「如果一只兔子說他要飛翔，你一定覺得很可笑吧？」魔王快活地唱道，「但是我卻長出了翅膀，翱翔在天空。沒有不可能的事情，連精靈王都成為了大魔鬼。虛幻的鴻圖，就是真實的夢想。在我博瑟托伊菲爾眼中，一切使然。」
魔王唱得如此開心，令人不由得會相信他說的話。在卡瑟琳的眼里，這位魔王竟然變得可愛起來。他不再是滿月復奸詐的陰謀家，而是一只充滿理想樂觀的小兔子。
「難道真有可能？」泥漿王听著魔王的歡歌笑語，眼神逐漸迷茫，「也許我應該重新考慮一下。」
記憶也附和道︰「確實可以考慮，帝國的輝煌未必不能重現。」
「煩惱來自，毀滅因為沖動。」這時巨人智慧突然高聲喊道，他的古精靈語悠揚頓挫，一下子蓋住了魔王的歌聲。
泥漿王腦袋微微地搖擺了兩下，眼神瞬間明亮。「蠱惑術。」他惱怒地喝道，「博瑟托伊菲爾，你在使用蠱惑術。你在挑釁，你以為我只會忍耐，不敢和你一戰嗎？這里可是我的世界。」
魔王停止了快樂的演唱，他眨眨紅色的眼楮，不無遺憾地唱道︰「不死鳥的嗓音，天生就具有魅惑之力。我現在不得不用她的方式說話，這可不是我的過錯。」
「狡辯，他是在狡辯。」卡瑟琳冷不丁走上前，大聲說道，「你剛才可以停止唱歌，卻唱個不停，不是為了迷惑我們，為了什麼？」
小兔子圍著女法師走了一圈，好像要把她看個通透。魔王說︰「啊呀呀，我親愛的女弟子，你新找一個靠山，就對我指手畫腳起來了。你不過是從一位大魔鬼的麾下，轉投到另一位大魔鬼那去了而已。看來你從泥漿大魔鬼那里獲得了不少好處啊。當了西朗姆之友，還學會了與自然交流。嗯、嗯，真是不錯的身份和能力。我真要恭喜你了。」
泥漿王听後說︰「卡瑟琳，你是地獄之主的弟子？」
「不是。」卡瑟琳急忙否認，「他冒充我的老師，我和他沒有關系，怎麼會是他的弟子。」
「你的話太令我傷心了。」魔王唱起悲傷的歌，「你這忘恩負義的徒弟，我教了你如此多關于靈魂世界的奧義。我是多麼的不值，曾經花費的心血。卻是澆灌了沙漠。」
魔王甚至還落下兩滴眼淚。紅通通的眼楮飽含淚水。一副傷心欲絕的樣子。
記憶眉頭緊皺，他問道︰「卡瑟琳，年輕的人類，用你的真心回答。魔王陛下說的可是事實？」
女法師感受到老者和精靈王目光中的嚴厲，她意識到魔王的話起到了意想不到的作用。如果精靈王認為自己只是因為西朗姆之友的身份，以及自然交流的能力，才站在他的一邊，那絕對會讓這位王者感到欺騙和侮辱。
卡瑟琳不由自主地退了一步，她深吸一口氣說︰「魔王確實向我說過靈魂世界的奧秘，但那不是出于老師與學生的關系。我不知道他的目的何在，我與他之間絕不是朋友或師徒。」
泥漿王說︰「自然之心需要真誠與純淨，你的作為最終決定你的成就。年輕的卡瑟琳。你的路，你自己走。」
卡瑟琳覺得精靈王說話間，與自己似乎拉開了一段距離，少了些先前的溫和和親近。但是這只是一種微妙的感覺，很難明確地把握。
「這都是那該死的魔王干的好事！」卡瑟琳在肚子恨恨地罵道。
「我向來只做好事。哈哈。」魔王的聲音立刻響起在她的頭腦里。
有了這段插曲，在場的四個人，隱隱約約分成了三個陣營。精靈王與老者始終警惕著魔王，而魔王大大咧咧地在巨人的手掌上跑跑跳跳，女法師尷尬地站在兩方之間。
好在這樣的尷尬沒有持續多久，巨人的旅途接近了終點。他們漸漸走出荒原，來到美麗無垠的草原上。這里的天是那麼的藍，草是那麼的綠，精靈王的小木屋就矗立在遠處。
魔王最先發現了異樣，他走到手掌邊緣東張西望。他跳下地去，在草地上奔跑了一會，又飛上蔚藍的天空翱翔。他最後回到智慧的手掌上，夸張地笑起來︰「了不得，了不得。你居然將自己的靈魂世界，與這個靈魂幻境連接了起來。你想干什麼呢？」
魔王蹲坐在手掌上，托著下巴思考。疲倦的精靈王剛才就開始閉目養神，這時睜眼看了看魔王，又閉上眼楮繼續假寐。
卡瑟琳听了魔王的話，也十分驚訝。她很清楚，自己需要從木屋的後牆才能走進那片密林，也就是精靈王的靈魂世界。她恍然大悟，那座小木屋其實就像自己的靈魂城堡，而這片草原並不屬于精靈王的靈魂世界。實際上草原原來是一個靈魂幻境，所以待在這里會有別樣的真實感。
這樣可就說得通了，顯然這個靈魂幻境是用來囚禁精靈王的。
魔王陛下沒有因為精靈王的沉默而不快，他很快就自問自答起來︰「如果我被關在這里，想出去的話會怎麼辦呢？哈哈，好好好，雖然是個笨辦法，但的確可行。」
「嗨，我的女弟子，你是不是也很好奇？」魔王擺出一副老師的面孔，「之前我告訴過你，要離開靈魂幻境的方法是找到來自真實世界的鑰匙。不過這位偉大的精靈王顯然一直找不到，或者也不知道該如何找鑰匙。所以他選擇了一條常人幾乎無法達成的道路，將自己的靈魂世界和幻境融合，最終掌握整個幻境的控制權。在我看來這原本是非常困難的一件事。因為要制造一個可以包容靈魂的幻境，幻境制造者的力量會遠遠高于他囚禁的靈魂。」
「但是令人尊敬的泥漿大魔鬼卻辦到了，經過漫長無比的歲月，他終于將自己的靈魂力量提升到了一個強大無比的高度。」魔王不住地感嘆，「你為了提升自己的靈魂力量，選擇成為一個魔鬼，而且居然成功地演化出三個靈魂意志。如果這一切都是你自己想到的，那我只能說你一定是個天才。當然，任何一位精靈王都是了不起的天才。」