卻說唐僧師徒離開歸賢國，剛踏上玄幻國國境，進入一片森林中，感覺陰森黯淡。忽然陰風驟起，鴉鵲亂飛，黑霧沉沉，瘴氣彌漫。大白天的，一下子好似在陰間走動。悟空叫聲；不好！話音剛落，一群從豐都城放出的厲鬼已向唐僧迎面撲來。但見披頭散發有之、青面獠牙有之、血盆大口有之、長舌垂地有之••••••。兄弟三人護著師父，亂棒劈之、快鈀築之、狂杖擊之••••••。不多時，便把這些個拼命的鬼魂打得煙飛灰滅。
然黑霧未散盡，瘴氣沒消殆，又涌來一批新鬼，他們不由分說來搶唐僧。奇怪的是他們幾乎都是不堪一擊的小鬼，明知會煙飛灰滅，仍然會不顧一切地往前沖。象是專程作炮灰般地迎著金箍棒前進；沖向九齒耙喪身；撲向降魔杖消失。兄弟三人殺光一批，又來一撥；都是前僕後繼，源源不斷，只會前進不會後退的來抓唐僧。兄弟三人累得筋疲力竭，方得消停。
好不容易出了森林，師徒四人尋得一大戶人家住下。兄弟三人疲憊，陪師父早早歇息睡了。卻說這大戶中主人有四位夫人，都長得如花似玉，水性楊花。平時閑來無事，總是半夜不睡，約在一起賭麻將。今晚正殺得正酣，二夫人冷不防抬起了頭，看見坐在自己對面的大夫人身後站著一個青面獠牙，披頭散發的厲鬼。二夫人嚇得雙手發抖，嘴唇哆嗦說不出話來。眾夫人專注著打牌，興趣正濃，對二夫人的異常視為賭場失意的表現。三夫人還調侃道︰「二姐，快出牌呀，不就是輸錢嗎？看你那樣子跟輸命似的，嚇成那樣，真是小家子氣！」二夫人不敢說話，瑟瑟地胡亂打出一張牌。四夫人驚叫著︰「和了，滿貫！」大夫人和三夫人卻不停地抱怨她是不是輸昏了打得那麼爛。二夫人緊張地付了錢，戰戰兢兢地低聲說了句︰「你們先玩著，我憋得慌，先去如廁。」說著不顧其它夫人們嘲笑她輸成這樣，火速溜走，回到自己房間用被子把整個身子捂得嚴嚴實實。
四夫人贏得正酣，在興頭上說︰「她手氣背，不管他，咱玩三家。」三個人便忘了二夫人似的，盡情地賭起來，四夫人走偏財，頻頻和牌，贏得正歡，收錢時視線的余光瞥見對坐的三夫人身後有一個張著血盆大口，卻沒有身體的鬼怪。四夫人贏錢的高興勁被嚇得九霄雲外，顫哆哆地說︰「你們稍候片刻！」也以如廁為名溜之大吉，縮到被窩里躲了起來。
剩下大夫人和三夫人只得無聊地談天等她們。三夫人話多，唧唧咕咕說過不停，一時口干舌燥，順手頭也不回地去茶幾上端茶喝。她們打牌時都支走了丫鬟，可三夫人卻明顯感覺到有雙手在將茶遞給自己，而且那手毛茸茸的。三夫人本能地回頭一看，卻是一個特嚇人的無頭鬼在給自己端茶送水。三夫人也嚇得怕驚動了惡鬼傷害自己，慌慌張張地對大夫人說︰「我也憋不住了，順便去把她們逮回來！」也起身離去，鑽進了被窩。
大夫人輸了錢不甘心，一個人干巴巴地在那里等。等得沒有耐心，便一邊罵著︰「懶驢懶馬屎尿多！」一邊起身去找她們，一站起來，衣裙就被椅子掛住，她回身去扯時，只見一個披頭散發的頭頂在屋頂上，血紅的長舌垂到地上，丑陋無敵的惡鬼，伸著長手來抓她••••••
