軒轅整軍完畢，吩咐風後在後方供應糧草物資，自己帶著力牧親自率領數百萬精銳大軍出征，想要一戰而定天下。
在軒轅想來，九黎部落不過近千萬人口，最多只有百萬軍隊，眼下對方巫術被破，絕對不會是自己的對手。
軒轅卻不知道，九黎部落在上古之時乃是人巫混居的部落，部族中幾乎人人都流淌著巫族血脈，個個身強體壯，凶悍異常，若論士兵的悍勇程度，軒轅手下的大軍卻是拍馬難及。
何況蚩尤繼任九黎族長之後，也為人族的發展作出了自己的貢獻，不僅改良了長弓長矛，增加了人類捕獵的容易程度，改善了族人的生活水平，而且親自將一些普通的巫法傳給族人，使族人能夠改善體質，延長壽命。
因此，雖然蚩尤在外族中擁有的只是赫赫凶名，但在九黎部落，蚩尤卻是頗受愛戴，蚩尤的聲望更是無人能及。
蚩尤自幽冥界返回後，更是任命八十一名小巫為大將分別掌管一萬大軍，自己則親率十萬大軍日夜操練。
待听到軒轅再次起兵後，卻是以軒轅篡奪共主之位，誅殺共主之子的名義，率領大軍迎了上去，準備一舉擊潰軒轅，謀奪人族共主之位。
南北兩大部族終于相遇了，只見軒轅騎著逍遙馬來到陣前，對蚩尤淡淡道︰「蚩尤，只要你歸降本王，本王保證既往不咎，並加封你為兵馬大元帥，代朕統領人族，征戰四方。如何？」
蚩尤跨騎黑虎，越眾而出，一揮手中的虎魄刀，大喝一聲，「殺！」說罷便帶領族人向軒轅殺去，身後八十一名大將緊緊相隨。
雙方大軍剛剛接觸，炎黃眾將士便紛紛倒地身亡，而九黎大軍的傷亡卻是極小，面對著近百萬如狼似虎且悍不畏死的九黎勇士，軒轅無奈之下只得下令撤軍。
蚩尤率領八十一名大將一路追殺，無數的炎黃族將士被九黎士兵殺死，怨氣直沖天際，但是軒轅畢竟佔了人數眾多的優勢，人族每倒下一個士兵，馬上便有新的士兵補上去，卻是殺不勝殺。
就算以蚩尤的勇武，也不能快速的前進，只得被迫放慢了追擊的速度。雙方追逐數月，大戰八場，軒轅終于擺月兌了糾纏，與蚩尤在逐鹿再次對峙起來。
八景宮內，太上老君淡然地看了眼逐鹿的方向，皺了皺眉頭，隨即再次閉上雙眼，體悟大道去了。
玉虛宮內，元始天尊滿意地笑了笑，命白鶴童子撞響金鐘，召來了門下十二金仙，吩咐道︰「今人族有大難，爾等可下山助人皇完此功德！」眾金仙聞言趕忙答應，辭別了元始天尊，一同下山去了。
碧游宮內，通天教主卻是直接派下了多寶道人、無當聖母、金光聖母、龜靈聖母、趙公明與三宵等諸多大羅金仙前去人族助戰，至于修為不足，未證大羅者，則留在金鰲島內，繼續修煉。
媧皇宮內，輕輕地傳出了一聲嘆息後，便再無任何音訊。
火雲宮內，伏羲與神農同時對緇衣氏跪倒道︰「還請師叔救人族免于刀兵！」
「九黎亦是人族，爾等身為人皇，卻不該厚此薄彼，須知萬物皆有一線生機！」兩聲嘆息傳出後，火雲宮內亦是寂靜無聲。
凌霄寶殿內，昊天上帝滿臉的喜色，他雖然身居天帝之位，但眾聖卻並不將其放在眼中，眾生更是只知太皇而不識玉帝。昊天一直以來便想將他的威儀灑向洪荒，但卻一直沒有機會，如今機會終于被他等到了。昊天略作思量，卻是派下九天玄女前去輔助人皇。
……
炎黃大軍駐地，帥帳之內，軒轅正在苦思破敵之策，忽然有親衛前來稟報，說是天上忽然下來一群修士，前來助人皇破蚩尤大軍。
軒轅聞言大喜，趕忙出賬相迎，卻見帳外正站著十二名仙氣繚繞的仙人，卻正是闡教的十二金仙︰玉泉山金霞洞玉鼎真人，五龍山雲霄洞文殊廣法天尊，九宮山白鶴洞普賢真人，乾元山金光洞太乙真人，青峰山紫陽洞清虛道德真君，太華山雲霄洞赤精子，夾龍山飛雲洞懼留孫，落伽山玄光洞慈航道人，金庭山玉屋洞道行天尊，崆峒山元陽洞靈寶**師，二仙山麻姑洞黃龍真人。
十二金仙盡出，闡教威勢一時無兩，只見廣成子上前一步道︰「貧道奉老師之命，率眾師弟下山輔佐人皇，完此無量功德！」
軒轅聞言趕忙拱手稱謝，正欲將眾人讓進大帳，卻見東方天際隱隱顯出各色祥雲，約有數十之多，那祥雲速度極快，瞬間便來到眾人頭頂，落了下來。
眾人定楮一看，卻原來是截教大弟子多寶道人率領了一干截教弟子而來，其中正有三宵、趙公明、金靈聖母等人。
