我是美猴王，家住花果山水簾洞，妖魔朋友千千萬萬。
接下來的神通教授，師父教得快，徒弟學得更快。
神境通，又作身通、身如意通、神足通，即自由無礙、隨心所欲現身之能力。但猴子的騰雲之術與之相比完全不落下風，準提也就略過不教。
天眼通，能見六道眾生生死苦樂之相，及見世間一切種種形色，無有障礙。猴子天生一雙靈眼，能辨真偽、識虛實，只練了七七四十九天，便練成了火眼金楮。
天耳通，能聞六道眾生苦樂憂喜之語言，及世間種種之音聲。猴子說天天听諸多語言聲音，煩也煩死了，索性不學。
他心通，能知六道眾生心中所思之事。猴子連聲音都懶得去听，更不要說這世間紛繁復雜的心聲，干脆也不理。
宿命通，又作宿住通，能知自身及六道眾生之百千萬世宿命及所作之事。猴子說他生來是塊石頭，不用去知，他人的從前以往，自己也不願過問。這神通，還是不要。
漏盡通，斷盡一切三界見思惑，不受三界生死，而得漏盡神通之力。釋道至高的神通，準提的師兄接引道人也只是略有小成，準提自己連門檻都沒模到，何談傳授給猴子。被猴子問得急了，他面皮略紅地說道︰「此神通高深莫測，你修行未到，不可練習！」惹得猴子大贊釋道之神通玄奧高妙。
這一日，準提稱自己與猴子師徒機緣已近，令他回轉花果山，今後勤加修煉，遇事自己解決，不可再來找他這個師父。
反正他是絕不會承認自己已經沒什麼可以傳授猴子了的。
猴子聞言心中不禁淒然，他朝恩師三拜九叩，終于含淚一個跟頭翻回了花果山。
「刁猴兒，臨走還不讓為師心中舒暢！」準提抹了抹什麼都沒有的眼角，隨即望向東方，嘴露冷笑:「太上，你人教霸佔中土許久，也該分些氣運給我釋道了。第二步棋，我將要出了。且看你與你後面那位，如何應對我這連環兩步！」
猴子回到花果山，見山頭立著一桿大旗，上面歪歪扭扭用已經發黑的血液寫著「混世大妖花果山美猴王」十個大字，心中奇怪這美猴王又是哪個，按下雲頭，又見漫山的猴子們正在老虎的帶領下拿著木槍木刀操練，便走上前去。
大王回歸，猴群自然是陣陣歡啼，欣喜若狂。
被猴子抓住一通問的老虎模了模大腦袋，有些膽怯地說道︰「老大走了以後，又陸續有人進山，我組織猴子們打發了，怕他們再來，便立下那桿大旗。我听說凡人最是畏懼妖怪，就為老大取了這麼一個名號。」
猴子又問有沒有殺傷人命，老虎急忙擺手，「沒有沒有，只是將他們嚇跑趕走，連那大旗上的血跡，都是用我的血寫的。效果還是很不錯的，已經很久沒人敢來了。老大，我們一個也沒死去，至于那天經地義，我們不懂，但別人來欺，我們就奮起反抗。你交代的事，我們應該是完成了吧？」
猴子撫著老虎的大腦袋，哈哈大笑。
猴子的本事大了，但依然窩在花果山中，與伙伴們嬉戲，偶爾還傳些手段給他們，過著無憂無慮的日子。
這一日，老虎匆匆跑到猴子面前，還沒開口，便被揮手止住。猴子無奈地看著他，道︰「看你這樣子，就知道一定又出大事了。走吧。」抬腳便走，嘴上還嘟囔著，「反正沒好事，你又應付不來，還是我出馬……」羞得老虎臉上發燒。
來到山口，正見三個似人非人、似妖非妖的立在那里。一個牛頭人身、披甲戴盔、身高一丈、體態雄壯，依偎在他身邊的是個面若桃花、體態嬌嬈的漂亮女子。不遠處，還有一個玉樹臨風、儀容如玉的青年，但仔細看去，卻是個衣衫整齊、長臂過膝的猿猴，猴子來了他也不理，只是痴痴傻傻地看著那女子。
