話說烏龜小黑與兔子小灰的第一次賽跑，兔子小灰由于驕傲而輸給了烏龜小黑。兔子小灰不負氣，森林里的動物們也覺得烏龜小黑勝得太僥幸，于是決定再舉行一次龜兔賽跑。
第二次賽跑決定在森林里的翡翠湖邊進行，是從湖邊的花草地到湖對岸的桃花山。狹長的翡翠湖碧波蕩漾，就象瓖嵌在森林里的一棵美麗的寶石。那天森林里的動物們都早早的來到了翡翠湖邊，大家對這次的比賽議論紛紛，一致認為這次烏龜小黑輸定了，因為兔子小灰一定會吸取上次的教訓。似乎這是一場毫無懸念的比賽。
比賽終于開始啦。哨聲剛響，兔子小灰便象離玄的箭射了出去。兔子小灰邊跑邊想︰「哼，這次你龜兒子死定了。」烏龜小黑依舊慢騰騰的向前爬去，真是急死人啦，好象天塌下來它都無所謂似的，它以為那笨重的龜殼可以把天也頂住。只一會兒的功夫兔子小灰就消失在莽莽的森林中。森林中高喊著︰小灰加油，小灰必勝。喊聲響徹雲霄。烏龜小黑不慌不忙的昂起頭，四下里望了望，看著兔子小灰遠去的背影，搖了搖它那尖尖的腦袋，然後撲通一聲跳進了湖里。蹲在樹上的小松鼠嚇的尖叫起來︰「啊，小黑哥一定是以為跑不過小灰輸了沒臉面，跳水自盡啦。」旁邊的大烏鴉樂得哇哇大叫︰「傻小子，傻小子，小黑會游泳。」如魚得水的烏龜小黑與在岸上判若兩人，它的四只腿立刻變成了四只船槳，整個身體猶如一艘乘風破浪的船兒，堅定不移的向著目標-桃花山前進，前進。再說兔子小灰，邊跑邊回頭看了一下，根本就不見烏龜小黑的影子，便不斷的告戒自己︰「看來這次我是勝定了，但我一定不要驕傲，我一定不要睡覺。我還要努力努力再努力，我一定要報一箭之仇，我要讓全森林都知道我兔子小灰是最棒的。」想到這兔子小灰不由的加快了腳步。
其實從水中過去是很近的，大概比沿湖邊跑近一大半，所以烏龜小黑很快就游到了對岸的桃花山下。當兔子小灰氣喘吁吁的跑到終點的時候，就看見烏龜小黑抱著獎杯穩穩的坐在領獎台上，臉上洋溢著憨厚的笑容。兔子小灰簡直不敢相信自己的眼楮，使勁兒揉了揉它那血紅的眼楮，當它確信那是烏龜小黑後，便啊的大叫一聲，一頭栽倒在地，昏死過去。是啊，這樣的結局事先誰也沒有料到，這樣的打擊對兔子小灰來說實在是太大了。經過三天三夜的搶救兔子小灰終于蘇醒過來，並繼續住院觀察治療。事後《森林晚報》發表評論說是兔子小灰勞累過度，體力不支導致了兔子小灰的暈倒，你認為呢？
據說有記者采訪了烏龜小黑，烏龜小黑認為自己之所以能取勝是因為愛讀書和愛思考，熟知書中所說的知己知彼百戰不殆，人無完人，各有所長各有所短，以己之長攻彼之短。兔子小灰是有勇無謀，雖然汲取了上次驕傲的毛病，而且還百分之兩百的努了力，結果呢依然是費力不討好。另有一些報紙卻說烏龜小黑是吃了中華鱉精才跑過了兔子小灰，森林電視台的廣告這時候也成天嘹亮的響著︰今年春節不再收禮，要送就送中華鱉精。