正月十五，張從恩、馬全節、安審琦將全部行營兵數萬列陣在相州安陽水之南。皇甫遇與濮州刺史慕容彥超率領數千騎兵往前方窺測契丹情況，到了鄴縣，將要渡過漳水，遇上數萬契丹兵，皇甫遇等邊戰邊退；到了榆林店後，契丹大隊人馬來到，皇甫遇與慕容彥超二將謀議說︰「我們現在退走，將會死盡無遺了！」便停止退卻，布設軍陣，從午時到未時，力戰百余回合，相互殺傷很多人。
皇甫遇的馬戰死，便舍馬進行步戰；他的僕人杜知敏把自己騎的馬給了他，皇甫遇乘上馬再次進行戰斗。很長時間之後，危困稍見緩解；尋找杜知敏，已經被契丹擒去，皇甫遇說︰「杜知敏是個義士，不能丟棄他。」便與慕容彥超躍馬殺入契丹軍陣，奪取了杜知敏才回來。不一會兒，契丹又派出新兵來戰，二位將領說︰「我們這些人已經不能退走，只能以死報國了。」
太陽將要落山，拒守在安陽的諸將奇怪前去探測的兵馬不見回來，安審琦說︰「皇甫太師一點消息也听不到，必定是被北虜所圍困。」話還未說完，有一人騎馬來報，說皇甫遇等人被北兵數萬人包圍；安審琦立即引領騎兵出來，將要去救援。
張從恩說︰「此話未必可信，假如虜兵真的蜂擁而至，即使把我軍全部派出，恐怕也不足以迎戰，您去了能有什麼用？」
安審琦說︰「成功或者失敗，是天意，萬一不管事，理當共同承受其後果。假如胡虜不繼續向南來侵犯，而把皇甫太師白白丟失了，我們這些人有何面目去見天子！」
于是渡過安陽水而向北進軍。契丹兵看到煙塵揚起，便馬上解圍而逃跑。皇甫遇等才得以回來，與諸將一起返歸相州，軍中都嘆服皇甫遇與慕容彥超二將的勇烈。
契丹也引兵退歸。其兵眾自相驚恐地說︰「晉軍全部過來了！」當時契丹主正在邯鄲，听說後，立即向北遁走，不敢過夜。一直到了鼓城。
當晚，張從恩等議論說︰「契丹把全國人馬都調發而來，我們的兵不多，城中糧食不足十天之用，萬一奸人到契丹那里去報告我軍的虛實，虜兵全部調發來包圍我們，沒多久我們就會死去。不如引兵去就食黎陽倉，南面依靠大河來抗拒他，方可以得到萬全。」議論未決，張從恩帶著兵先出發。諸軍跟隨著也出發，又亂得像從邢州出發時那樣。
張從恩留下步兵五百人守護安陽橋，夜間四更時，主持相州事務的符彥倫對將佐說︰「今晚亂哄哄，百姓沒有堅強的意志。五百個疲憊兵卒，怎能守住橋梁！」便把人招進城來，依靠城池做防備。到天亮，一看，契丹數萬騎兵已經列陣在安陽水之北，符彥倫命令城上揚動旌旗鼓噪，兵卒都遵守號令。契丹不能測知城中實情。到了辰時，趙延壽與契丹惕隱率領兵眾渡水，環繞相州而向南前進，石重貴詔令右神武統軍張彥澤率兵趨赴相州。趙延壽等到達湯陰後得到消息退後，馬全節等擁有大軍在黎陽，卻不敢追趕。趙延壽把武裝著的騎兵全部列陣于相州城下。好像要攻城的樣子，符彥倫說︰「這是胡虜將要退走而已。」派出五百全副武裝的士卒，列陣在城北等待他們，契丹兵果然退走。
此時，石重貴任命天平節度使張從恩暫為東京留守。而後。振武節度使折從遠進擊契丹，包圍勝州，接著攻打朔州。
二月初一，石重貴北征來到滑州，命令安審琦屯駐鄴都。初七，石重貴從滑州出發，初八，到達澶州。十二日，馬全節等諸軍按次序北上。劉知遠听說以後說︰「中原疲乏困弊，保全自己還怕來不及；怎麼能再去胡亂地挑動強盛的北胡，即使打勝了也免不了後患，況且不能取勝啊！」
契丹人從恆州還軍，用弱兵驅趕著牛羊經過祁州城下，刺史下邳人沈斌出兵攻擊他們；契丹用精銳騎兵奪取了城門，州兵回不了城。趙延壽知道城中沒有余兵，率領契丹兵緊急攻城；沈斌在城上，趙延壽對他說︰「沈使君，你是我的老相識，‘擇禍不如選擇輕的’，為什麼不早早投降！」沈斌說︰「侍中父子因為失算陷身在胡虜那邊，忍心率引犬羊來摧殘父母之邦；自己不認為慚愧和羞恥，反而有驕傲的顏色，這是為什麼！沈斌即使弓折矢盡，寧可為國家去死，最後也不能仿效你的所為！」第二天，城池陷落，沈斌自殺。
石重貴詔命北面行營都招討使杜威率領本道兵馬會合馬全節等共同進軍。
這時，杜威等諸軍在定州會合，任用供奉官蕭處鈞暫時主持祁州事務。十四日，諸軍攻打契丹，其泰州刺史晉廷謙帶領全州投降。十八日，奪取了滿城，擒獲契丹酋長沒剌以及他的兵眾二千人。十九日，奪取了遂城。趙延壽的親兵有投降的人說︰「契丹主歸回到虎北口，听說晉兵襲取泰州，又帶領兵眾向南進軍，約有八萬多騎兵，預計明晚應當來到，要趕快作準備。」杜威等害怕，二十日，退守在泰州。二十二日，契丹兵到達泰州。二十三日，晉軍向南撤退，契丹兵跟蹤而來。晉軍到達陽城，二十四日晉軍集結成陣列向南行進，契丹兵從四面合圍像山岳一樣，後晉諸軍極力抗拒。這一天，只行軍十余里，人馬饑乏疲憊。，契丹兵大舉攻來。晉軍同之交戰，向北驅逐他們十余里，契丹跨過白溝而去。
二十七日，晉軍到達白團衛村，埋下鹿角柴障安營為行寨。契丹兵把它包圍了好幾層，並派奇兵繞到寨後斷絕晉軍糧道。當天傍晚，東北風大起，刮破房屋，摧折樹木；晉軍營中掘井，剛出水便往往崩坍，士兵只好取帶水的泥，用布帛擰絞出水來飲用，人和馬都很干渴。