黑羽宅︰
「呼，終于到家了。」黑羽快斗一邊月兌下怪盜服，一邊想著中森警部對他頻繁發出預告函會有什麼樣的表情時，竟笑出了聲。無意間瞄到了鬧鐘，已是凌晨兩點多。「不是吧？就兩點了啊，明天還要上學呢，連續預告好累人啊，我連周末都沒好好休息耶。」
于是黑羽快斗迅速上床睡覺。
警局︰
「啊，我想出來了！！！！！」毛利小五郎突如其來的喊叫聲驚醒了屋里所有的人（是的，你沒看錯，在毛利小五郎叫之前他們都在睡覺，當然柯南君除外，哎，偵探傷不起呀），此時已是凌晨五點多。（我們勤奮的「名偵探」毛利小五郎先生盯著一封無聊的預告函看了六個多小時）
柯南揉著被震的發疼的耳朵︰「啊？」
「小鬼，你不信是不是？！」毛利小五郎舉著拳頭問道。
「啊？啊不，我知道像叔叔這樣聰明的名偵探一定能想出來的！」柯南忙笑著說。
「哼，知道就好！」毛利小五郎這才放過柯南。
叔叔真是的……柯南不滿的想，不過叔叔真的解出暗號了嗎？這才是柯南真正關心的。
「毛利先生，你真的解出暗號了嗎？」中森警部激動的問。
「啊哈，那當然，沒有什麼能難住我名偵探毛利小五郎！」毛利小五郎得意地說。「這很簡單，首先第一句「當黑暗取代光明」，說明他犯案的時間是在晚上，」時光流轉被遺忘的歷史再度重演「可能是他又要用空中步行或瞬間移動來逃跑或犯案，這些已經表演過的魔術將在次上演，「我將與月亮對視」大概是指他飛的很高，可以與月亮對視吧，最後一句「在銀翼剪斷黑暗時取走」人魚之眼「則是指他這次的目標，我的推理怎麼樣？哇哈哈哈哈哈！我真是太聰明了！」毛利小五郎大笑。
「啊，真不愧是名偵探毛利小五郎！暗號一下子就解出來了！」中森警部佩服的說。
「啊，哪里哪里，這種簡單的暗號怎麼難的住我名偵探毛利小五郎呢？哈哈哈哈哈哈！」又是一陣狂笑。ap;lt;？l︰naepaceprefi=」」n=」urn︰chea-icrft-c︰ffice︰ffice」ap;gt;ap;lt;/？l︰naepaceap;gt;
柯南（半月眼+輕聲）︰「呵，叔叔還是老樣子啊，這種錯的離譜的推理他竟然能想的出來，不過對他來說也不錯了吧。」
「哦，那我們的大偵探想出來了嗎？」灰原哀問（別問我灰原從哪兒來的）
「這個嘛……我還沒想出來。」柯南接著低頭思考，只是被毛利小五郎的推理一誤導，原來的思路全沒了。
「不過按你這樣說，這張預告函上並沒有說基德出現的時間和地點啊。」中森警部問。
「額，這個嘛，可能是基德沒寫清楚吧。總之你只要讓警察一晚上都守著人魚之眼就行了。」毛利小五郎打著哈欠擺擺手說「好了，我要去睡覺了。」
柯南鄙視的看看了毛利小五郎一眼︰喂喂，基德可能犯這麼低級的錯誤嗎？
「好，我這就去準備！這次一定要抓住基德！」中森警部精神抖擻的說。
不是吧？這樣的推理竟然會有人相信？他們竟然相信基德忘寫時間和地點了？柯南差點摔倒「我終于知道為什麼他總抓不到基德了。」
「大偵探好像很郁悶呢。」灰原哀不緊不慢的說。
「你既然知道我很郁悶，有空在那兒說風涼話，倒不如幫我解暗號。」
「對不起，我不是偵探。」灰原哀閉著眼楮說。「我先回去了，不過我可以告訴你︰明天晚上10點半有場歷史話劇。」
「真是的……不解出暗號我會有心情去看話劇嗎？」柯南看著走遠的灰原哀說。
「咦，小哀要去哪兒啊？」
「噢，小蘭姐姐，灰原說時間不早了，她先回去了，明天還要上課呢。」
「哦，這樣啊，對了，明天還要上課呢，柯南，我們也回去吧！」
「嗯，小蘭姐姐！」