又是數十年過去了，在帝嚳的帶領在人們的生活也越來越好。帝嚳有感自己時日無多，就四處舉賢，以觀可堪為下任帝君之人。
帝嚳經過了兩年的時間，終于選出了一人，那人就是放勛。放勛也是帝嚳的兒子之一。帝嚳就將他封為唐侯，下放到唐地去讓他治理此地，一來好博得名望，二來也能看看他處理事務的能力。但是並沒有將放勛宣為下任帝皇，只是讓他去獨自歷練。
但天有不測風雲，人有旦夕禍福。帝嚳還沒來的急將放勛從唐地召回，繼任皇位，便出世了。在眾臣的擁舉下，帝嚳的大兒子，放勛的長兄摯就先登上了帝位。因為事先帝嚳也沒和眾臣說要讓誰繼任帝位，所以各地就敬摯為皇，放勛就仍舊呆在唐地。
又過了九年，放勛在唐地大力發展農業，與百姓同甘共苦，又能妥善的處理地方政務。不僅深的百姓的愛戴，連地方部族的族長們也是對他贊嘆有加。反觀摯，他雖為帝皇，但是卻平庸愚鈍。終日只是沉迷長生不老之術，也就緩緩的疏遠了政事。
眾臣看的無奈，又听聞帝嚳的此子放勛有賢，並且將唐地治理的非常好，于是就上奏摯道︰「大王苦心鑽研道法，不如就此禪讓帝位與放勛，也好專心修煉無上道法，好早日羽化飛仙，從此逍遙天地。」摯听後也是心動無比，過了幾月，親率群臣來到唐地，鄭重的將帝位禪讓給了放勛。放勛推托不過，也就繼任了帝位。為帝之後，改號為堯。也就是五帝之中的第四位，堯帝。
堯帝即位後，深感天文歷法不全，祭祀三皇祖宗之時全憑智者的演算。四時播種之季也是全部靠當地的道人推演。他深深的感到這樣下去，會貽誤祭祀的時期，更會干擾到農務之事。所以就專門召集智者，推演天時之期。
智者們經過推演，以月亮的周期為月，太陽的起落為天。又以周天星斗之數為年，即三百六十六天。這是人族之中最早的歷法。
推演出了歷法後，他又感國事的龐大，但是國家機構過于松散。個部族分而治之，時常為了一些事務而起兵爭。他就建了國家制度，按個級別分派官員，在無部族首領一人當權。雖然有許多的部族紛紛不滿，但是堯的民望極高，也就只好紛紛應承。
堯在位七十年，百姓安樂，五谷豐登。堯在五十之齡時，深深的感到為帝者對國家的影響。所以到處尋訪賢人，好準備繼承帝位。
一日，堯來巡視時，來到了一處主城池中，便招來此地的四方諸侯，詢問此地有何大賢之人。諸侯听後，又是說道︰「大王不知，此地山寨中有這樣的一戶人家。這家中有一父一繼母和一弟弟。這父親狡猾奸詐而又心術不正、中年喪妻後，又娶了一妻子，那繼母卻是心狠手辣，兩面三刀、他那弟弟更是囂張桀戾。就是在這麼的一個家庭中，那人仍能做對父慈，對母肖，對弟親。此人能否算賢？」
堯听後，感到十分驚訝，他想道︰「依此看來，此人必是心善而又能及善處理人際之事。」于是轉頭對著四方諸侯吩咐道︰「你等可去將他尋來，我想要見識見識此人。」諸侯領命退下，過了幾天，便帶來了一個年輕的男子。
堯見到他，覺的還算滿意，問了他的姓名，得知他叫做舜。就讓他回他山寨中，領導這一山寨。舜欣然領命，回到寨中，舜帶領人們種植糧食，人們紛紛學會謙讓有禮、帶領人們去湖邊捕魚，人們又紛紛的讓出房子給他居住。帶領人們制作器具，人們便認真專心的制作，在也沒有粗制濫造的現象。只要是他到的地方，人們都願意追隨他，听從他的命令。
听道了舜的事跡，堯很是高興，便將自己的兩個女兒下嫁給他。並帶他回到都城，讓他參議朝事、後來堯讓舜參預政事，管理百官，接待賓客，經受各種磨煉。舜不但將政事處理得井井有條，而且在用人方面有所改進。
堯未能起用的‘八元’，‘八愷’，早有賢名，舜使「八元」管土地，使「八愷」管教化。
經過了多方的考驗，舜終于通過了堯的考驗，被選定為下一任的人皇。又是攝政二十八年後，堯帝死去。舜幫助堯的兒子代理了三年朝政後，轉而又回到了自己的山寨中去，不願接替人皇的職位。但是，天下的諸侯們，早就習慣了由舜來主持天下大事，所以每逢朝會，都是去向舜稟告。就連百姓有些瑣事，也都是去找舜來主持公道。
就在舜回到封地後，四方諸侯共同一起去舉薦他。舜推托不過，終于回到都城，就任人皇。
舜帝即位後，進行了一系列眾大的改革，他從新修訂了歷法，又主持去祭祀了人族之兩位聖人何放和女媧，在祭祀人族三皇。至于在人族傳教的原始和通天還有西方的人，他一概不去理會，舜規定︰「人族之人，可以去學習各派教法，但必須都得敬拜聖父聖母。」
他還召集了天下諸侯一齊覲見，統一發送璽印，用以加強中央政府的權力。舜每五年都要去巡視天下一番，考察諸侯在封地的情況，以諸侯的封地內的民生來制定賞罰。其余的五年之中的時候都由諸侯來都城朝拜天子，上表封地內的大事。
又是多年過去了，政府機構的威信越來越高，國家的雛形緩緩的形成了。
就在舜擔任人皇後的第二十年後，天下水道忽然改道，各地諸侯紛紛上報，本地區水患不斷，請速速派人來治理。
舜得報後很是著急，急忙派了鯀去各地治水……鯀去了次神殿，求後土娘娘將生生不息的九天神土息壤此給他。後土有感其誠，就將息壤賜給了鯀。鯀得到了生生不息的神土後，就去洪災極為嚴重的地方去施法，用息壤神土將洪水掩埋。
就這樣，鯀仗著九天息壤的神妙，將洪水全部壓制在了地下。鯀草草的檢查了一番，就回都城去向舜復命去了。
但是，單單用神土將洪水掩埋是根本不能從根源消滅洪水。終于，洪水在地下聚集的越來越多，猛的又一次的爆發了。這次爆發，洪水沖破了九天息壤的壓制，狠狠的將神土變為了自己的河床，洪流四處肆虐，無數人民因此喪失家園。
因為洪水是沖破息壤的壓制，所以洪流變的特別的高。無論那些修道者如何壓制，都無法徹底的將洪流消除。舜大怒之下，當即就將鯀推出了宮門外，將他腰斬示眾。斬殺了鯀之後，舜苦思無果，只能帶領文武百官，一起去祭拜聖人，祈求對抗洪水之策。
人皇祭天，聖人有感。何放微微捏了捏下巴，又是看了看在土地上肆虐的洪水，當即起身，前往人族。
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