「啊，鬼啊！——」大夫人超級無敵的驚叫劃破夜空，翻山越嶺的穿透力響徹蒼穹，驚世駭俗。把全府上下乃至左鄰右舍都從夢中吵醒。連睡得死氣沉沉。雷打不動的八戒也驚得翻身起床，與師兄弟一道第一時間沖向出事地點。只見大夫人早已嚇得暈了過去，那鬼已化作青煙逃走，悟空兄弟顧不得大夫人，追了出去••••••。
而大夫人的驚叫聲引起了各自捂在被窩中其余三位夫人的共鳴；本來就嚇得魂不附體的她們，被大夫人這麼一叫，立刻起了連鎖反應，刺耳的尖叫驚天動地，分別從她們房間里相繼傳出。聲音驚嚇指數和恐懼程度與大夫人有過之而無不及。兄弟三人又忙分頭去她們房間，趕走小鬼，安撫好幾位驚魂未定的夫人們。
折騰到半夜，回自己房中，但見唐僧安安靜靜地躺在床上，既無外傷，也無病狀，卻不見有呼吸。悟空試了試唐僧的鼻息叫道︰「糟了，我們中了這些小鬼的調虎離山計。」又囑咐師弟們說︰「師父的魂魄已被勾走，你們好生看管他的身體，我去閻王那里要回他的魂魄！」說完，搖身去了陰間。
悟空心急，一眨眼功夫就到了閻王殿。只見殿內冷冷清清，幾個值班小鬼在斗地主，不見閻王身影。悟空呸了他們一嚇︰「堂堂閻王殿堂，沒有辦公的氣息和樣子，爾等拿著俸祿，上班時間打牌，成何體統！」小鬼們見是悟空，忙請了坐，端茶遞水獻著殷勤說︰「大聖有所不知，這衙門近日清閑得慌，兄弟們實在閑得沒趣，便玩兩把打發時間。還望大聖也別亂說，省得小的們丟了飯碗。」悟空道︰「誰管爾等閑事，只是這人間每天都在死人，按理你們這個部門應該是最忙碌的才是，何以竟閑得如此無聊？」小鬼們不敢如實回答，忙岔開話題道︰「不知大聖前來，所為何事？小的們願為你老效勞！」悟空道︰「爾等沒這能耐，還是把你們老大閻王爺請出來吧！」
閻王在里面睡覺，聞得是悟空找他，翻身起床，麻利地來到堂前，打著哈哈說︰「大聖真是稀客，難得來一趟，今兒個你我兄弟好好地喝上一杯，不醉不歸！」他這殷勤獻得既不是地方，也不是時候，生生的熱臉貼在了冷**上。悟空沒好臉色地說︰「少給我扯那些沒用的，你心里還不希望我永遠不要來這里，你知道老孫來這里準沒好事。說吧，我師父呢？」閻王一听，丈二和尚模不著頭腦︰「聖僧不是和你在一起，去西天取經去了嗎？大聖怎的問起小王來了？」
「少給老孫裝糊涂！」悟空沒好氣地說︰「我師父在取經的途中被一幫小鬼勾了魂，不在你閻王殿會在哪里？」閻王一听，吃了一驚。滿臉堆笑地試探著問悟空說︰「大聖是不是搞錯了，近來我陰間紀律森嚴，禁止小鬼出沒人間。怎的會••••」話還沒說完，悟空已理直氣壯，氣勢洶洶地凶向他說︰「你陰間放出的小鬼還少啊！近日我們兄弟處理的都不下一個師了！」閻王听了，頓感情況不妙，心中埋怨鬼王誤事。孫子似地小心翼翼陪著笑臉對悟空說︰「大聖莫急，倘真有小鬼不知好歹，小王必徹查到底，嚴懲不貸。