一九二七年，日本人關東軍突然跨入青島等地區，中國**領導的工農紅軍和農民革命根據地舉行武裝起義，堅守侵犯雲南雲貴高原和南西半島邊境，擊退日本關東軍的侵略。而國民黨政府以「攘外必先安內」為由，對侵華日軍采取不抵抗政策，甚至于認為日本關東軍幫他們除掉了禍害。一九三二年，任國民黨前線邊境司令方子威在一次和工農紅軍訪問之時，突然被槍殺，就此國民政府以此為由發起戰爭，南西半島戰火烽火連天，一開戰就是五年戰火。
一九三七年，日本帝國主義進行全面侵華，國民黨暫時停止了內戰，和**共同抵抗日本侵略者。但國民黨妄自尊大的拒絕和**平等合作，認為**只是他的一個部落。考慮到國共力量相差懸殊，**中央就此將部分地區的工農紅軍編織為第八路軍，南方一帶編制為第四新四軍。
國民黨並沒有注重百姓苦不堪言的生活，間接的和日本關東軍保持友誼利益關系，令人民很憤怒。一山不容二虎，皖南事變後，國民黨分散**的主力，就此和**之間進一步惡化。抗戰時期，雲南地方實力派與蔣介石中央政府貌合神離，因而制約著國民黨中央對雲南的控制，人民支持**，就此甘寧各個地區成了八路軍抗戰革命根據地。調遣八路軍司令部137旅江懷志駐守雲南昆明市，153旅屠友龍鎮守南西半島地區。
國民黨還是以國民黨前線邊境的司令方子威的死進行顛覆，國民黨可謂沉思遠慮，老謀深算，說一道做一道，早已經做了多年的部署，利用和八路軍革命根據地地區握手之時期，一部分國民黨間諜打入了八路軍革命根據地的各個地區