黃金森林是個安靜的精靈地帶,人類無法到達此處,因為凱蘭崔爾夫人在森林外圍下了魔法,那只會讓誤入其中的生物迷路最後自己轉出去。
因此，傳言說，這里居住著一位可怕的女巫。
他們很快就抵達正殿,凱蘭崔爾夫人已經等候在那里了，看起來很是正式。
洛絲溫低著頭，這位夫人自帶的柔光實在是太耀眼了。
「白狼陷入礦坑，」凱蘭崔爾夫人的聲音輕忽得嚇人,帶著神棍的口氣，「你們要出發去北方？」
「是的,我和我的夫人請求洛絲蘿林借兩匹馬給我們。」萊格拉斯請求說。
「這要求並不過分,只是你們不考慮進去尋找嗎？」凱勒鵬問他們。
「它會回來的。」凱蘭崔爾夫人輕聲道,像是回答凱勒鵬的問題又像是在安慰洛絲溫。
「我們的戰士已經準備好進攻多爾哥多了，」他們說，「幽暗密林的同胞們，是否也準備好了呢？」
幽暗密林是否有精力出兵那是後話。
他們策馬瘋狂趕路，終于在半個月內趕回幽暗密林。瑟蘭督伊早就接到了矮人要消滅巨龍的消息，他並不是個愚蠢的人，立馬下令布好防線，謹防火龍來襲。然而，這時，長湖鎮卻傳來消息，沉睡中的惡龍被矮人們吵醒了。
由于找不到那群矮個子泄氣，它帶著一身冒著熱氣的金水，撲騰著翅膀沖向了長湖鎮。它也無所謂騷擾它的對象是誰，在它眼里，人類和矮人是一伙兒的——他們都是同樣的弱小。
長湖鎮霎時亂成一團，然而，古老的傳說卻在此刻派上用場。人們從睡前讀物中得知，這只巨龍會噴火，他們見到巨龍巨大黑影的那一刻起就知道龍炎即將光臨這座沒落的城鎮。人們紛紛躲在湖水里，巨龍在空中巡視一圈，沒看到任何活物，十分暴躁。
一肚子氣無處發泄的它用翅膀扇著巨大的風，吹得鎮子上本就破敗的小木屋搖搖欲墜。在小鎮子里，它橫沖直撞，無人能擋。
消息是河谷鎮遺民巴德發出去的，至于長湖鎮的鎮長，早就卷著他的包袱跑路了。正好也如了他和他先祖的願，再也不用聞長湖鎮那只令人惡心作嘔的魚腥味了。
瑟蘭督伊下令，開拔部隊援助長湖鎮的人類。而與此同時，甘道夫也送來了一封信——
親愛的洛絲溫，聯軍已經行至幽暗密林南部，即將進入多爾哥多的領地。我察覺到追殺索林的半獸人將會給幽暗密林帶來威脅，你們應該牽制住這群半獸人和惡龍的注意力。我擔心，如果它們聯合起來，那麼這將會是一場災難。
米斯蘭達
瑟蘭督伊帶兵趕了一天一夜的路程，精靈的腳程非常快，特別是在森林里。只在第二天，他們就到達長湖鎮。巴德告訴他們，巨龍由于找不到人，已經躲藏在森林里了。
長湖鎮的人們戰戰兢兢地離開長湖，不敢離水太遠，生怕那只惡龍再次回頭。過去，這只惡龍摧毀了河谷鎮後，躲入了孤山，自封為王。每天夜晚，它都會出來掠走處/女做食物。
龍的報復心非常強，它還會回來的。
長湖鎮的人們一邊詛咒著孤山的矮人——這群矮個子把惡龍從睡夢中喚醒，一邊祈求精靈的幫助。
原以為惡龍已經被巴德射死的洛絲溫不由得一陣慌亂，難道劇本改變了？如果惡龍沒被殺死，反而和多爾哥多聯手的話，那麼……
「我必須得去孤山一趟，」洛絲溫安撫著自己的親親丈夫，「它是一只火龍，極度害怕水，我對付它是挺合適的。」
「我們的孩子怎麼辦？」萊格拉斯抗議，「你從洛絲蘿林回來還沒歇口氣就要去孤山，我真擔心！」
「不會有事的，ada還在那里。如果惡龍未死，那麼我們的後代都將淪為魔君的奴隸，難道這是你願意見到的場景嗎？」洛絲溫反問。
萊格拉斯抱著弓箭，想要和她一同前往，又害怕被拒絕——他太了解自己的老婆了。
「我本來是打算前往剛達巴山，在那里截住來自霧山的半獸人大軍。不過，那里現在已經有矮人了，所以我們只要守好幽暗密林就好了。我想來想去，你是守護哨所的最好人選。」
萊格拉斯回復她的又是一個長長的告別吻。
「我等你回來，別讓我擔心。」他有些不高興地說。
「我會回來的。」洛絲溫像哄一只傲嬌小狗一樣，撫模著萊格拉斯柔順的長發。
歷史在這里拐了個小小彎，精靈巫師從洛絲蘿林回到王國後，又奔往長湖鎮。
彼時，精靈王瑟蘭督伊正考慮著撤兵的可能性，他比誰都清楚龍的力量。對方張開翅膀，就可以遮蔽住整個天空，噴一口火，就可以將眼前的一切燒成灰燼，用力撞一下，所有的精靈騎兵都將被掃飛出去。