「老牛我乃是西天大力牛魔王，听聞這里也有個妖王，特地來與他比劃比劃！」牛頭人身者扯著粗豪的嗓門說道。
原來是個來砸場子的，猴子想道。「中土無數的好去處，干甚非到我的地界撒野，去去去，我沒空和你廝打！」
老牛呸道︰「想我老牛在天竺備受尊崇，听說中土禮儀之邦，特來一游，沒料到不但被指為妖怪畜生，我夫婦還被嘲笑鮮花插在牛糞上，最可恨官府派兵來追，天庭遣將來剿，雖將他們打發了，但這口惡氣不出，難消我心頭之恨。你這花果山不錯，正好佔了此處，收攏妖眾，來日攻打天庭！」
原來那捂嘴輕笑的女子是這老牛的老婆，猴子瞧著這對丑漢美妻，心中也覺得好笑，又見老牛意氣滿滿，知道需用些手段，便亮出鐵棒，道︰「想要花果山，先問問我的棒子！」
「哈哈，巧了，我老牛也使得一手混鐵棍！」
兩人不再廢話，各施本領，已經戰作了一處。
旁邊的長臂猴子見戰況激烈、飛沙走石，急忙用衣袖嚴嚴實實地擋在那女子身前，女子帶著矜持的笑向他致謝，他則嘿嘿傻笑。
戰不過幾合，終是猴子力沉棍重，老牛漸漸不敵，女子見夫君不利，飛身跳入戰圈，手中不知何時出現的扇子一扇，分開了兩人。
「牛夫人好俊的功夫！」猴子收了棍子，贊道。
女子向猴子一福，「應是猴王技高一籌。妾身羅剎，與夫君行至中土，卻無故被天兵天將追殺，萬般無奈，才躲入這山中，得罪之處，還請猴王見諒。」
猴子點點頭，又問那長臂猴子，「你又是哪個？」
那長臂的理了理衣襟，道︰「小生乃通臂猿猴，拿日月、縮千山、辨休咎、乾坤摩弄……哎呦，為何打我？」
猴子攥攥拳頭，道︰「活像個窮酸，是猴子就痛快點！說清楚姓甚名誰、所為何來，誰要听這些沒用的！」
「真真有辱斯文……」見猴子又要抬手，長臂的急忙改口︰「我叫通臂，游歷途中遇到那位姑娘，見她被人追殺，就出手相助，一路逃匿，隨他們來到此地。」
「什麼姑娘，要叫夫人，真是沒文化！」老牛撇嘴道，引得羅剎一陣好笑。
猴子還要細問，一聲大喝傳來，花果山為之顫了一顫。
「爾等妖孽，速來受死！」
猴子眉頭大皺，一晃身，跨立半空之中，與一個金盔金甲、身材高大的天將與他身後的上千天兵對峙。
猴子輕慢地拱拱手，問道︰「諸位，所為何來？」
那天將繃著臉，用毫無感情地語氣說道︰「天庭公干，閑人退避！」
「什麼公干？」听著這熟悉的台詞，猴子的眉頭更緊。
「捉拿妖怪！」
「他們所犯何罪？」
天將仰天打個哈哈，卻笑意全無，「人教大興，世無他族！無論妖魔，不管巫族，天不容之，地不載之！」
「夠了！我也是妖王，你待怎的？」猴子手中的鐵棍，已經變成十丈斗粗、擎天巨柱一般的模樣。
「依天條拿下……」
天將後面的話已經說不下去了，猴子將鐵棍一揮，凌厲的罡風，直接把天將及其手下一股腦刮回了九天，再沒了蹤影。
「猴哥，老牛我可是找到你了！」把一臉激動撲向猴子的老虎拍到一邊，老牛淚水橫流地一把抱住落地的猴子，痛說自己在外面備受欺凌，如今終于找到猴子這座靠山，可以過兩天安生日子了。
「為何不回你那備受尊崇天竺去？」猴子問道。
老牛只是答外面有天兵追捕，又有官府封鎖，要回去實在千難萬難。再說傍著猴子這麼強大的靠山，過這有驚無險的日子，不比在天竺無所事事強？
