想到了自己該許下的願望。
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