只見多寶向軒轅行了一禮道︰「貧道多寶見過人皇！」又向眾人拱手道︰「多寶見過眾位道友了！」
廣成子隱隱猜到截教眾人此來的目的，還未待軒轅說話，便搶先道︰「多寶道兄不在金鰲島清修，來此作甚？」
多寶聞言淡淡道︰「貧道此來乃是奉了老師法旨欲助人皇一臂之力也！」
十二金仙聞言同時冷哼一聲，卻是不再說話，畢竟截教弟子乃是前來幫助人皇的，他們卻是沒有理由阻攔。
軒轅見狀眉頭微皺，猜測闡截二教恐怕有些誤會，卻仍是上前見禮道︰「軒轅代人族億萬百姓謝過仙長之恩！」
多寶聞言微笑道︰「陛下無須如此，貧道等乃是奉老師之命，不敢不來！」
軒轅聞言心中一動，旋即道︰「軒轅謝過上清聖人之恩了！」
截教眾人聞言皆面露笑容，而闡教眾仙卻是臉色鐵青不已，一時氣氛僵硬了下來。
軒轅黃帝見氣氛僵硬，趕忙道︰「眾位仙長且隨軒轅入帳一敘，也好商討破敵之策！」
隨即眾人在軒轅的帶領下陸續進入大帳，軒轅卻是直接坐在了主位上，闡截二教仙人卻是各立一旁，涇渭分明。
眾人一時皆靜默了下來，誰都不肯開口說話，突然親衛再次來報，說有一人乃是天庭九天玄女，奉玉帝之命前來相助。
帳中眾仙見昊天上帝欲插手人族事物，心下不滿。但見昊天上帝竟是派了一個女仙下凡，未免太過奇怪。都不明白天庭為什麼會派一個女仙下凡，難道男性仙人都死絕了麼？
待九天玄女進得大帳，眾人卻是不禁細細打量，只見此女手如柔荑，膚如凝脂，身著七彩霓虹衣，頭戴碧玉飛鳳釵，渾身散發出一股寧靜祥和的氣息，可修為卻只是太乙初期。眾仙見此，心中不免有些輕視
九天玄女早已將眾人反應收在眼底，見此也不以為意，朱唇微啟，柔聲道︰「听聞陛下與九黎蚩尤對持于逐鹿，玉帝特命小仙下凡，欲助陛下破此僵局。」
眾仙聞言，紛紛側目，心道我等都無法，你又有什麼本事，敢說此大話？隨即自我開解道︰「想來此女定是不知對方虛實，才敢口出狂言，夸下如此海口！」
要知道對方如今已有三個大巫作為主力，又有八十一名小巫與眾多巫人相助，就算如今闡截二教精英弟子俱在，可卻仍沒有絲毫信心言勝，這不僅僅是修為的問題，更源于上古時期的那場巫妖大戰，親自見證了巫妖大戰的眾人對巫族的戰力可是忌憚不已！
軒轅對九天玄女也是不抱太大希望，當下虛言道︰「哦，不知昊天上帝有何妙法，可助本王破那蚩尤？」
「玉帝命我傳授陛下三宮五意，陰陽之略，太乙遁甲、六壬步斗之術，陰符之機，靈寶五符五勝之文，以及兵符印劍。想那蚩尤能與陛下打成如今局面，雖是因九黎戰士勇猛，但其兵器精良也是一大助力。」眾仙聞言暗暗點頭，不敢再輕視這個小女子。
軒轅更是趕忙拱手道謝︰「玉帝與王母之恩，軒轅記下了，日後必有所報！」
這時多寶道人心中一動，對軒轅道︰「我聞東海流波山，有一神獸，名曰夔牛，外形像龍，聲音如雷，僅有一足，出入有風雨相伴。陛下可遣人前去，殺之取其皮，做成戰鼓，以為號令，當可鼓舞大軍士氣。」
軒轅聞言大喜︰「仙長言之有理，只是本王手下皆是凡夫，還要有勞仙長往流波山一趟。」
多寶聞言淡淡道︰「陛下客氣了！」言罷吩咐眾師弟師妹在人皇駕前听用，自己則獨自向流波山飛去。
隨後，軒轅又派風後按照九天玄女交代的方法煉制刀兵，派力牧加緊訓練士兵，一時間忙的是不亦樂乎。
蚩尤與風伯雨師等人在帳中卻是看到人族大營中祥光萬里，瑞氣千條，知道恐怕是人族背後的諸聖出手了，定是派了門下弟子前來相阻，自己等人雖然不怕，但手下士兵卻是不能抵擋，當下也是不敢輕啟刀兵，雙方一時間僵持起來。
數日之後，又有龍族應龍與人族女魃來投，軒轅見應龍善于控水，卻是命之為將，至于女魃更是能破蚩尤的大霧，軒轅大喜之下收其為義女，只待多寶歸來便欲與蚩尤決一死戰。
如此又過了十余日，多寶自流波山返回，卻是帶回了夔牛的尸首。軒轅下令用夔牛之皮做成了十二面大鼓，又用其肋骨煉成了二十四柄鼓槌，此鼓一敲，聲震八百里，連敲幾下，能震動三千二百里方圓。
軒轅得此鼓，軍威大振，卻是再次與蚩尤刀兵相見。