紀靈帶著幾萬人長驅而入，直接來到小沛東南安營扎寨。城里的劉備只有五千人馬，看著紀靈像個土豪一樣的幾萬人馬，心里實在不是滋味，但是沒有辦法，只好也勉強出城布陣。還好這個時候呂布帶人也來到小沛，在西南一公里的地方安營扎寨。
對于呂布的到來，紀靈表示十分憤怒。當時收了我們的糧食收不干預，現在卻帶兵來了，這個呂布是個不守信用的人。憤怒完以後寫了份信給呂布，職責對方言而無信。
呂布收到紀靈的信以後，眼珠一轉笑著說︰「我有一計，讓劉備和袁術都不怨我。」于是派人去請劉備和紀靈喝酒。
劉備听說呂布要請他去喝酒，騎著馬就要過去。關羽和張飛勸劉備說︰「呂布這個人肯定有壞心思，我們還是不要去。」劉備說︰「我待呂布不薄，他肯定不會害我的。」于是拍馬而去，關羽和張飛只好隨行。
劉備進入呂布的營寨中，呂布說︰「我今天可是特意來給你解圍的，他日如果你飛黃騰達可別忘了我。」劉備連連稱謝。劉備入座以後，關羽和張飛按劍站在後面。
這個時候紀靈到。劉備嚇了一跳，紀靈來了，莫不是呂布把我賣了？還是這兩個人有什麼秘密要談。劉備向呂布告退。呂布解釋說︰「我請你們兩個來是調節的，你不必驚慌。」但是劉備你這麼說，人心隔肚皮，我真心不知道你想干嘛。
紀靈下馬入寨，進到里面看到劉備居然也在這里，心下大驚，抽身就要回去。結果還是被呂布給留了下來。呂布向前一步，單手把紀靈給提了進來。紀靈實在是害怕，因為呂布這一手之力就把自己像老鷹抓小雞一樣抓了進來，于是問呂布︰「你要殺我？」
呂布說︰「非也？」
紀靈繼續問︰「那你要殺大耳兒乎？」
呂布說︰「也不是。」
紀靈問︰「那你想干嘛？」
呂布說︰「劉備和我是兄弟，現在你要來打他，所以我這是救他來了。」
紀靈問︰「那你現在是要殺我了？」
呂布說︰「我也沒有道理要殺你啊。我這人不喜歡打打斗斗，現在是給你們兩個調解來的。」
紀靈問︰「怎麼個調解法？」
呂布說︰「听天意。」
呂布把紀靈拉到左邊坐下，把劉備拉到右邊坐下，然後給他們兩人各倒了杯酒說︰「你們兩個看在我的面子上，都罷兵回去吧。」
紀靈听呂布這麼說非常不忿，回去？劉備本來就在小沛，罷不罷兵都是在小沛，沒有回去之說，于是說︰「我奉主公之命帶十萬人來專門捉拿劉備的，你說罷兵就罷兵。」
張飛听紀靈這麼說，臉上的胡子都豎了起來，拔劍在手就朝著紀靈說︰「我雖然兵少，但你們這十萬大軍對我來說就是兒戲，你比那百萬黃巾如何，居然敢來傷我哥哥，信不信我百萬軍中取你首級。」
關羽止住張飛說︰「還是看看呂將軍怎麼說，到時候我們再回營寨取他首級。」