「打上天庭去，猴哥做玉帝，老牛當丞相！」老牛總結道。惹得羅剎嬌笑連連，通臂白眼陣陣。
真是個唯恐天下不亂的貨！猴子苦笑，又勸他不過，無奈道︰「老老實實在山中呆著，別給我惹是生非！」
大力牛魔王落居花果山，美猴王棒打天兵天將的消息，如同一陣颶風，吹到了中土萬千妖族的耳中。
「快追！莫走了那妖道！」
山外一陣騷動，上萬的官兵死命地追趕著一個渾身浴血的道人。
「這種小場面，哪用猴哥出馬。我去瞧瞧！」老牛風一般向外掠去。
一動不動的猴子翻個白眼，心想︰只要不進花果山，我才不管外邊打生打死，你倒是著個什麼急！
不一會兒，山外傳來人叫馬嘶、丟盔棄甲的潰敗之聲。又一陣，老牛提個發髻散亂、滿臉血污的道人按下雲頭，來到猴子面前邀功。
那道人雖受了重傷，卻舉止從容，他先作個四方揖，隨後走到河邊清洗了血污，扎起發髻，又捋捋山羊胡子，這才趨步上前，謝過老牛和猴子的救命之恩。
「貧道覆海，見過諸位。」
「是你這妖道！」猴子定楮一看，這才發覺原來是那日他與準提在巨鹿見到的老道。「什麼覆海，分明是條四爪的大蛟！」
「原來是妖師覆海，真是久仰久仰！」老牛听了名號，反應比猴子還大，急忙拉過夫人見禮。連自從來到這里，便嫌棄眾人粗鄙，除了羅剎、不給任何人好臉色的通臂，都對這這妖道畢恭畢敬、執弟子禮。倒惹得猴子一陣撓頭。
「猴哥，這位覆海道長可是位大人物！」老牛見猴子不認得人家，便開口解釋，「天命人教大興、妖族隱世，我妖族死的死、隱的隱、走的走，只有這位道長，長年累月在中土反抗官府與天庭，可是我等的老前輩啊！」
通臂接道︰「傳聞我妖族之皇東皇太一之弟——帝俊，在遠走極北之前，親口將復興妖族的大業托付給覆海道長，道長可謂任重道遠啊！」
妖道被猴子道破了真身，冷汗淋灕，這時听了奉迎，才一挺胸，「哪里哪里，帝俊殿下的囑托，貧道時時銘記于心，只恨自己才疏識淺，幾次起事，皆功虧一簣，貧道對不住殿下啊！」他先是驕傲、後是哭喪，翻臉比翻書還快。
「道長，謙虛了！」
「道長，來時方長啊！」
「妖族大業，還是需要你們這些青年才俊繼承才是啊！」
實在看不得老牛、通臂和妖道在一起惺惺相惜的模樣，猴子啪的一擊掌，怒道︰「原來是個專門惹禍的，去去去，我花果山不收你！」說完，便招呼老虎和猴群將這老道架出山去。
「你不能這樣對貧道啊！貧道率我妖族犬戎部攻陷了人王首都！貧道在大澤鄉喊過‘王侯將相寧有種乎’！貧道涂過赤眉、起過綠林，將中土攪得翻天覆地！貧道如今又糾結起黃巾大軍反了朝廷！貧道為妖族復興大業拋頭顱灑熱血，你不能這樣對貧道啊！」妖道一個勁地哭喊，哪里還有剛才仙風道骨的模樣。
面對老牛、通臂的苦苦勸阻，猴子怒道︰「你們听听，這妖道都做了什麼？把他留下，咱們還有安生日子？」
妖道眼珠一轉，掙開了左右，連滾帶爬，抱住猴子的大腿，哭道︰「貧道苦啊！重任在肩，不得不有所作為，幾次苦心謀劃，皆功敗垂成，這次還被天兵天將圍住，受了那哪吒三太子混天綾、火尖槍、乾坤圈、風火輪一輪狂轟，重傷逃走，又被官兵追殺。如此這般，也算還了帝俊殿下的知遇之恩，如今只求在這山中安穩度日、得享晚年。還請猴王成全！」
「老大，道長洗心革面，就留下他吧！」
「猴王，上天有好生之德，如今趕道長出去，是陷他于死地，不可取也！」
