大騎士卡夫騎著他的肉惡魔終于登上了山頂。肉惡魔在炙熱的環境里顯得極不適應，它不停地蠕動著，發出顫抖，似乎想縮回到地下去。但是大騎士顯然沒有為他的坐騎考慮，他跺著腳催促肉惡魔沖上前去。
「爬蟲！放棄你那可笑的念頭吧。我，剛托斯的卡夫，風語者的庇護人，承諾他的安全。在你面前的，是橫掃大陸的聖戰團，貝爾西的王者之劍。它的鋒芒蓋過阿爾塞山上的萬年寒冰，它的銳利斬得斷地獄門上的黑雲鐵鎖，它的渴望正是一頭紅龍燃燒的血。」大騎士舉劍高呼，「無謂的勇士們，刺出你們的利劍，展現你們的勇氣，戰神與我們同在，殺——！」
「快！」魔王拉了拉望著紅龍的卡瑟琳，「台詞，台詞！」
「戰神與我們同在。殺——！」女法師連忙瞧了眼劇本，和魔王陛下一起大喊。
大騎士駕馭著肉惡魔沖在了最前頭，卡瑟琳也甩起扁錘鏈枷跟在後頭。魔王有些無奈，他聳聳肩也沖了上去。唯有游吟詩人站在原地，微笑地看著即將展開的廝殺。他就像一個真正旁觀者，在欣賞斗獸場里的表演。
紅色怒火嘶吼著，它從洞穴中的火焰里沖出來。這是一條真正的巨龍，個頭比卡瑟琳見到過的黑龍赫邁斯，還要龐大出至少三分之一。如此碩大的身軀，能躲藏在那個狹小的洞穴里，完全出人意料。
然而令人有些好笑的是，看似威嚴巨大的紅龍，卻沒有與它身軀匹配的龍翼。它的兩只翅膀顯得那樣細小，仿佛兩片粘在身上的樹葉。不過女法師並沒有笑出來，因為她看得很清楚，那是兩扇由魔焰組成的翅膀。漆黑的火焰在紅龍兩肋燃燒著，發出詭異混亂的氣息。
紅龍和大騎士卡夫騎著的肉惡魔，「轟隆」一聲撞在了一起。肉惡魔就像一只水袋一樣，爆射開來。它體內的黑色半流質液體，仿佛泥漿似地洶涌而出。緊跟在後的卡瑟琳和魔王猝不及防，一下子就被卷進泥漿浪潮里去了。
也不知道被沖出去多遠，總之這是一段難以忍受的糟糕經歷。女法師在臭烘烘的泥漿里翻滾了半天，才好不容易爬了起來。她全身上下裹在一層厚厚的粘狀物里，黑得如同夜晚里的烏鴉。卡瑟琳現在既看不見也听不見，幸虧靈魂不需要呼吸，不然肯定已經憋死過去了。
「怎麼樣？滋味不好受吧？」有人將女法師臉上的污垢抹開，「早說了要離這東西遠些，你居然還一個勁地往前沖。」
卡瑟琳睜開眼，瞧見魔王陛下干干淨淨地站在自己的面前。「你怎麼會沒有事？」女法師不解地問道。
「哦，我親愛的女弟子，先把你那身臭烘烘的鏈甲月兌掉吧。」魔王也不等卡瑟琳答應，就動手從她的膝蓋處將那副鏈甲向上掀去，「對付糞蟲我可有的是經驗，哈哈。」
女法師渾身裹著肉惡魔的漿汁，對魔王的行為也無從抗拒。當鏈甲一離開身體，卡瑟琳忽然感到一陣輕松爽快。咦？自己的身上立刻變得干淨整潔，哪還有什麼惡臭的糞漿？
「原來如此。」女法師點點頭說。
「我真的有很多對付肉惡魔的辦法。」魔王陛下強調說，「只不過我發現了更容易的解決之道而已。」
卡瑟琳並沒有搭理魔王，舉目看向遠處。她發現原本在靈魂幻境那頭的紅日，竟然神奇地來到了亞諸多山的背後。時光仿佛已經流逝了一天，把東升的旭日變成了西下的夕陽。紅龍和大騎士似乎也經過了一番激戰，在落日的余輝中狼狽地喘息。
紅色怒火大半個身軀躺倒在地，歪著腦袋；大騎士卡夫拄著大劍，半跪在地上；傀儡軍團在魔王和女法師的鏈甲離身後，就不見了蹤影；游吟詩人迪席則慢吞吞地從後頭走上前去。
「爬蟲！你的翅膀已經折斷，你的雙眼已經戳瞎，你的全身流血不止，你的火焰已不夠用來作飯，你的利爪拍不死一只螞蟻。無敵的聖戰團嘲笑你的懦弱，剛托斯的卡夫要斬下你的頭顱，用你的鮮血祭祀死去的戰士。記住我的名字吧，這是三百年來，第一個屠龍的勇士。我會用你的鱗片制成一件鎧甲，為我的榮耀留下永恆的注腳。」大騎士顯得很費力地站起身，拖著大劍向紅龍挪去。
紅龍盡力伸長它的脖子，它說道︰「高貴的頭顱又豈是卑微的靈魂可以理解，神聖的血液又怎會在骯髒的土地灑落？愚蠢與傲慢同在，渺小與自大共存。」
游吟詩人走到大騎士的身旁，他彎腰鞠躬，以恭順的口氣說︰「尊貴的大騎士，不要再猶豫了，榮耀就在眼前，勇名無與倫比。我將傳唱您偉大的業績，我將歌頌您至高的榮耀，整個大陸會都為您瘋狂，整個大陸都會頌揚您的詩篇。」
從大騎士的頭盔里傳出一陣沉悶的笑聲，卡夫奮起余力加快了幾分步子。
然而紅龍顫抖著從地上直起了身軀，它高聲吟唱︰「至上的龍神，高貴的永恆，您的子民在呼喚，您的子民在祈禱。我願燃燒我的靈魂，淨化這片惡土；我願沸騰我的血液，洗滌這里的塵埃；我願以我的長眠，換取永久的純淨。焚燒吧，龍魂——！」紅龍全身的鱗片四下抖落，鮮血如泉水般從它的身體里噴涌出來。
耀眼的火光伴隨著龍血燃起，隨即迅速吞噬了來不及逃離的大騎士和游吟詩人。他們三個一起變成了一個熊熊燃燒的巨大火炬，在亞諸多山的山頂上發出奪目的光芒。
在那火光中，就听游吟詩人悠長地感慨︰「愚蠢與傲慢同在，渺小與自大共存，戰神的榮耀長留人間。輝煌只能剎那，虛名難守永恆，屠龍的詩篇即將湮沒，落日還將升起，你我無暇再顧，哎！夕陽無限好，只是近黃昏。」
火光漸暗，在卡瑟琳和魔王面前，紅龍、大騎士和游吟詩人一起化為了灰燼，隨風飄散。
「這就結束了？」女法師說。
「應該是吧。」魔王回答。
「無聊的劇目。」卡瑟琳評價道，「他們退場了，那我們現在夠怎麼辦？」
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