隨著時局的發展，日寇向南推進的速度加快，汾州雖然成為第二戰區，卻根本看不到中央軍和日寇擺開兵力對峙。閻錫山的部隊不知何時撤走，汾州地區空蕩蕩地看不到一個國民黨的士兵。
孫雲芳全家緊張地收拾東西，大小箱子堆了滿院子，孫夫人讓閻嫂到外面找車去了。孫肖和妹妹互相笑罵，好像搬家和他們無關，東西基本上收拾好了，孫夫人急得就是不見孫雲芳。
孫雲芳一早被縣府的人叫去不知有什麼事，當孫雲芳走進縣長辦公室時，看見一個中年人身穿西服，留著一撮小胡子和分頭。他見孫雲芳進屋，很熱情地招乎他；；孫局長，你好啊！還認識我嗎？；
孫雲芳注意一看，這位不是晉中胡專員的王秘書嘛，他在晉中任職時見過他。他奇怪的是，在這樣混亂的局勢中他到這里來干什麼？他上前握著王秘書的手說；；咋不認識你呢，你不就是王秘書嘛！你怎麼到這里來呢？；
坐下說、坐下說。；王秘書緊緊地拉住他的手讓他坐下。
孫雲芳注意一看，屋中在坐的有吳縣長，辦公室的陳秘書還有縣上的不少官員。
王秘書說；說實話，你們走到那里也不行。因為皇軍進軍的速度太快，你們是知道的。中央軍不打就撤，你們看到了，就連汪精衛主席還為皇軍效力何況咱們呢。只要你們留下，皇軍決不會傷害你們。留下吧，給誰干還不是為了養家糊口對嗎？；
孫雲芳心存疑慮地問；；可靠嗎？別到時候上當受騙。；
你還信不過我嗎？凡是皇軍佔領的地方舊有的官員一律留任，晉中許多縣就是這樣。咱們都是老關系了，我騙你們干啥？再說了，管理地區的事情他們是離不開中國人的。；王秘書說。
吳縣長拍了一下椅子扶手說；；老孫呀，我們都不走，你也別走了。咱們一起為皇軍效力吧，再說啦，咱們就是走也沒有個地方可去是吧？；
孫雲方點頭說；；好吧，不走了，我回去告訴家里人一聲，不讓他們收拾東西了。；于是，孫雲方回到家里告訴孫夫人；；把東西都放回去，不走了。；
為什麼？；孫夫人不解地問。
咱們留下，日本人來了還會用咱們的，縣上除了旬副縣長不干外都留下不走了。；孫雲方解釋說。
孫夫人听後馬上又讓閻嫂把大車給退掉。
僅過兩天，日寇軍隊浩浩蕩蕩從韓信嶺下來，不費一槍一彈，把汽車、坦克、大炮還有騎兵步兵一隊隊打著日本膏藥旗開進汾州城里。不到半天工夫，整個汾州城四條大街全擠滿了黃色的日本鬼子兵。原來的政府官員都舉著日本旗歡迎走過來的鬼子軍官，軍官讓他們安排吃住的地方。政府官員唯唯諾諾，跑前跑後地為皇軍效力。
孫雲芳被招到日本兵隊部，同留任汾州的軍官山川一廊見面。這個個頭不高留著一撮小胡子，光頭、瘦削、身穿黃呢軍服的日本少佐。他氣勢傲慢，對前來報到的孫雲芳和警官們指手畫腳，孫雲芳原來的傲氣現在蕩然無存。他像個龜孫子一樣恭恭敬敬地站在那里靜听山川一郎的訓令。然後再由翻譯官翻譯，孫雲芳和警官俯首听命回答；；是、是、是。；
第二天，大部隊又向南開拔，剩下山川一郎率領的一支日本兵小分隊駐守汾州。他命令孫雲芳立刻成立偽警察局負責配合日軍對汾州的治安，其中包擴消滅當地抗日游擊隊。
幾天來，整個汾州城里大街小巷冷冷清清，除了來往巡邏的日本皮靴聲，幾乎很少有人走動。商店鋪面都關門停業，袁西海也躲在堡字里不進城，日本鬼子和偽軍一起成天下鄉清剿抗日游擊隊，結果連個汗毛也沒有找到。日本鬼子為了不空手回城，所到的村莊少不了搶糧搶牲口，抓住年輕婦女進行蹂躪。孫雲芳是視而不見助桀為虐。
在偽政府的主持下，汾州成立了維持會，成立各級日偽政權機構。孫雲芳沒有忘記老朋友，他派人把袁西海叫到偽警暑。讓袁西海驚奇的是；除了大街和警暑大門外懸掛著日本膏藥旗之外，幾乎什麼也沒有改變，孫雲芳還是那樣的富態，滿面紅光！似乎他的精神更高了。
袁西海說；；孫局長，我沒有想到你還是這麼結實樂哉。；
孫雲芳擺手讓袁西海坐下關切地說；；還不是一個求樣，開始嚇得我想跑，其實他們也需要人為他們服務嘛。你怎麼樣，在家里待膩了吧，找個干的行不行？；
我能干什麼？給他們干？唉呀！、、、、；袁西海搖搖頭，表示不願意。
孫雲芳不高興地說；；你說，你這個人怎麼這麼死心眼！給誰干還不是一個樣，你算個啥？上到汪精衛主席下到咱們的縣長，都為皇軍干。人家一樣虧待不了咱們，再說啦，你原來當保長，皇軍來了你反到不干，說明你反日容共，他們能饒了你嘛？我說呀，你還是干你的村長，外加東城一片維持會會長怎麼樣？比你以前的官還大。；孫雲芳愈說愈興奮。
這個、、、讓我好好想想。；他不好意思直接回絕，想把這事拖一拖看看風向再說。過去當保長是為了抗衡劉家人現在沒有這個必要了。還不如一心一意經營自己的生意圖個清閑的日子。
孫雲芳看出袁西海的心思，他進一步勸說道；；你不干，有的是人干。你可別忘了，要是別人干了，東溝人會利用皇軍說你是原來的保長，而你又不給皇軍效力會被皇軍抓起來。前幾天，許村願來的保長就不給皇軍干，結果被皇軍抓起來死在監獄里。到那個時候你可別找我，找我也沒有用。你要是當了維持會長後面有我呢你怕啥？；
袁西海听孫局長這麼一說，覺得是為了自己好，不干不行。終于答應道；；好吧，干就干吧。可是，你得幫我。；
這你放心，咱們還是一家人，一根藤上的螞蚱咱們誰也跑不了誰。我給你把盒子槍，你出門隨身帶著防身用，我向皇軍通融一下就行。；
行，干什麼，怎麼干？你可得經常指點我，別到時候讓皇軍找我的麻煩！；
那還用說，只要是皇軍有什麼行動有什麼任務，我一定通知你。；