「還請大伯發發慈悲。」
老牛、通臂、羅剎皆勸，又見老道淚流涕下的樣子，猴子終于軟了心腸，道︰「只要你果真不再鬧事，隨你。」說完，甩開妖道抓住大腿的手，憤憤走了。
老牛捅了捅妖道，問道︰「妖族的大業，您真的不要了？」
妖道的臉已經恢復了淡然，作出一副高深莫測的模樣，道︰「我不要，自然有人接下。這位猴王，可不是安生的主。」
「若猴哥他真的不願起事呢？」老牛又問。
「時勢逼人，不是他願不願的問題。而且貧道幾次起事，推翻了一個朝廷，最終還是被新興的人王得去了漁翁之利，人族靠不住啊！妖族的復興大業，還是得靠我們妖族自己，這是貧道最後能做的了……若是真能平安無事，貧道也樂得埋骨于這青山。」
老牛默然點頭。
旁邊一直豎著耳朵的老虎心想，這妖道嘀嘀咕咕的，好像在算計老大？不成，我須好好盯著他。
「今早，一頭獅子、一頭大象還有一只大鵬，率領許多妖眾進了山，說是要投靠老大。那妖道正在和他們敘話。」
猴子听完老虎的報告，急沖沖趕了過去，果然見黑壓壓的一片妖怪們堵在山口，領頭正是青面獠牙的獅子、高大威猛的大象和銳眼勾嘴的大鵬。他們見到猴子，齊齊一拜。
「我叫移山。」獅子說道。
「我叫驅神。」「我叫混天。」大象和大鵬也各自報上名號。
「還請猴王率領我等反抗天庭，復我妖族！」獅子這一喊，撼動山岳。
「復我妖族！」大象和大鵬跟著喊道。
妖道一捂臉，心道，三個蠢貨，貧道剛才的話都喂狗了！讓你們說在外面混不下去了，想找一個棲身之所，你們卻扯復興妖族，一會兒被趕出去，可怪不得貧道。
猴子的火眼金楮看著這些妖眾，沉默一刻，冷聲說道︰「入山，好好飽餐一頓。」
望著歡天喜地進了山的三妖及其手下，妖道直發愣，好一陣才向默然而立的猴子問道︰「猴王，你不怕有麻煩？」
猴子瞥了他一眼，道︰「他們個個帶傷、饑寒交迫，卻仍然記得自己是誰、所求為何，他們的話都是由心而發的。他們，值得尊重。」
「尊重值得你尊重的人，因為這種人，世上難求。」這是當初通天告訴猴子的。
看著猴子離開的背影，妖道覺得，妖族的復興大業，就落在了此人身上。
「我是這里的老大，你們就需听我的。總之，我是不會去打天庭的！」猴子不耐三妖的勸說，斷言道。
「比武定老大！」吃飽喝足的獅子吼道。
「比武定老大！」大象和大鵬也跟著喊道。
猴群和妖眾們吵成一團，這邊說大王本事好，那邊說三妖法力高，互不相讓。
猴子揉了揉有些發痛的腦子，往半空一站，揚聲說道︰「想當老大的，一起上！一戰定輸贏。輸了的，就得听贏了的。」
三妖隨即撲向猴子，老牛也躍躍欲試，羅剎笑道︰「怎麼，上次還沒有輸夠？」
「我只想看看猴哥的本事到底有多大，從來沒想過能贏。」老牛憧憬地說道。
「那咱們夫妻並肩上，見識一下大伯的手段吧。」
「好 ！」
見老牛夫婦上了陣，通臂猶豫一下，也雙手一劃，入了戰圈。
「妖道，你不上？」老虎沖懷抱一堆石頭的妖道問道。這些天來，這妖道總是抱著好些石頭在花果山周圍擺設，擺完一堆，又設一堆，不知干些什麼。問他只是說運籌帷幄、未雨綢繆，神神秘秘得讓人模不著頭腦。
妖道看也不看戰場，說道︰「貧道本事不高，見識還是有的。與其自取其辱，不如擺弄我的石頭。」
等妖道擺完石頭回來時，眾妖已經跪拜在地，朝著猴子高呼「老大」了。