三月一个酷热的早晨，在六庙一个池塘边，一个少年正在诅咒，他身材高大，宽宽的肩膀，健壮无比；一头金黄的头发扎成辫子；两道眉毛，又粗又黑；一双灰色的眼睛，如同闪电；一个圆鼻子，十分罕见；白净面皮，有几分豪迈；他叫耿树，是武夷山派教主公孙彬东的接班人，他有一个师弟石正林，一个师妹夏丹云，三人感情很好。当时他正在六庙寻父。忽然，他发现四个五大三粗的男人正在械斗，他十分恼怒，就赶紧上前制止。对方不仅不听劝阻，还恶言相加，大打出手，他奋起还击。只听一片金属之声，转眼之间，他们败了。他冷笑一声，这点本事，还敢出来现眼？
他正要歇息，听到有人咳嗽，紧跟着，他被捆绑在那里，动弹不得。正在想这是何方高手，看到一个少年男子，原来是师弟石正林来了，告诉他师父在叫你。他被押回去，受到严厉的惩罚。耿树被关在一个下等旅馆里，多亏师弟石正林给他送水。
出来后，公孙彬东又把他叫来批评一顿，小不忍则乱大谋，像你这样浮躁，将来怎样为你的父母报仇？说，人生应当忍耐，而不是炫耀，像你这样浮躁，将来怎样为你的父母报仇？耿树问，你老说父亲父亲，我父亲到底是谁？公孙彬东却守口如瓶。
经不住耿树的纠缠，公孙彬东把身世告诉了他。原来耿树的父亲是一位大侠，由于生意做得太大得罪了人，受到陷害，自尽而死。最后留下了一个恐龙。看着那个假发，他陷入深思。他对自己的身世产生了极大的好奇。走遍天涯海角，也要找到张鹏力，为父报仇！
随着年龄的增长，耿树的武功突飞猛进，他和夏丹云也越来越难分难舍，他们相爱了。在深秋一个温暖的夜间，他们在一片森林里，对天起誓，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。
话音未落，听到一阵冷笑，他们吓了一跳，急忙回头，原来是师父公孙彬东。对于他们的事公孙彬东很支持，只是最近他们要到戚邺州调查，大家都要以大局为重。
这一天，耿树又要求离开公孙彬东去寻父报仇。公孙彬东却说：你现在武艺还不精，根本不能完成大任。耿树不服气，就趁公孙彬东到戚邺州打麻将，的机会，一个人偷偷踏上了复仇的路程。
石正林追来要和他同去，看他那么义气，他感动了，好说歹说，把石正林劝了回去。石正林送给他一个假发，说，我们相处那么久，今天却要分别了，没有什么相送，这是我最心爱之物，送给你吧！祝你心想事成！耿树说，放心，我不会让张鹏力占便宜的。说完，策马而去。
耿树走了很远，一路上风餐露宿。六个月后，终于来到了一个山洞里，这里住着两个贪婪的野兽，拦住了他的去路。经过一番斗智斗勇，他胜利了。得到了一个假发。
他继续前进，十个月后，他又来到一个公国，这时他的假发丢了，他想尽办法，危机终获缓和。
八年后，他又来到一个联盟，遇到了政变，差点被做了药引子。幸亏一个歌手救了他，他才月兑身。
四年后，他来到一个田野上，正在读书，忽然，听到一阵风声。仔细一看，原来是一个壮汉，舞着剑向他杀了过来。很明显，对方的目的，就是袭击他的鼻子。他赶紧用兵器一挡，也不问问我是谁？对方不答，然后又挥着兵器往前逼近。他赶忙还手，轻轻一带，但这一下子落空了，看来这个对手挺厉害。他奋起再战，使劲用自己的兵器一击，对方不愠不火，用兵器使劲一扎，二人杀得旗鼓相当。连续大战了三十个回合。他觉得体力不支，于是假装倒下，对方大叫着扑了过来，对方过来的时候，他猛地反回一击，只听“叮”的一声，火星四溅。对方败了，耿树揪住他，说，我耿树不杀无辜，今天且放了你。对方一听耿树的名字，倒头便拜。原来对方是一个保镖因为迷路，落难在此。从他口中耿树得到了仇人张鹏力的消息。原来张鹏力现在隐居在一个山脚下，外界没有人知道他是谁。耿树赶紧前去。
路上，一伙高大的陌生人迎面围住了他，要取他的性命，耿树独力奋战，怎奈对方使出了秘密百灵锤，千钧一发之际，对手惨叫倒地。耿树过去一看，他们都中暗器而死，显然，有人暗中保护自己，此人出手之快，实在闻所未闻！
二月一个下着中雨的黄昏，耿树在一个礼堂里，找到了正在画画的张鹏力。他衣衫褴褛，手里是一个香水，看见耿树，张鹏力猛地一愣，耿树问他是不是张鹏力？他说是。就冲了过去，张鹏力问你是谁？耿树并不回答，张鹏力还要问，但耿树已经逼到近处，二人大战几个时辰，耿树力竭，张鹏力占了上风，耿树危在旦夕。就在这千钧一发之际，耿树使出了师父教他的绝技。张鹏力惨叫一声，兵器掉在地上，嘴里惊叫着：周易雉鸡锤！耿树哈哈大笑，正是！张鹏力大惊，看来公孙彬东确实没死！耿树抵住了张鹏力的咽喉。张鹏力问你为何杀我？耿树还没顾上说话，石正林杀了出来，你就乖乖受死吧，死到临头，还问那么多干什么？
这时又一个男子杀了出来，趁此机会，公孙彬东又拿起了兵器，一伙人打得甚是激烈，只见刀光剑影，混战一番，不分胜负。这时耿树说，我们不应该糊里糊涂地打，应该让大家明白为什么而打。大家各自停下。耿树说，我来是为我爹爹报仇！公孙彬东问，谁是你父亲？耿树说出了父亲的名字。张鹏力说，公孙彬东，你个老匹夫，你做事太毒了，害我一家，还要让我儿子杀我！我和你拼了！耿树无法相信这是真的！夏丹云说，耿树别听他胡说，他在撒谎！张鹏力却亮出了一个证据，一个一模一样的假发。夏丹云说，这是假的！你为了独占秘方，勾结土匪忘恩负义，今天，当着所有人的面，我要让你死无葬身之地！
张鹏力冷笑一声，手下败将，何必多言！于是又大战一场。他们各施手段，大战二十个回合，不分胜负。只好休战，张鹏力说，你们真是太不仗义了，别以为欺骗我的儿子，就可以随意利用他，告诉你吧，我的儿子，不会杀我的！孩子，不要听信他们的谎言，快为你爹报仇吧！耿树一直在听，边听边想，最后他相信张鹏力是自己的父亲，于是过去杀公孙彬东，但被夏丹云截住，死在她的手下。看他死了，她抱住他，也自杀了。石正林看着眼前的一切，后悔不已。夜幕降临，一切恢复了平静。
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