夜黑漆漆的，只有江上的幾艘婚船在夜中航行，船上的燈光依舊耀眼輝煌，仿佛要沖破這無盡的黑暗。美人魚走到王子的面前，看著王子俊美的睡顏，心中百味交集，最後化為淚滴，如月兌線的珍珠，從眼中滑落。「嘀嗒」一聲，一滴眼淚滴落在王子的手背，王子似乎感到了手背的一絲冰涼，從夢中醒來，他看見美人魚梨雨滿面，心不由一絲絲疼痛。
「怎麼了？」王子用手帕為美人魚擦干臉上的眼淚。美人魚搖了搖頭，努力地扯開笑臉，「我是來跟王子陛下道喜的，也是來跟您告別的，我可能參加不了您跟鄰國公主的婚禮了。」「你不能留下不走嗎？」王子用十分期待的眼神看著她，希望美人魚可以改變主意。美人魚轉過臉，望著前面的黑夜，幽幽的吐出一句話，「我已經出來很久了，我想家了」「可是……」王子剛要說些什麼，古老的時鐘卻「咚，咚」響起截斷了他要講的話。那不是最重要的，重要的是，眼下的情景令王子十分悲痛。因為，隨著鐘聲的敲起，美人魚變回了原來的樣子，然後又漸漸地變的越來越透明。「是你！你才是救我的人，是我愛的人。」王子萬分激動地看著美人魚，「為什麼，為什麼不告訴我，你知不知到我找了你很久？」美人魚萬分悲痛地看著王子，「我知道，可是巫女婆婆告訴我，如果對你說了我就幻化不了人身留在你的身邊了，巫女婆婆還說如果你能愛上幻化人身的我，我就能永遠留在你的身邊了。沒想到你將領國的公主誤認為我。」說著說著又流下了眼淚，雙眸也暗淡了下來。
「現在我已經知道了，我們會在一起的！」王子激動的辯說。美人魚搖了搖頭，「太遲了，太遲了……」。咚！古鐘的最後一聲響起，美人魚瞬間化為泡沫，王子愣愣地看著手中以化為水的泡沫，心如刀割，發出野獸般的吼叫「不！我的美人魚，不要離我！！！」
不遠處，有兩個人腳底輕輕地浮著距離江面不到一厘米之處，默默地看著事情的發生，只可惜他們的身影好像與黑夜相融一般，只能依稀的看到一人向前面的那為彎了彎腰，隨後一把較為蒼老的女聲響起，「殿下你真的決定那麼做嗎？為了她的輪回，殿下你要付出五百年的功力啊。」前面那名被喚為殿下的因听了那名蒼老的女人的話，微微地側了側身，看著那女人，道︰「呵呵，為了她，不要說五百年，一千年我都願意，只要她開心就好。不過，我只再給她最後一次機會，如果那個人類還是傷害她，那麼……」那位被喚為殿下的男子，語氣盡是慵懶兼帶有一絲的誘惑，卻又十分認真，「那麼，別人給不了她幸福，那麼我將親手奉上，再也不放任她了……」那蒼老的女聲又響起，「陛下跟皇後是不會允許殿下您這樣的。」那名殿下拍了拍她的肩膀，「你告訴他倆，如果想要自己的兒子終生不娶的話就盡管來攪和吧」，隨後又自惱道︰「那跳該死的無尾魚，只不過離開她一千年而已，就將我忘記了並且還愛上了別人！可惡……」
隨後，便消失在夜中，只剩下那名老女人看這黑夜出神，隨後又嘆了嘆氣，便也消失了，隱隱約約听到那名老女人喃語，
「問世間情為呵物，只教人生死相許！只希望美麗的人魚啊，千萬不要傷害那麼愛你的殿下呀！」