他們打不過這只巨龍的，而且也沒必要為了別人/別的王國自損兵力。他是個仁慈的國王，卻更是個愛護子民的國王。
聰明的巴德看出了精靈王的退意，于是勸說他︰「矮人們肯定是死于山月復中了，所以這條龍才跑出來。精靈可以和人類聯手殺掉巨龍，而後我們前往孤山，分割矮人的財產以彌補他們的行為對我們造成的損失。」
精靈王沒有點頭，只是看著遠處的森林，那里黑色的火龍與森林融成一體，但他仍然看出了其中的不對勁。
那是讓精靈都感到恐懼的力量。他想，或許退兵才是最好的選擇，畢竟……他目前是不太缺錢，如果能得到孤山的財富，也不過是給兒媳婦兒一筆錢做建設的添頭而已。
這時，瑟蘭督伊接到了消息，他家兒媳婦跑來湊熱鬧了，而且人就在長湖鎮了。
或許這就是命運之神的旨意，他又想，洛絲溫的水魔法正好是龍的克星。當然，如果他知道自家兒媳婦有了孫子的話，那絕對會是另一種想法。
五毛哥沒有給他們太多的時間，人們還沉浸在恐慌的時候，它又從森林里冒出來了——它餓了。精靈的弓箭讓它本能地感到害怕，卻又非常的惱怒。瑟蘭督伊指揮著手下列陣，防御，然後放箭。
洛絲溫在緊急之中，找到了此刻人類的暫時首領巴德。
「你去射箭，」洛絲溫沒有說太多的廢話，直奔主題，「我纏住這條龍，但是你的動作必須得快！明白嗎！」
她厲聲說︰「沒有時間了，我只能拖住它一時半會兒。」
巴德有些遲疑地喘了口粗氣，射死惡龍——這是他父親都沒有做到的事情。
然而，幸運之神再次降臨他們身上，一只黑色的渡烏從孤山方向飛來。
「比爾博托我告訴你們，」它扯著嘶啞的嗓子說，「惡龍的左胸是它的弱點，那里沒有任何防護，請務必射中它！」
這條狡猾的巨龍花了幾百年的時間給自己弄了一身刀槍不入的鎧甲，唯有左胸那一塊的鎧甲在百年前河谷鎮一役中被巴德的父親射壞掉了。
「快！」洛絲溫喊醒還在發呆的巴德，巨龍已經在迅速靠近了，並且噴出熊熊烈火，整座長湖鎮再次陷入了濃濃的煙霧中。
洛絲溫吟唱著咒語，長湖的湖水暴漲起來，淹過長湖鎮的地板，將大火熄滅。人們都被這突如其來的洪水嚇呆了，巨龍也被嚇得連連後退——那冰冷的湖水讓它想起了毫無生氣的墳墓，而且給它非常不好的預感。
想了想，它決定暫時撤退，但是洛絲溫怎麼可能輕易放它走。一個個水巨人猛地從湖中站了起來，轉向空中的火龍。火龍驚得扇著翅膀，想要逃月兌巨人的圍剿，然而，太遲了……一個更大的透明水罩跟倒扣的大鍋一樣牢牢地扣在這個小鎮上。
整個長湖的水都被巫師抽走了，妄想沖破鍋底的火龍驚悚地發現，水層太厚，穿不透。
進退不得的它一發狠，反身俯沖向地面的巫師，一口濃烈的龍炎跟彩練一樣擊向她。
巫師靈巧地躍上了一個水巨人的掌心，整個人陷入水巨人的身體里，隔著水巨人透明的水層冷冷地看著它。
火龍躲閃水巨人的同時，還沒有意識到這些巨人正在將它朝著高高的哨塔方向趕去。那里的頂樓，一個巨大的弓正在架起，河谷鎮後裔巴德正在調整弓箭的角度，掌心冒汗，惡狠狠地瞪著它，像是要把所有的仇恨都集中在這一支黑鐵箭上面似的。
這是最後一支黑鐵箭了，當年，父親射光手上的箭，被龍炎殺死，只留下這支沒來得及射出去的箭。
傳說，只有黑鐵箭才能殺死龍。
巴德準備射出這支箭的同時，火龍也看到了他。它似是想起了當年被自己噴死的那個河谷鎮鎮長，于是從喉嚨里發出傲慢不屑的嘲笑聲，撲著翅膀一個凶猛的俯沖朝巴德沖來。就讓這個無知無畏的人類跟那個人同一個下場吧！火龍對自己的審判非常滿意。
作者有話要說︰接下來，是五軍之戰還有攻打多爾哥多的劇情了
to仙人球/小玉/kekepinpin/moon:大白我另有安排啦，放心 (▔ ▔)
tomoon:瑟大王的大角鹿坐騎我打算換成褐袍的兔子法拉利，你覺得捏 (▔ ▔)
to小胡胡︰在薩魯曼沒有暴露出來之前，褐袍這個蠢呆萌是薩魯曼的眼線也就是可憐的褐袍被利用了
to小魚︰ (▔ ▔) 我幾乎有評必回的
另，抱緊某位剛考完試的娃 (▔ ▔)