双方的谈判地点定在无尽沙漠中，距离联邦基地几十公里处的响水湾，联邦方面的谈判成员包括三名中央议会议员，军部总枢委主席安东尼，以及各自的数名助手，桑托斯首席因为身份特殊，被获准列席会议。♀
无尽沙漠的响水湾在数百年前曾经是一片湖泊，现今早已干涸，只有一处凹陷的硬质地坑显示着曾经的地貌，联邦工程部队在地坑上搭建出一块一百多平方的金属地面，在上面构建一间简易会议室，充当谈判会场。♀
恩斯特人知道，联邦的谈判代表肯定会把安全放在第一位，所以干脆只带了少量的护送部队，到达响水湾后，命令这数百人的护送部队停留在一公里以外，代表团成员只身前来谈判，而联邦陆军在响水湾驻扎了三个团的保卫力量，上空还有联邦的特种空天战舰担任警戒。
联邦谈判代表团议员分别是亚德里恩、胡里奥和杨天里三位，对于此次谈判，其实三位议员心中都明白，就像以往数次失败的谈判一样，联邦给出了相当严苛的条件，恩斯特人大半不愿接受。
要说此次谈判与以往不同的地方，就是恩斯特人表现出了比原先更加强烈的玉碎之心，自从恩斯特人发射链式反应物质，消耗掉毕达斯星大气中的氧气，现在要想在毕达斯地面自由地呼吸，已经变成一个奢望，每个人都要扣上呼气器才能暴露在空气中，幸好由于采用‘变幻阵’之后，联邦陆军的指挥人员极少，还没有给后勤造成压力。
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