不過大聖啊，若真是小鬼作的案，恐還在路上沒回這里。他們哪里有大聖這般神速快疾啊！大聖在這里等等，興許他們勾了聖僧魂魄，不時就要到了。」悟空性急，等不得。對閻王說︰「倘他們拿了我師父魂魄，請你給老孫送還回來。老孫還是去路上看看。能否將他們攔截住」閻王巴不得悟空快快離開，忙點頭哈腰地說︰「必須的，為大聖效勞，榮幸之至。」又說︰「一有消息，我定用的速度，最短的時間把聖僧魂魄送還！」說著客客氣氣地送走悟空。命鬼差去傳鬼王；速將唐僧魂魄還了，免得被孫悟空發現陰間的公案，節外生枝。
悟空來陰府時，只一個 哨便到了閻王殿。如今為了尋找師父，回去時沿路而行。卻看見工人們正忙碌著架梁修奈何橋。悟空飛過去，見黃泉路上工人更多，忙得熱火朝天，正在趕修道路。一打听，說黃泉路修建的時間緊迫，乃是為了應付天庭。悟空對此並無興趣，一路查看是否有師父的蹤跡。來到黃泉路的起點站——也就是陰間與陽間的交界處，陰陽兩隔之地。在陰間這邊的空地上搭了許多簡易帳篷，原來黑白無常從陽間索來的初鬼新魂，都被安置在這帳篷中，然後由五鬼來此，分批將他們押往豐都城。悟空向黑白無常詢問詳情，他們只道是修路期間臨時安排。悟空問修路原因詳情，他們含糊吱唔，閃爍其詞。悟空見他們吞吞吐吐，尋思必有蹊蹺，便向工人們打听。工人們都道陰府下了封口令，皆不敢妄言，卻有一個膽大的見是悟空，忍不住冒險將他拉到一邊，把他了解的情況，詭秘告知••••••
正說著，忽見一群小鬼推推搡搡地把唐僧帶到簡易帳篷。黑白無常見了，上前質問道︰「你們這些小鬼，出來湊什麼熱鬧，招惹什麼麻煩。膽大包天，竟敢拘來唐三藏。還不趕快送回去！」小鬼們只顧把唐僧往帳篷里塞，根本不理會他們。黑白無常怒了︰「反了不成，竟敢不听命令！」急喚五鬼道︰「速將這些小鬼就地正法！把唐僧送回陽間。」五鬼得令來拘捕小鬼，小鬼拒捕反抗，與五鬼打了起來。三五幾下，被五鬼打死了七八個。余者一邊抵抗一邊叫嚷道︰「初鬼新魂們听好了，他們把咱們帶去豐都，未曾到閻王殿報道，入不了鬼籍，在陰間無法呆，而陽間也回不去。唯一的辦法就是吃了唐僧肉，方有法力踏上黃泉路，躍過奈何橋，去閻王殿報道。做名正言順的陰間鬼魂。」
帳篷里的新鬼們听了，全都涌了出來，紛紛來搶唐僧。大家你拉我拽，你推我搶；相互抓扯，彼此哄嚇；拳腳相對，惡語相向；一時間亂了套。黑白無常和五鬼招呼不住這成千上萬的新鬼，只好**。悟空也來救師父。他們八個雖然在群鬼中來去自如，如入無人之境，奈何悟空要保護唐僧安危，五鬼和黑白無常又不敢大肆殺戮，他們便處在被動中，無法把這騷亂的暴動鎮壓下去。黑白無常見勢不妙，即招來鬼軍成規模地鎮壓。
