「壞孩子威利」已經學會演戲了，而且演得滴水不漏！
作為德意志帝國未來的君主，這絕對不是什麼好事！
德國代表團完成祭奠儀式之後，接著是以亞歷山大太子為首的俄國代表團入堂拜祭。
在一旁觀禮的毛奇注意到俄國代表團當中有兩個年輕人，他們一個人穿著文官的制服，一個穿著整齊的海軍軍服，雖然他們兩個人的官階和軍階並不高，夾在一眾俄國貴族和官員之中，並不顯眼，但毛奇還是一眼便看出了他們二人的與眾不同。
俄國是和乾國最早建立外交關系的國家，也是天朝上國默認的能平起平坐的國家之一——這當然是有歷史源淵的，而且是血與火的歷史。
在 朝末年天下大亂之際，渤海人趁時而起，全軍南下奪取全國政權，外興安嶺以南的整個東北地區由黑龍江將軍統轄。在乾朝建立以後，設立興安將軍，加強對松花江、黑龍江、烏蘇里江流域、庫頁島和尼布楚等地的治理。
由于渤海人的興起，原來聚居于中土北方的北狄人遭受重創，一部分融入渤海人，一部分遷入蒙古草原，在蒙古人的打壓下不斷向西遷移，一部進入俄羅斯境內，俄國政府從北狄人那里得知了東北地區的情況，便有了將東北地區納入版圖的野心，俄國于是處心積慮的開始大舉東侵，而此時渤海人忙于統一全國，並未察覺俄國人的野心。
俄國政府經過精心準備之後，便不斷開始東侵，先後征服了希瓦汗國和西伯利亞汗國，將西伯利亞的大部分地區收入版圖，也是在這一時期，渤海人統一了中土，建立了乾朝。
隨著俄軍不斷東進，俄國人的入侵遭到了中土北方草原各民族的激烈反抗，但由于 朝末年草原民族的大混戰，渤人統一北方後，原有的各草原民族實力大為削弱，無力阻止俄軍東進，以至于俄國人很快將整個西伯利亞吞並，並且逼迫了黑龍江地區，也就是渤族的龍興之地。這時剛剛統一全國的渤海人才發覺俄國人的企圖，立即從關內調集大量騎兵回防。
由于認識到了俄國殖民者的侵略嚴重影響了乾國北方的安全，乾國政府采取了堅決抗擊侵略，直接出兵驅逐侵略者的方針。乾國政府采取措施，對于原來被渤人征服的草原諸部進行安撫，凡受俄國侵略擾害的居民，一律準其免征貢賦，允許恢復武裝，助乾軍抗敵。
俄國政府在得知乾軍大舉前來的消息後，擔心東征軍勢單力薄，難以對抗乾軍的大隊騎兵，便大舉增兵東方，俄軍先後征調了大批哥薩克騎兵前往東方，並收撫進入俄境的原北狄人諸部，允諾助其恢復故土，說動他們充當向導並幫助俄軍作戰。而為了對抗乾軍的精銳騎兵，俄軍征調了大量的火炮和火繩槍，組成「射擊軍」，前往東方作戰。
西元8858年，10萬俄軍（包括大量北狄及哥薩哥騎兵）與20萬乾軍會戰于石勒喀河，由于俄軍攜帶了大量的火器，而乾軍自數度戰勝擁有大量火器之 軍後，輕視火器之用，臨陣仍用傳統的鐵騎沖鋒，以弓矢刀矛為主戰兵器，故而在向俄軍陣地發動攻擊時死傷慘重，被迫後撤，而俄軍在以火器殺傷大量乾軍之後，欲要徹底擊潰乾軍，出動騎兵追擊，結果遭到乾軍反沖擊，被乾軍斬殺大半，被迫結營自守，雙方激戰五日夜，乾軍死傷近6萬人，俄軍傷亡亦達4萬余人，戰場上尸橫遍野，血流成河。
石勒喀河之戰是乾國和俄國之間第一次也是最大規模的一次戰役，此戰乾軍雖然損失較重，但並未被擊潰，主力仍在，而俄軍因傷亡過大，士氣大為低落，兵無戰心。此役讓交戰雙方都認識到了對方的強大力量，俄國人明白自己「無力征服此強大之騎兵帝國」，而渤人立國未久，根基不牢，也不願和俄人死戰消耗，于是雙方罷戰言和，各自撤兵。而後俄國政府派出使團來北京，向乾國皇帝表達和好之意，要求兩國「確定邊界，訂立和約，永守和好」，並展開貿易，經過歷時兩年的談判，以及共同勘定邊界，雙方訂立《尼布楚條約》，確定了兩國的邊界，乾國承認了俄國對西伯利亞地區的佔有，雙方以外興安嶺為界。自和約訂立後，雙方互開邊界貿易，和平相處二百余年。
乾朝顯鳳年間，南方爆發了著名的「西教之亂」，廣東人洪火秀自稱西方基督教的上帝下凡，又托稱自己為前 皇帝之後，發動暴亂，席卷南方各省，建立和乾朝對峙的政權，國號為「聖平天國」、「人間天國」（以其又效法 朝服飾，穿長衣，留長發，又稱「長毛發匪」之亂），以其聲勢浩大，乾國朝廷調集全國兵力圍剿，駐守東北地區的精銳騎兵也被大量征發南下，以致于兵力空虛，俄國趁時入侵，而西方各國欲圖借乾國內亂之機改訂條約，謀取更大利益，乾國一時間內外交困。西方各國見乾軍主力皆在南方平叛，北方空虛，有機可乘，遂組成聯軍（聯軍以英法兩國為主力，故稱「英法聯軍」之役），欲圖攻下北京，逼迫乾國皇帝就範，顯鳳皇帝不甘屈辱，下令死守北京，並詔令天下勤王，乾軍各地勤王之師共10余萬人與3萬聯軍在京津一帶大戰，最終乾軍因長年忽略武器的改良，仍以傳統的騎射御敵，在面對由洋槍洋炮武裝起來的西方列強軍隊時死傷慘重，而聯軍也被乾軍前赴後繼的攻擊嚇倒，後經俄國調停，雙方罷戰言和，訂立和約，聯軍撤出乾國。而俄國則借此機會，奪取了大量乾國東北地區的土地。顯鳳皇帝聞訊，憂憤交加，不久離世。
從那時起，盡管對于西方各國，乾國士林仍然視為「夷狄」，但對于曾兩度奪取乾國大片土地的俄國，則「另眼相看」。故而這一次的「國際外交聚會」，俄國人也順理成章的派團參加了。
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