但見訓練有素的兩千鬼軍，陰森森，惡騰騰，凶神惡煞地列隊而來。為首者喝命鬼魂住手。這些新鬼見了陰間的正規軍到了，嚇得趕緊住了手。可唐僧淹沒在這萬千鬼魂之中，悟空呼叫不應，便在這鬼群中亂躥。他找師父心切，心情不好，拔不開密密麻麻的鬼群，便一腳一個，兩拳一雙把礙路的鬼魂打得死的死，傷的傷。這可引起眾怒，眾鬼紛紛反抗，群起來攻。悟空本就又急又氣，這下惹惱了他，便大開殺戒。一路沖殺，把那金箍棒舞得神出鬼沒，但見一個個鬼魂在他棒下魂飛魄散，煙飛灰滅。悟空仍不解恨，一副順我者昌，逆我者亡地瘋狂打殺。但見這些鬼魂如氣球不斷爆裂，似泡沫不斷消失。任憑黑白無常和五鬼怎樣招呼阻攔悟空，都無濟于事。悟空殺紅了眼，不到最後不罷休，硬生生地將這些鬼魂殺了個精光。只見唐僧非常扎眼地站在那里，默默地為他念經贖罪。
「師父！」悟空興奮激動地沖了過去。可唐僧卻面無表情，根本不搭理他。悟空知闖禍了，忙嬉皮笑臉地說︰「這些小鬼也太不知好歹了，陰間不讓你進，你找自己的領導閻王理論啊。理論不成去天庭告他們啊。師父與他們無冤無仇，他們憑什麼靠吃師父你的肉進陰間啊！真是該殺！」說著，傻乎乎地干笑。唐僧反感並討厭他那副樣子，一言不發。
師父很生氣，後果很嚴重。悟空意識到了事情的嚴重性，撲通給唐僧跪下，小孩犯錯誤似地哭喪著說︰「師父，我錯了，我錯了還不行嗎！」那腔調就是小孩子犯了嚴重錯誤時，想用可憐搏得大人同情，最大限度地免去一頓暴揍的懲罰時的哀求調。
悟空並沒有博得同情，懲罰是不可避免的。他的哀求被唐僧看成了鱷魚淚，不為所動地道了一聲阿彌陀佛，一字一句地說︰「你濫開殺戒，屢教不改，罪孽深重，何日是個頭啊！」說完，便莊重地閉上眼楮，念起了緊箍咒。悟空斬殺了上萬鬼魂，已然累得不成樣子，被緊箍咒一念，痛得慘叫著打了幾個滾，便暈了過去。
待悟空醒來，發現自己已在欽天監大堂之上。原來悟空斬殺了群鬼，一縷一縷的怨氣接連不斷地沖上雲霄。靈霄殿被一團團死氣沉沉的鬼霧縈繞彌漫。眾神吃驚，玉帝命欽天神尉勘察。神尉驗畢，稟玉帝道︰「啟奏陛下，此乃煙飛灰滅的鬼魂所集怨氣，想必有冤情！」玉帝道︰「即刻徹查！」欽天神尉便讓千里眼順風耳順著這怨氣之煙霧觀看聆听，方得知悟空打死上萬陰鬼。玉帝即命欽天監將悟空捉拿歸案，審明緣由，再行定奪。
神尉見悟空醒來，給他看了坐。見其莫名其妙，便實情相告。悟空聞听自己是欽犯，忙跪于堂上，神尉扶起他說︰「大聖是神爵，又是取經副使，過堂時可以免跪。」悟空坐下，對神尉道︰「大人有何問題盡管問，悟空定會知無不言，言無不盡！」神尉問了他打殺鬼魂之事，悟空供認不諱。神尉問其動機。悟空道只為救師父，說著便把唐僧如何被豐都小鬼抓去陰府，又如何被新鬼抓住不放，直到打死新鬼的情況詳細說了一遍。神尉便問為何會有上萬新鬼集聚。悟空便把黃泉路的案情向神尉說了一個大概。
神尉著神捕去陰間調查此案，並交代把唐僧安頓好。神捕一邊調查，一邊著閻王還回唐僧魂魄，閻王得令，親自將唐僧魂魄送回陽間。神捕調查神速，不日便將陰間牽連甚廣的豆腐渣工程一案，查了個水落石出。只待神尉審理發落。